À medida que o seu negócio cresce, também crescem as necessidades da aplicação CRM. O Microsoft Dynamics CRM dá-lhe inúmeras opções de escolha para que o seu negócio evolva sem ser afectado por limitações tecnológicas. Com este poder de escolha, pode migrar a organização do Microsoft Dynamics CRM Online para uma implementação do Microsoft Dynamics CRM, alojada por um parceiro Microsoft Dynamics ou localizada nas instalações da organização.
Qual o melhor tipo de implementação para a sua organização?
Determine o tipo de implementação que melhor se adequa às necessidades exclusivas da sua organização. Tem duas opções básicas:
- Microsoft Dynamics CRM alojado por parceiro. O Microsoft Dynamics CRM é disponibilizado como uma solução de software e serviços pelos nossos parceiros em todo o mundo. Oferecem soluções de CRM rápidas e flexíveis alojadas nos próprios centros de dados deles e personalizadas para corresponderem às necessidades de diversos mercados ou indústrias. Visto que todos os produtos Microsoft Dynamics CRM executam o mesmo código base, pode mudar facilmente de um Microsoft Dynamics CRM alojado por parceiro para um ambiente no local. Para mais informações, consulte o tópico sobre parceiros de alojamento Microsoft Dynamics CRM.
- Versões no local do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM pode ser implementado no ambiente de TI de PMEs e de grandes empresas. À semelhança de outros tipos de implementação, fornece um conjunto completo de funcionalidades de marketing, vendas e serviços com uma experiência de utilizador nativa do Microsoft Office Outlook, podendo ser rapidamente personalizado para corresponder às necessidades do negócio.
Se optar por uma versão no local, confirme que a infra-estrutura suporta o Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM necessita de uma infra-estrutura tecnológica existente que inclua o seguinte:
- Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2 com o Serviços de Informação Internet (IIS) 7.0
- em execução ou um IIS 7.5 que seja membro de um domínio do Active Directory.
- Microsoft SQL Server 2008 SP1 ou Microsoft SQL Server 2008 R2.
Importante:
O Microsoft SQL Server 2005 não é suportado para manutenção de bases de dados migradas do Microsoft Dynamics CRM.
- Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SP1 ou Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services R2.
- Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Online ou acesso a um servidor POP3. Isto é necessário para a funcionalidade de monitorização de correio electrónico.
Para mais informações sobre os requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM, consulte o tópico sobre Requisitos de Sistema e Componentes Necessários do Microsoft Dynamics CRM 2011.
Se o mais adequado para as necessidades da organização for uma versão no local, poderá encontrar mais informações sobre como comprar o Microsoft Dynamics CRM em Software CRM: como comprar o Microsoft Dynamics CRM.
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Iniciar o pedido de migração
Para iniciar a migração do Microsoft Dynamics CRM Online para uma implementação do Microsoft Dynamics CRM no local ou alojada por parceiro, tem de pedir a exportação dos dados da organização a partir do Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online. Os pedidos de exportações de avaliação são processados todas as terças-feiras, sendo utilizada a cópia de segurança mais recente e sem haver impacto na utilização do Microsoft Dynamics CRM Online. Para a exportação final, o Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online tem de desactivar a organização e fazer uma cópia de segurança completa dos dados. O processamento de pedidos de exportação final é iniciado na quinta-feira; os dados são processados e publicados na sexta-feira. O período de indisponibilidade total será de 1-2 dias. A importação dos dados para a implementação alojada por parceiro ou no local deverá demorar menos de um dia.
Nota
Pode pedir um total de três exportações de dados. Isto inclui a exportação de avaliação e a exportação final.
Para iniciar um pedido de migração, siga estes passos:
- Determine e compre o tipo de implementação do Microsoft Dynamics CRM correcto, conforme descrito na secção anterior.
- Contacte o Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online pelo número 877-CRM-CHOICE (1-877-276-2464) nos E.U.A. e Canadá, e indique que pretende migrar a organização.
- O representante do Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online irá verificar as seguintes informações:
- Que o autor da chamada é o administrador registado da organização do Microsoft Dynamics CRM Online. O administrador registado é a pessoa que comprou inicialmente a subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online.
Esteja preparado para fornecer o número de autorização ou o número da conta da empresa.
- Confirmação de que pretende migrar a organização para um ambiente alojado por parceiro ou no local.
