Adicionar ou remover um registo de cliente numa lista de marketing
Posso fazer esta tarefa?
Esta tarefa exige permissões existentes em todos os direitos de acesso Conjuntos de privilégios definidos.O direito de acesso atribuído a um utilizador determina as tarefas que este pode efectuar e as áreas da interface de utilizador que este pode ver. Tem de ser atribuído, pelo menos, um direito de acesso a todos os utilizadores para que estes possam aceder ao sistema. predefinidos. Mais informações sobre permissões específicas e sobre a execução desta tarefa em modo offline: Permissões de Vendas
Pode adicionar uma oportunidade potencial Um cliente potencial que tem de ser qualificado ou desqualificado como uma oportunidade de venda. Se uma oportunidade potencial for qualificada, a mesma pode ser convertida numa oportunidade, conta e/ou contacto., conta Uma empresa que poderá ter negócios com a sua organização. ou um contacto Uma pessoa que representa um cliente ou cliente potencial, ou um indivíduo relacionado com uma conta. Por exemplo, um indivíduo que compra produtos ou serviços para utilização própria, ou um empregado de uma conta. Um contacto também pode ser uma pessoa envolvida numa transacção de negócio, tal como um fornecedor ou um colega. a uma lista de marketing Uma lista de contas, contactos ou oportunidades potenciais correspondentes a um conjunto de critérios específicos.. Por vezes poderá localizar que o registo que pretende já se encontra na lista, tendo sido adicionado a partir de outra área do Microsoft Dynamics CRM.
- No painel de navegação, clique em Vendas e, em seguida, clique em Oportunidades Potenciais, Contas ou Contactos.
- Na lista, abra o registo pretendido.
- No grupo Colaborar, clique em Adicionar à Lista de Marketing.
- Na caixa de diálogo Pesquisar Registo, selecione a lista pretendida e clique em OK.
- Clique em Guardar ou em Guardar e Fechar.
Nota
Para remover um registo de uma lista de marketing, abra-o a partir da lista de marketing. No painel de navegação, em Marketing, clique em Listas de Marketing. Selecione a lista pretendida e, no grupo Gestão de Registos, clique em Remover. Na mensagem de confirmação, clique em OK.
Sugestão
Se não conseguir localizar a lista que pretende, poderá ter de a criar. Para tal, na caixa de diálogo Pesquisar Registos, clique em Novo e preencha o formulário.
