Qualificar ou converter vários registos em simultâneo

Posso fazer esta tarefa?

Não necessita de processar oportunidades potenciais Clientes potenciais que têm de ser qualificados ou desqualificados como oportunidades de venda. Se uma oportunidade potencial for qualificada, a mesma pode ser convertida numa oportunidade, conta e/ou contacto. individualmente se tiver muitas com que trabalhar. Em vez disso, coloque-as numa lista de marketing Uma lista de contas, contactos ou oportunidades potenciais correspondentes a um conjunto de critérios específicos. e desqualifique-as simultaneamente ou qualifique Verificar que um registo satisfaz critérios específicos e deve ser convertido numa oportunidade, conta ou contacto ou ser adicionado a uma lista de marketing. o grupo completo convertendo-as em contas Empresas que poderão fazer negócio com a sua organização., contactos Pessoas que representam clientes ou clientes potenciais, ou indivíduos relacionados com contas. Por exemplo, um indivíduo que compra produtos ou serviços para utilização própria, ou um empregado de uma conta. Um contacto também pode ser uma pessoa envolvida numa transacção de negócio, tal como um fornecedor ou um colega. ou oportunidades Eventos com potencial geração de receitas ou vendas para contas que necessitam de ser monitorizados até à conclusão através de um processo de vendas. num só passo.

1. Crie uma nova lista de marketing.
   1. No painel de navegação, clique em Marketing ou em Vendas e, em seguida, clique em Listas de Marketing.
   2. Na Acções, clique em Novo.
   3. Na caixa Name, escreva um nome para a lista e, na caixa Tipo de Membro, seleccione Oportunidade Potencial.
   4. Clique em Guardar.
2. Em Relacionado, clique em Membros da Lista de Marketing.
3. Em Ferramentas de Lista, no separador Membros da Lista de Marketing, no grupo Acções, clique em Gerir Membros.
4. Na caixa de diálogo Gerir Membros, clique em Utilizar a Localização Avançada para adicionar membros e, em seguida, clique em OK.
5. Crie uma consulta para localizar a lista de oportunidades potenciais a desqualificar ou converter.
   1. Na lista Utilizar Vista Guardada, seleccione As Minhas Oportunidades Potenciais em Aberto.
   2. Adicione quaisquer critérios pretendidos à consulta.
6. Para ver os registos, clique em Localizar.
7. Selecione um botão de opção existente na parte inferior da janela para adicionar à lista todas as oportunidades potenciais ou apenas as oportunidades potenciais selecionadas e clique em Adicionar à Lista de Marketing.
8. Na lista de marketing, selecione vários registos de oportunidade potencial.

   Sugestão

   Para apresentar mais registos por página:

   1. No menu Ficheiro, clique em Opções.
   2. No separador Geral, na lista Registos Por Página, selecione um número.
   3. Clique em OK. Este procedimento pode tornar o tempo de resposta mais lento quando muda de tipos de registo. Para restaurar o desempenho, volte a definir para um número inferior.
9. Depois de selecionar as oportunidades potenciais, em Ferramentas de Lista, no separador Membros da Lista de Marketing, clique em Qualificar.
10. Na caixa de diálogo Converter Oportunidade Potencial, desqualifique as oportunidades potenciais ou selecione os tipos de registo cujas oportunidades potenciais serão convertidas e, em seguida, clique em OK. Ainda continuará a ter oportunidades potenciais na lista de marketing, mas não na vista As Minhas Oportunidades Potenciais em Aberto.