Criar ou editar um grupo de recursos

Posso fazer esta tarefa?

Utilize os grupos de recursos Grupos de dois ou mais recursos (utilizadores, instalações ou equipamento) que podem ser agendados alternadamente. para agrupar utilizadores, instalações Os espaços físicos, tais como salas de conferências ou oficinas, onde as actividades de serviço podem ser efectuadas. e equipamento As ferramentas ou recursos utilizados para efectuar uma actividade de serviço. como parte das regras de seleção Os conjuntos de critérios que especificam o pessoal, equipamento, instalações ou grupos de recursos necessários para efectuar serviços ou como seleccionar esses recursos com base em parâmetros tais como a quantidade e a capacidade. de um serviço Um tipo de tarefa efectuada para um cliente por um ou mais recursos. Os serviços são actividades agendáveis..

1. No painel de navegação, clique em Definições, clique em Gestão de Negócio e clique em Grupos de Recursos.
2. Na Acções, clique em Novo.
3. No formulário Grupos de Recursos, introduza informações nos seguintes campos:
   • Nome

     Tem de introduzir um nome para o grupo de recursos. O Microsoft Dynamics CRM não verifica se o nome é exclusivo.

   • Unidade de Negócio

     Para localizar e selecionar uma unidade de negócio, clique na botão Pesquisar .

   • Descrição

     É possível adicionar uma descrição detalhada deste grupo de recursos, incluindo os critérios utilizados para determinar quais os recursos a adicionar ao grupo de recursos.

4. Clique em Guardar.

   Após o registo ser guardado, Recursos irá aparecer em Comuns.

5. Clique em Recursos e, em seguida, na Acções, clique em Adicionar Recursos.
6. Na caixa de diálogo Pesquisar, selecione os utilizadores, instalações/equipamento, equipas ou outros grupos de recursos a adicionar a este grupo de recursos.

   Adicionar outros grupos de recursos a um grupo de recursos é uma boa forma de gerir grandes quantidades de recursos. Por exemplo, é possível adicionar os grupos de recursos "técnicos seniores" e "técnicos juniores" a um grupo de recursos denominado "técnicos".

7. Clique em OK para adicionar os recursos selecionados ao grupo de recursos.
8. Clique em Guardar ou em Guardar e Fechar.

Notas

• Os grupos de recursos são publicados automaticamente quando o formulário é guardado e fechado. Se o novo grupo de recursos não aparecer na lista de grupos de recursos disponíveis para um serviço, ou se as alterações não forem apresentadas, pode publicar manualmente a alteração clicando em Publicar na página Grupos de Recursos.
• Para remover um recurso, selecione os recursos que pretende remover do grupo de recursos, na Acções, clique em Mais Ações e, em seguida, clique em Remover Recursos. Na mensagem de confirmação, clique em OK.