Passos-chave para começar a trabalhar com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Outlook é um suplemento para o Outlook instalado no computador. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook transporta o Microsoft Dynamics CRM para a sua experiência de utilização quotidiana do Outlook, apresentando as áreas do Microsoft Dynamics CRM como pastas no painel de navegação do Outlook. Com algumas excepções, este suplemento, disponibiliza todas as funcionalidades do Microsoft Dynamics CRM ao utilizador, incluindo as funcionalidades de configuração.

Passos chave

1. Transferir e instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no computador de secretária ou no computador portátil

   Vá a Microsoft Dynamics CRM para Outlook no Centro de Transferências da Microsoft

   em Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft Office Outlook, reveja os requisitos e, em seguida, transfira o suplemento. Siga as instruções nessa página para concluir a instalação.

   Sugestão

   Na aplicação Web do Microsoft Dynamics CRM, clique em Obter o CRM para Outlook para transferir e instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

2. Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Inicie automaticamente o Microsoft Dynamics CRM para Outlook Assistente de Configuração:

   • Depois de concluir a instalação, reinicie o Outlook.

   - OU -

   Inicie manualmente o Microsoft Dynamics CRM para Outlook Assistente de Configuração:

   No menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM e, em seguida, clique em Assistente de Configuração.

   Irá necessitar do endereço Web (URL) da instalação do Microsoft Dynamics CRM da sua organização. Se utilizar a Aplicação Web, trata-se normalmente do mesmo endereço Web. Contacte o administrador de sistema se não conhecer o endereço Web.

   Não altere nenhuma opção, excepto se instruído pelo administrador de sistema.

3. Aceder ao Microsoft Dynamics CRM através das novas barras de ferramentas, menus e pastas do CRM no Outlook

   Depois de configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook e reiniciar o Outlook, pode aceder às funcionalidades, ferramentas e informações do Microsoft Dynamics CRM:

   • O painel de navegação apresenta a sua organização, as suas pastas do Microsoft Dynamics CRM (tais como Área de Trabalho) e os seus dados do Microsoft Dynamics CRM.
   • O Outlook 2007 tem um menu do CRM que fornece acesso a funcionalidades e opções adicionais do Microsoft Dynamics CRM. Isto inclui as suas opções pessoais, sincronização e a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

     O Outlook 2010 tem um separador CRM no friso e na vista Backstage do Outlook.

   • Pode aceder rapidamente a várias funcionalidades do Microsoft Dynamics CRM através da barra de ferramentas do CRM no Outlook 2007 ou do separador CRM no Outlook 2007. Pode rapidamente:
     • Criar novas actividades e registos
     • Sincronizar dados
     • Trabalhar offline ou online com o Microsoft Dynamics CRM
     • Aceder à funcionalidade do Localização Avançada, que pode utilizar para criar consultas para procurar informações no Microsoft Dynamics CRM
   • Mensagens de correio electrónico, compromissos e tarefas individuais do Outlook incluem um grupo CRM com comandos que lhe permitem:
     • Converter mensagens de correio electrónico, compromissos e tarefas noutros tipos de registos do Microsoft Dynamics CRM
     • Adicionar hiperligações a outros registos do Microsoft Dynamics CRM através de ligações
     • Abrir o registo do item seleccionado no Microsoft Dynamics CRM

     Itens individuais do Outlook, tais como mensagens de correio electrónico ou compromissos, incluem também um painel Microsoft Dynamics CRM que fornecem uma forma rápida de abrir o registo do Microsoft Dynamics CRM hiperligado e apresenta informações sobre se o item é monitorizado no Microsoft Dynamics CRM.

4. Definir as opções de correio electrónico nas opções pessoais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Se a organização utilizar fluxos de trabalho, impressão em série ou outras tarefas de sistema automatizadas, terá de definir opções pessoais para permitir ao Microsoft Dynamics CRM utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar uma mensagem de correio electrónico em seu nome.

   1. Se tiver o Microsoft Office Outlook 2007 instalado:
      • No menu CRM, clique em Opções.

      - OU -

      Se tiver o Outlook 2010 instalado:

      • Clique em Ficheiro, clique no separador CRM e, em seguida, clique em Opções.
   2. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique no separador Correio Electrónico. Seleccione a caixa de verificação Permitir que o Microsoft Dynamics CRM envie correio electrónico através do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
5. Transferir os contactos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM

   Para monitorizar contactos no Outlook:

   • Abra um registo de contacto ou seleccione vários registos de contacto. Em seguida, consoante tenha o Microsoft Office Outlook 2007 ou o Microsoft Office Outlook 2010 instalado e consoante abra um ou mais registos de contacto, clique em Monitorizar ou Monitorizar no CRM. Se pretender incluir a empresa listada no registo do Outlook como registo de conta principal no Microsoft Dynamics CRM, especifique-o no separador Sincronização.

     Mais informações: Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   - OU -

   Utilizar o Assistente para Adicionar Contactos

   • Para iniciar o assistente, se tiver o <ms_Outlook_short_2007> instalado, no menu CRM, clique em Adicionar Contactos.
   • Se tiver o Outlook 2010 instalado, clique em Ficheiro. Clique no separador CRM. Clique em Importar Contactos e clique em Adicionar Contactos. Se pretender incluir a empresa listada no registo como registo de conta principal no Microsoft Dynamics CRM, especifique-o no assistente.

     Mais informações:Adicionar contactos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM com o Assistente para Adicionar Contactos

6. Monitorizar tarefas do Outlook como actividades do Microsoft Dynamics CRM

   No Outlook, abra uma tarefa ou seleccione várias tarefas na lista de tarefas e clique no botão Monitorizar.

   Numa tarefa aberta, pode clicar na seta no botão Monitorizar para seleccionar o tipo de registo de actividade do Microsoft Dynamics CRM, tal como uma carta, criada no Microsoft Dynamics CRM e ligada ao item da tarefa. Caso contrário, o Microsoft Dynamics CRM monitoriza a tarefa como uma tarefa do Microsoft Dynamics CRM.

7. Definir e ver o registo correspondente do Microsoft Dynamics CRM a partir do Outlook

   Depois de ter monitorizado um registo (contacto, mensagem de correio electrónico ou tarefa), clique em Definir Relativo a para o pesquisar e ligar a outro registo do Microsoft Dynamics CRM. Pode ser uma conta ou incidente. No painel do Microsoft Dynamics CRM, clique na hiperligação junto de Relativo a para abrir o registo do Microsoft Dynamics CRM.

   Se clicar no registo incorrecto, clique em Definir Relativo a para escolher um registo diferente.

8. Aceder a endereços de correio electrónico do Microsoft Dynamics CRM a partir do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Quando criar uma nova mensagem de correio electrónico no Outlook, clique em Para para abrir o Livro de Endereços. Os endereços de correio electrónico dos seus registos do Microsoft Dynamics CRM são listados no Livro de Endereços.

   Na lista Livro de Endereços, seleccione o tipo de registo do Microsoft Dynamics CRM para filtrar a lista. Em seguida, clique no endereço de correio electrónico pretendido.

Se tiver actualizado do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook

• O Área de Definições e área Calendário de Serviços estão disponíveis no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. A maior parte das funcionalidades do Microsoft Dynamics CRM estão disponíveis no painel de navegação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Hiperligações Relacionadas

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