Tarefas Comuns

Localizar, Eliminar e Intercalar Registos

• Localizar Itens
• Eliminar Itens
• Procurar Duplicados
• Intercalar Registos

Introduzir Dados

• Editar Vários Registos
• Criar um registo relacionado a partir de uma conta ou contacto
• Utilizar Atalhos de Teclado
• Trabalhar com Importações

Partilhar Dados com Outras Pessoas

• Partilhar ou Atribuir Registos e Vistas
• Imprimir Itens
• Enviar ou Copiar um Atalho
• Exportar Dados para o Excel
• Criar Documentos e Mensagens Finais para Clientes
• Executar um Relatório

Adicionar Actividades, Notas e Ficheiros

• Gerir Actividades
• Adicionar uma Nota ou Anexar um Ficheiro

Trabalhar com Fluxos de Trabalho e Tarefas de Sistema

• Iniciar um Fluxo de Trabalho a Pedido
• Cancelar ou Alterar o Estado de uma Tarefa de Sistema

Pedir Alterações

• Pedir Alterações à Interface de Utilizador
• Verificar as Suas Permissões para um Registo