Introdução à importação

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A maioria dos recursos disponíveis no Gerenciador de Migração de Dados agora também está disponível em Assistente para Importação de Dados no Microsoft Dynamics CRM. Você pode usar o Assistente para Importação de Dados para importar:

• Vários arquivos que contêm tipos de registro relacionados entre si, como contas com contatos relacionados

  Você pode compactar vários arquivos do mesmo tipo em um arquivo .zip e depois importar esse .zip. Isso significa que todos os arquivos do arquivo .zip são apenas arquivos .csv, .txt, .xml ou apenas outro tipo de arquivo.

• Registros que precisam ser atribuídos a usuários diferentes do Microsoft Dynamics CRM.
• Anotações e anexos.

Também pode usar o Assistente para Importação de Dados para criar tipos de registro e campos personalizados durante a importação.

Você está pronto para iniciar o processo de importação de registros. Siga estas etapas:

1. Primeiro, prepare o arquivo que contém os dados que deseja importar. Você pode importar dados para vários tipos de registros de uma vez. Você deve colocar dados para cada tipo de registro em um arquivo separado. As etapas para preparação estão em Trabalhar com importações — consulte a seção "Preparar um arquivo para importação”. Ela também inclui um exemplo de arquivo .CSV que você pode usar como modelo para seus próprios arquivos de importação

   A maneira mais fácil de importar registros é usar a opção “Mapear Automaticamente”. O Assistente para Importação de Dados mapeará automaticamente todos os arquivos e títulos de coluna com tipos de registros e campos do Microsoft Dynamics CRM se:

   • Os nomes de arquivos correspondem exatamente ao nome para exibição do tipo de registro e
   • Os títulos das colunas do arquivo que você está importando correspondem exatamente aos nomes para exibição dos campos no registro.

   Por exemplos, se você estiver importando registros de contatos, perceberá que o tipo de registro Contato no Microsoft Dynamics CRM inclui um campo chamado Nome. Assim, se o nome de arquivo for contact.csv e se esse arquivo contiver o título da coluna como Nome, o Assistente para Importação de Dados mapeará o arquivo automaticamente. Quando não for possível mapear o arquivo ou as colunas automaticamente, as páginas de mapeamento serão exibidas para que você possa mapear manualmente os arquivos ou as colunas de origem para tipos de registros e campos do Microsoft Dynamics CRM.

   Se quiser fazer uma importação única dos contatos do Outlook, há um artigo que descreve o processo: Importar os contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM.

2. Quando o arquivo de importação estiver pronto, importe os registros. Para fazer isso, siga as etapas em Trabalhar com importações — consulte a seção "Preparar um arquivo para importação”.

   Durante a importação, você pode se deparar com problemas ou erros, como:

   • Você recebe a mensagem de erro "Os dados de origem não estão no formato necessário". Esse erro ocorre quando o número de colunas na linha de dados difere do número de colunas nos cabeçalhos das colunas do arquivo de origem. Por exemplo, se você tiver dois títulos de colunas em um arquivo de contatos, mas tentar importar três colunas de dados, a terceira coluna não terá um cabeçalho e não será importada. Verifique se as vírgulas estão no lugar nos cabeçalhos e se os itens de dados existem para cada registro.
   • Você recebe a mensagem de erro "Aguardando" ou "Aguardando Recursos" durante a importação. Como a importação é processada como um trabalho em segundo plano, ela exige o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft CRM no servidor do Microsoft Dynamics CRM e talvez precise aguardar esse serviço.

Para obter mais informações sobre esses e outros problemas que você pode encontrar durante a importação, consulte Solução de problemas de importação.

Links relacionados

Visão geral da importação de dados

Importando dados de contato do Outlook com categorias

Trabalhar com dados do Salesforce.com

Artigos sobre importação de registros