Gerir Utilizadores

Adicionar e Remover Utilizadores

Se gerir a sua subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online no Microsoft Dynamics CRM, pode adicionar vários registos de utilizador Uma pessoa que tem uma conta de utilizador activa no Microsoft Dynamics CRM. em simultâneo para o mesmo conjunto de direitos de acesso Conjuntos de privilégios definidos.O direito de acesso atribuído a um utilizador determina as tarefas que este pode efectuar e as áreas da interface de utilizador que este pode ver. Tem de ser atribuído, pelo menos, um direito de acesso a todos os utilizadores para que estes possam aceder ao sistema. utilizando o assistente para Adicionar Utilizadores. Depois de criar utilizadores no Microsoft Dynamics CRM, pode enviar-lhes convites Mensagens de correio electrónico enviadas para novos utilizadores potenciais, que incluem instruções sobre como aceder à subscrição da organização para o Microsoft Dynamics CRM Online, bem como uma chave de convite a utilizar durante o primeiro início de sessão. para aderirem à sua organização.

Para remover um utilizador, pode desativar o registo desse utilizador no sistema, mas não pode eliminá-lo. A desativação do registo de utilizador nega acesso ao sistema, mas retém as informações de utilizador na base de dados.

Se gerir a sua subscrição no Microsoft Office 365, adicione ou remova os utilizadores na página Utilizadores no portal Admin do Office 365.

Mais informações: Adicionar utilizadores ao Microsoft Dynamics CRM Online

Gerir Licenças de Utilizador

O Microsoft Dynamics CRM Online utiliza licenças de utilizador para fornecer acesso à sua organização. Necessita de uma licença de utilizador por pessoa com um registo de utilizador activo que inicie sessão na sua organização. Uma subscrição do Microsoft Dynamics CRM Online inclui um mínimo de cinco licenças de utilizador.

Quando adiciona uma nova pessoa, o Assistente para Adicionar Utilizadores apresenta o número de licenças de utilizadores disponíveis. Se atingir o seu limite, o botão Seguinte deixará de estar disponível. Pode adicionar licenças adicionais com o Assistente para Adicionar Licença de Utilizador. Mais informações: Adicionar licenças de utilizadores à sua subscrição

Um convite não aceite necessita de uma licença de utilizador até o convite expirar duas semanas após a respectiva emissão.

Se tiver mais licenças do que aquelas que está a utilizar, contacte o suporte para reduzir o número de licenças. Não é possível reduzir as licenças para um número inferior ao utilizado no momento ou inferior ao que a oferta permite. Qualquer alteração será reflectida no ciclo de facturação seguinte.

Modos Opcionais de Organizar Utilizadores

Dependendo do modo como utiliza o Microsoft Dynamics CRM, poderá pretender explorar modos adicionais de organizar os utilizadores. Estes agrupamentos não têm qualquer impacto no controlo do acesso aos dados.

• Regiões de Vendas Regiões de vendas.Os territórios são utilizados para gerir contas e vendas, bem como para agrupar dados em relatórios de vendas.. São utilizadas para organizar dados nos relatórios de vendas. Mais informações: Trabalhar com Territórios
• Grupos de recursos Grupos de dois ou mais recursos (utilizadores, instalações ou equipamento) que podem ser agendados alternadamente.. São utilizados para agendar recursos Utilizadores que efectuam um serviço ou o equipamento ou instalações necessários para um serviço.. Mais informações: Trabalhar com Grupos de Recursos
• Filas Contentores de retenção para actividades que têm de ser concluídas.Existem filas que contêm incidentes e actividades na Área de Trabalho e filas de artigos na base de dados de conhecimento.. São utilizadas para agrupar incidentes e actividades. Qualquer pessoa na mesma fila pode trabalhar no incidente ou concluir a actividade. Mais informações: Criar Filas para Incidentes de Entrada

Acções que os Utilizadores Podem Efectuar Autonomamente

Os utilizadores podem efectuar as seguintes tarefas:

• Ver as próprias informações de utilizador e da organização, incluindo:
  • Unidade de negócio Um modo de representar uma divisão ou departamento numa organização. As unidades de negócio estão dispostas numa hierarquia, na qual todos os utilizadores pertencentes à mesma divisão ou departamento encontram-se atribuídos a uma unidade de negócio.
  • Território Uma região de vendas.Os territórios são utilizados para gerir contas e vendas, bem como para agrupar dados em relatórios de vendas.
  • Gestor A pessoa atribuída para gerir um ou mais utilizadores.
  • Local Uma localização de negócio à qual estão atribuídos recursos. Um local é utilizado para garantir que todos os recursos necessários para um serviço estão na mesma localização física.
  • Direitos de acesso Conjuntos de privilégios definidos.O direito de acesso atribuído a um utilizador determina as tarefas que este pode efectuar e as áreas da interface de utilizador que este pode ver. Tem de ser atribuído, pelo menos, um direito de acesso a todos os utilizadores para que estes possam aceder ao sistema.
  • Serviços Os tipos de trabalho efectuado para clientes por um ou mais recursos.Os serviços são actividades agendáveis.
• Aderir a equipas Grupos de utilizadores que partilham e colaboram em registos de negócio.Uma equipa pode ser constituída por membros que reportam a uma unidade de negócio ou por membros que reportam a unidades de negócio diferentes. e grupos de recursos Grupos de dois ou mais recursos (utilizadores, instalações ou equipamento) que podem ser agendados alternadamente.
• Gerir as próprias horas de trabalho As horas em que um utilizador está disponível para ser agendado para compromissos e actividades de serviço. Inclui as horas de início e fim, as pausas e as licenças.
• Gerir as próprias opções pessoais Opções que permitem que um utilizador especifique como vê e utiliza o Microsoft Dynamics CRM.