A importação de dados será provavelmente o seu primeiro passo depois de configurar o Microsoft Dynamics CRM. Tem de importar dados a partir das suas bases de dados e dos seus sistemas legados para o Microsoft Dynamics CRM antes de começar a utilizar os dados. Pode utilizar o Assistente Para Importar Dados Um assistente utilizado para importar múltiplos registos a partir de um ficheiro de texto delimitado por vírgulas para o Microsoft Dynamics CRM como registos. para importar muitos tipos de registo (tais como contas, contactos e actividades) para o Microsoft Dynamics CRM.
Pode também criar novos tipos de registo, caso não pretenda importar dados para os tipos de registo já existentes no Microsoft Dynamics CRM.
Qualquer pessoa da organização pode utilizar o Assistente para Importar Dados, incluindo pessoal do departamento de vendas, marketing, suporte ao cliente e administração.
Para importar dados com êxito para o Microsoft Dynamics CRM, os dados nos seus ficheiros de origem têm de mapear para os tipos de registo e campos no Microsoft Dynamics CRM. Pode mapear facilmente os seus dados utilizando:
- Modelos de importação de dados que têm todas as informações necessárias para importar dados para qualquer tipo de registo do Microsoft Dynamics CRM.
- A funcionalidade Mapeamento Automático do Assistente para Importar Dados, a qual tenta mapear automaticamente os dados com base nos ficheiros de origem e nas definições de mapeamento XML, pedindo-lhe informação apenas quando necessário. Se o seu ficheiro de origem utilizar cabeçalhos de coluna que correspondam aos nomes a apresentar do Microsoft Dynamics CRM, o ficheiro será automaticamente mapeado.
- Mapas de dados que contêm informações sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no Microsoft Dynamics CRM. Pode utilizar mapas de dados se importar frequentemente dados que estejam no mesmo formato.
Como...
