Procurar Duplicados

Posso fazer esta tarefa?

A detecção de duplicados só pode ser efectuada se estiver activada em Definições de Detecção de Duplicados e se existir pelo menos uma regra de detecção de duplicados Uma regra que especifica critérios de identificação de um registo como duplicado. para o tipo de registo.

1. Iniciar deteção de duplicados.

   Iniciar a deteção de duplicados a partir de qualquer lista de registos, incluindo resultados de uma pesquisa de Localização Avançada

   1. Em qualquer lista, no grupo Gestão de Registos, clique em Detectar Duplicados e efectue um dos seguintes procedimentos:
      • Para procurar duplicados em registos seleccionados, clique em Para os Registos Seleccionados.

        - OU -

      • Para procurar duplicados em todos os registos de todas as páginas da vista actual, clique em Para Todos os Registos em Todas as Páginas.

        Nota

      O botão Detectar Duplicados só fica disponível numa lista de registos quando:

      • A detecção de duplicados foi activada para o tipo de registo.
      • Pelo menos uma regra de detecção de duplicados foi publicada para o tipo de registo.

   Iniciar a deteção de duplicados a partir da Área de Trabalho, do menu Ferramentas ou da área Definições

   1. Clique no separador Ficheiro. Clique em Ferramentas e clique em Detecção de Duplicados.

      - OU -

      Na Área de Trabalho, em O Meu Trabalho, clique em Detecção de Duplicados e clique em Novo.

      - OU -

      No painel de navegação, clique em Definições, clique em Gestão de Dados, clique em Tarefas de Detecção de Duplicados e clique em Novo.

   2. Clique em Seguinte.
   3. Na lista Procurar, clique num tipo de registo.

      A lista Procurar inclui apenas tipos de registos que tenham regras de detecção de duplicados publicadas. Mais informações: Trabalhar com Regras de Detecção de Duplicados

   4. Seleccione critérios para definir os registos para os quais o Microsoft Dynamics CRM irá procurar duplicados:
      • Para utilizar critérios de uma vista guardada, na lista Utilizar Vista Guardada, clique numa vista a partir da secção Vistas do Sistema Vistas associadas a tipos de registo, geridas para a totalidade da organização e disponíveis para todos os utilizadores.As vistas do sistema podem ser personalizadas por um utilizador que tenha privilégios para personalizar entidades. ou As Minhas Vistas Vistas que criou e guardou utilizando a Localização Avançada ou que outro utilizador criou e partilhou consigo..

        - OU -

      • Para adicionar novos critérios, por cada critério a adicionar, clique em Seleccionar. Mais informações: Trabalhar com Localização Avançada

        Sugestões

        • Para se certificar de que tem os registos que pretende, clique em Pré-visualizar Registos.
        • Para alterar as colunas apresentadas na pré-visualização, a ordem das colunas, a sequência de ordenação ou a largura das colunas, clique em Editar Colunas.
        • Para guardar estes critérios para utilizar mais tarde, clique em Guardar Como. Esta vista guardada ficará disponível na secção As Minhas Vistas da caixa Vista.
   5. Clique em Seguinte.
2. Especifique:
   • O nome da tarefa de detecção de duplicados.
   • Quando pretende que a tarefa de detecção de duplicados seja iniciada. Também pode especificar que a tarefa seja executada numa agenda regular.
   • Se pretende que seja enviada uma notificação para si e outros utilizadores quando a tarefa de detecção de duplicados em segundo plano for concluída.
3. Clique em Seguinte e clique em Submeter.

   A tarefa de deteção de duplicados é processada em segundo plano. Se tiver pedido uma notificação, receberá uma notificação por correio electrónico quando a tarefa estiver concluída, com uma ligação para a página onde poderá resolver Decidir se pretende introduzir um registo duplicado ou intercalar dados quando dois ou mais registos são duplicados. duplicados.

4. Para ver os potenciais duplicados, depois de a tarefa de detecção de duplicados estar concluída, em Área de Trabalho, em O Meu Trabalho, clique em Detecção de Duplicados.
5. Abra a tarefa de detecção de duplicados.
6. Em Relacionados, clique em Ver Duplicados.

   A lista superior apresenta todos os registos com potenciais duplicados. Quando seleccionar um registo na lista superior, a lista inferior mostrará todos os registos duplicados potenciais duplicados. Para mais informações sobre a resolução de registos duplicados, consulte Resolver potenciais registos duplicados.

Notas

• O administrador de sistema ou personalizador de sistemas determina os critérios para identificar um registo como potencial duplicado. Mais informações: Pedir Alterações à Interface de Utilizador
• Para actualizar a lista de registos duplicados, tem de executar uma nova tarefa de detecção de duplicados:
  • Depois de um registo ter sido intercalado ou desactivado, o registo continua a ser apresentado na lista inferior.
  • Pode utilizar a coluna Modificado Em para determinar se um registo foi modificado depois de a tarefa de detecção de duplicados ter sido executada.

• Depois de um registo ter sido eliminado, intercalado ou desactivado, o registo continua a ser apresentado na lista superior.