Iniciar um Fluxo de Trabalho a Pedido

Se o utilizador ou a organização tiverem criado fluxos de trabalho a pedido Um tipo de fluxo de trabalho que apenas é executado quando um utilizador opta por aplicá-lo a registos a partir de uma barra de ferramentas ou de um menu no Microsoft Dynamics CRM., pode aplicar esses fluxos de trabalho Conjuntos de regras lógicas que definem os passos necessários para automatizar processos de negócio, tarefas ou conjuntos de acções específicos a serem efectuados em registos do Microsoft Dynamics CRM. a registos existentes numa lista A vista de resumo de um grupo de registos, tais como contas ou contactos, ou o resultado de uma consulta de Localização Avançada. Pode ver informações detalhadas sobre um registo abrindo o formulário relativo ao registo..

Posso fazer esta tarefa?

1. Abra a lista de registos que contém o registo ao qual pretende aplicar um fluxo de trabalho Um conjunto de regras lógicas que definem os passos necessários para automatizar um processo de negócio, tarefa ou conjunto de acções específico a executar em registos do Microsoft Dynamics CRM., tal como oportunidades potenciais Clientes potenciais que têm de ser qualificados ou desqualificados como oportunidades de venda. Se uma oportunidade potencial for qualificada, a mesma pode ser convertida numa oportunidade, conta e/ou contacto. ou incidentes Problemas reportados por clientes e as actividades que os representantes de suporte ao cliente têm de efectuar para os resolver..
2. Seleccione os registos aos quais pretende aplicar um fluxo de trabalho.
3. Clique em Executar Fluxo de Trabalho.
4. Na caixa de diálogo Pesquisar Registo, seleccione o fluxo de trabalho que pretende executar e, em seguida, clique em OK.

   Na mensagem de confirmação, clique em OK.