Se estiver a migrar para uma implementação alojada por parceiro, esteja preparado para fornecer o nome do parceiro.
- O que pretende fazer com a subscrição existente:
- Manter a subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online para esta organização após o pedido de migração ser satisfeito.
--Alternativamente–
- Cancelar a subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online após o pedido de migração ser satisfeito.
- O representante do Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online irá criar um incidente para monitorizar o pedido de migração.
- O engenheiro de sistemas do Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online recebe o incidente e faz uma cópia de segurança dos dados da organização.
- O engenheiro de sistemas do Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online envia-lhe uma mensagem de correio electrónico com as instruções e a localização para transferir os dados a partir de um servidor seguro. Estes dados serão importados para o novo ambiente.
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Migrar para um ambiente alojado
Para migrar uma organização para um ambiente alojado por parceiro, siga estes passos:
- Contacte o parceiro Microsoft Dynamics que irá ajudá-lo a migrar a organização para o ambiente alojado. Para obter uma lista dos parceiros de alojamento do Microsoft Dynamics CRM, visite o seguinte Web site: Parceiros de alojamento do Microsoft Dynamics CRM (pode estar em inglês).
- Se não pretender manter a subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online juntamente com a implementação alojada por parceiro, terá de cancelar a subscrição. Tenha em atenção que o cancelamento poderá ter custos. Para cancelar uma subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online, contacte o Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online através do número 1-877-CRM-CHOICE (1-877-276-2464), nos E.U.A e Canadá.
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Migrar para um ambiente no local
Para migrar uma organização para um ambiente no local, siga estes passos:
- Instale o Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Se não tiver pessoal interno de TI familiarizado com produtos Microsoft Dynamics, recomendamos que contrate um Parceiro Microsoft Dynamics certificado para ajudá-lo com a implementação. Para obter ajuda na localização de um parceiro, consulte Localizações Internacionais (pode estar em inglês).
- Restaure os ficheiros da base de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM Online para o computador que está a executar o SQL Server que seleccionou durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
- Importe a base de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM Online. Para o fazer, utilize a ferramenta Gestor de Implementação
- que está localizada no computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Server 2011 está instalado. Para mais informações sobre como importar uma base de dados da organização, consulte o tópico sobre como importar uma organização na Ajuda do Gestor de Implementação
- .
- Verifique a funcionalidade iniciando o Internet Explorer e iniciando sessão na implementação. Verifique a funcionalidade consultando registos, executando relatórios, etc.
- Active o sistema. Notifique todos os utilizadores acerca do novo sistema. Os utilizadores do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
- têm de executar o Assistente de Configuração e adicionar o URL apropriado para o computador que executa a aplicação Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Os utilizadores da Aplicação Web
- só têm de introduzir o URL da nova implementação, tal como http://MicrosoftCRMServer:5555/, na caixa de endereço do Internet Explorer.
- Se não pretender manter a subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online juntamente com a implementação no local, terá de cancelar a subscrição. Tenha em atenção que o cancelamento poderá ter custos. Para cancelar uma subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online, contacte o Suporte ao Cliente do Microsoft Dynamics CRM Online através do número 1-877-CRM-CHOICE (1-877-276-2464), nos E.U.A e Canadá.
Para obter instruções detalhadas sobre como restaurar e importar uma organização do Microsoft Dynamics CRM Online para o Microsoft Dynamics CRM (Edição On-Premise)
, transfira o documento técnico sobre migração do Microsoft Dynamics CRM Online para o <crm_op> 4.0 no local (pode estar em inglês).
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Problemas Conhecidos
Dados nos campos do registo Oportunidade Potencial podem ficar truncados após a migração
No Microsoft Dynamics CRM Online, a largura dos seguintes campos no registo Oportunidade Potencial é de 200 caracteres:
- Rua 1
- Rua 2
- Rua 3
- Endereço 2: Rua 1
- Endereço 2: Rua 2
- Endereço 2: Rua 3
Contudo, no Microsoft Dynamics CRM (Edição On-Premise)
, a largura destes campos está definida para 50 caracteres. Quando efectua a migração do Microsoft Dynamics CRM Online November 2009 Service Update para o Microsoft Dynamics CRM (Edição On-Premise)
, os dados destes campos serão truncados depois dos primeiros 50 caracteres.
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Hiperligações Relacionadas
Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide
Artigos de implementação
