Pedir Alterações à Interface de Utilizador
Uma vez que as personalizações afectam todos os utilizadores, apenas um utilizador com o direito de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes, pode efectuar personalizações. Se existir algo que possa facilitar o seu trabalho, informe o seu gestor ou administrador de sistema.
As personalizações comuns incluem:
- Alterar as permissões, se necessário, para efectuar o seu trabalho.
- Alterar as opções e o valor predefinido de uma lista. Isto inclui valores de sector em contas e oportunidades potenciais. Inclui também as razões para se fechar uma actividade, incidente ou oportunidade potencial.
- Alterar os critérios que determinam se existem registos duplicados potenciais.
- Alterar os nomes dos tipos de registo ou as etiquetas de texto utilizadas em formulários e vistas para reflectirem a terminologia da sua organização.
- Associar novos tipos de registo e relações a outros tipos de registo para capturar informações de que necessite.
- Adicionar campos novos em formulários para monitorizar informações que não se enquadrem nos campos existentes.
- Ocultar funcionalidades que não utilize.
- Modificar relatórios.
- Alterar as colunas apresentadas nas vistas, a ordem pela qual as colunas são apresentadas e o modo como as vistas são ordenadas. Para cada tipo de registo, existem vários tipos de vistas que podem ser alteradas.
