Ver campanhas associadas a partir de registos de cliente

Posso fazer esta tarefa?

Pode ver uma lista de campanhas Programas de marketing que utilizam muitos veículos de comunicação para obter resultados específicos. Por exemplo, utilizar anúncios e mailing directo para aumentar a quota de mercado, introduzir produtos novos ou reter clientes. relativas a um cliente A conta ou contacto com o qual uma unidade de negócio efectua uma transacção de negócio. a partir do formulário Registo de Cliente. Quando um cliente é adicionado a uma lista de marketing Uma lista de contas, contactos ou oportunidades potenciais correspondentes a um conjunto de critérios específicos. e essa lista é adicionada a uma campanha, o registo de cliente é actualizado para reflectir essa associação.

1. No Painel de Navegação, clique em Vendas e clique em Oportunidades Potenciais, Contas ou Contactos, dependendo do tipo de registo cujas campanhas associadas pretende ver.
2. Na lista, abra o registo que pretende ver.
3. Em Marketing, clique em Campanhas para ver a lista de campanhas nas quais o cliente está incluído.

Adicionar ou remover um produto

Posso fazer esta tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Vendas e clique em Oportunidades.
2. Na lista de oportunidades Eventos com potencial geração de receitas ou vendas para contas que necessitam de ser monitorizados até à conclusão através de um processo de vendas., abra a oportunidade à qual pretende adicionar um produto Um item no catálogo de produtos. Os produtos podem ser associados a outros registos, tais como cotações, campanhas e incidentes..
3. Verifique se é apresentada uma lista de preços Um grupo dos preços específicos que podem ser cobrados para cada unidade no grupo de unidades de um produto. As listas de preços são utilizadas para determinar a definição de preços numa cotação para um cliente. É possível adicionar uma lista de preços predefinida a um produto. na caixa Lista de Preços. Pode clicar em botão Pesquisar para procurar e seleccionar registos.

   Tem de seleccionar uma lista de preços antes de poder adicionar um produto.

4. No painel esquerdo, em Informação, clique em Detalhes de Itens de Produto.
5. Em Ferramentas de Lista, no separador Produtos de Oportunidade, no grupo Gestão de Registos, clique em Adicionar Novo Produto de Oportunidade.
6. No formulário Produto de Oportunidade, introduza informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos indicados, conforme necessário:
   • Seleccionar Produto

     Para utilizar um produto existente, deixe a opção Existente seleccionada.

     Se estiver a utilizar um produto existente, clique no botão Pesquisar para procurar e adicionar um produto.

     - OU -

     Para criar um produto acrescentado manualmente, clique em Acrescentado Manualmente e introduza o nome do produto.

     Nota

   As opções e campos disponíveis mudam, consoante seleccione um produto existente ou um produto acrescentado manualmente.

   • Unidade

     Procure e seleccione uma unidade.

   • Definição de Preços

     Seleccione a opção de definição de preço. Por predefinição, o Microsoft Dynamics CRM irá utilizar o preço listado no catálogo de produtos. Para definir o preço manualmente, clique em Definir Preço Manualmente. Se optar por definir o preço manualmente, poderá especificar um preço que pretende cobrar por cada unidade do produto.

   • Quantidade

     Tem de introduzir a quantidade do produto ou serviço que será incluído.

     Pode introduzir números entre 0,00 e 1.000.000.000,00. Pode utilizar um ponto e uma vírgula decimal. Não pode utilizar um símbolo de moeda, como dólar, ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Desconto Manual

     Se pretender, poderá introduzir um desconto para o produto.

     Pode introduzir números entre 0,00 e 1.000.000.000,00.

     Pode utilizar um ponto e uma vírgula decimal. Não pode utilizar um símbolo de moeda, como dólar, ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Imposto
   • Se necessário, introduza o montante do imposto apropriado.
7. Clique em Guardar ou em Guardar e Fechar.

Notas

• Também é possível remover um produto de uma oportunidade. Abra a oportunidade. No painel esquerdo, em Informação, clique em Produtos de Oportunidade e seleccione o produto que pretende remover. Em Ferramentas de Lista, no separador Produtos de Oportunidade, no grupo Gestão de Registos, clique em Eliminar Produto de Oportunidade.
• Para adicionar um produto acrescentado manualmente, tem de criar pelo menos uma lista de preços no catálogo de produtos. Para adicionar um produto do catálogo de produtos, tem de criar pelo menos um grupo de unidades, uma lista de preços e um produto. Mais informações: Criar o Catálogo de Produtos