Capacidades de Personalização

Personalização

Mais informações:

Criar entidades personalizadas Qualquer entidade criada no Microsoft Dynamics CRM por um programador ou personalizador, quer numa solução ou na área de personalização. As entidades personalizadas podem ou não permitir personalizações adicionais, dependendo das restrições a elas impostas pelo personalizador. ou personalizar entidades de negócio Qualquer entidade padrão do Microsoft Dynamics CRM que pode ser personalizada ou adicionada a uma solução. Quando uma entidade de negócio é adicionada a uma solução, a mesma pode ou não permitir personalizações adicionais, dependendo das restrições a ela impostas pelo personalizador. existentes para estruturar e gerir dados.

Noções sobre Entidades de Atividade

Criar ou modificar relações entre entidades Configurações de metadados que permitem que os registos relacionados tenham campos de pesquisa, que permitem que os utilizadores associem os registo relacionado a outros registos. Quaisquer registos relacionados podem aparecer numa lista que esteja visível no registo com o qual foram relacionados. de modo que os registos relacionados tenham campos de pesquisa para permitir que os utilizadores os possam ligar a outros registos.

Noções sobre Relações Hierárquicas entre Entidades, Noções sobre Relações de Entidades

Criar ou modificar campos Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dados específico. Os campos são semelhantes a colunas de uma tabela de base de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, são apresentados como campos correspondentes ao tipo de dados dos campos. para captar tipos de dados específicos.

Noções sobre Campos de Entidade, Mapear Campos de Entidade

Criar ou modificar formulários de entidade para ver ou introduzir dados relevantes da entidade. Para especificar os utilizadores ou as equipas que podem ver um formulário específico, atribua-lhes direitos de acesso.

Criar ou editar um formulário para uma entidade

Criar ou modificar vistas Filtros aplicados a uma lista de registos. Os utilizadores podem escolher vistas diferentes que contenham todos os registos ou actividades de um tipo específico ou que sejam um subconjunto desse tipo. de entidade para oferecer às pessoas uma forma simples de aplicarem filtros de dados específicos a um grupo de registos de entidade.

Trabalhar com Vistas

Utilizar uma das três funcionalidades de extensão de cliente no Microsoft Dynamics CRM para tarefas de personalização: SiteMap, ISV.Config e IFrames. Estas funcionalidades permitem a integração de outras aplicações, normalmente Web sites, no Microsoft Dynamics CRM.

Adicionar componentes novos ou existentes a uma solução não gerida

Criar novos relatórios ou modificar relatórios existentes do Microsoft Dynamics CRM para personalizar a forma como capta, armazena e visualiza dados.

Personalizar e Organizar Relatórios

Instalar uma solução Uma unidade de software que expande a funcionalidade do Microsoft Dynamics CRM. Os personalizadores ou programadores criam, compilam e mantêm uma solução. As organizações instalam e desinstalam uma solução no Microsoft Dynamics CRM consoante o necessário. para alargar a funcionalidade do Microsoft Dynamics CRM e personalizar componentes da solução.

Noções Sobre Soluções