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Publicado: 02/07/2012
Atualizado em: 02/07/2012
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Você pode importar seus dados de contatos de outras fontes, como o Microsoft Office Outlook, para o Microsoft Dynamics CRM usando um arquivo de texto com valores separados por vírgula (.csv).
Para adicionar seus dados de contatos ao Microsoft Dynamics CRM, faça o seguinte:
- Importe informações de um arquivo .csv.
Se as suas informações de contatos estiverem armazenadas em outro formato, como uma pasta de trabalho do Microsoft Office Excel, salve ou converta os dados em um arquivo .csv e importe o arquivo .csv para o Microsoft Dynamics CRM.
Se quiser importar seus contatos do Outlook como registros de clientes potenciais do Microsoft Dynamics CRM ou se tiver personalizado consideravelmente o tipo de registro de contatos do Outlook, primeiro exporte as informações do Outlook para um arquivo .csv e depois importe o arquivo .csv para o Microsoft Dynamics CRM. Use o Assistente de Importação e Exportação do Outlook para exportar suas informações de contatos.
- Use o Assistente de Adição de Contatos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para importar informações de contatos do Outlook.
O Assistente de Adição de Contatos ajuda você a importar rapidamente seus contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM. Mais informações: Adicionando contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM com o Assistente para Adição de Contatos
O exemplo deste artigo mostra como exportar os campos com os seguintes dados dos contatos do Outlook e importá-los para o Microsoft Dynamics CRM:
- Nome, segundo nome, sobrenome, cargo
- Endereço, cidade, estado, CEP e país/região da empresa
- Telefone comercial, telefone celular, endereço de email
Dica
Se os seguintes tipos de dados estiverem presentes nos seus contatos do Outlook, consulte os artigos relacionados antes de seguir as instruções deste artigo:
Exportar contatos do Outlook para um arquivo CSV
- Inicie o Outlook.
- Se você estiver usando o Outlook 2007:
- No menu Arquivo, clique em Importar e Exportar.
-OU-
Se estiver usando o Outlook 2010:
- Clique na guia Arquivo. Em seguida, clique em Opções e em Avançado. Em Exportar, clique em Exportar.
O Assistente de Importação e Exportação é aberto.
- Clique em Exportar para um arquivo e depois em Avançar.
- Verifique se a opção Valores Separados por Vírgulas (DOS) está selecionada e clique em Avançar.
Se você receber uma mensagem informando que o recurso não está instalado atualmente, clique em Sim para instalá-lo.
- Na lista Selecionar pasta para exportar de, selecione a pasta Contatos que deseja usar e clique em Avançar.
- Na caixa Salvar arquivo exportado como, digite um nome de arquivo com a extensão de nome de arquivo .csv, como mycontacts.csv, e clique em Avançar.
- Clique em Mapear Campos Personalizados..
- Por padrão, o Outlook exporta mais campos do que o necessário. Dessa forma, remova alguns dos campos antes de exportar seus contatos para um arquivo .csv. Neste exemplo, mantenha somente estes campos:
- Nome
- Segundo Nome
- Sobrenome
- Cargo
- Endereço Comercial
- Cidade do Endereço Comercial
- Estado do Endereço Comercial
- CEP do Endereço Comercial
- País/Região da Empresa
- Telefone Comercial
- Celular
- Endereço de Email
Para remover um campo desnecessário (como Informações de Cobrança) do arquivo de exportação .csv, na coluna Campo, arraste os nomes de campo até a coluna Valor. Continue removendo campos até ficar com os campos que deseja exportar. Neste exemplo, há somente doze campos listados.
- Clique em OK.
- Clique em Concluir.
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 Início
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Importar contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM
- Inicie o Microsoft Dynamics CRM.
- No painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Importações.
- No grupo Registros, clique em Importar Dados.
- Na caixa Arquivo de dados, clique em Procurar, localize e selecione o arquivo mycontacts.csv e clique em Abrir.
- Clique em Avançar e siga as instruções que aparecem na tela do Assistente para Importação de Dados.
Observação
Se o mapa de dados de que você precisa não existir, contate o administrador do Microsoft Dynamics CRM da sua organização para solicitar um ou, para obter informações sobre como criar mapas de dados, consulte a seção "Criar um mapa de dados para usar com importações" do tópico da Ajuda.
Campo de origem
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Mapeamento
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Campo de destino
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Comentário
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Sobrenome
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Deve mapear para
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Sobrenome
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Telefone Comercial
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Deve mapear para
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Telefone Comercial
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Nome
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Deve mapear para
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Nome
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Cargo
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Deve mapear para
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Cargo
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Segundo Nome
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Deve mapear para
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Segundo Nome
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Celular
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Deve mapear para
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Celular
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Endereço Comercial
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Deve mapear para
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Endereço 1: Rua 1
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Isso geralmente precisa ser remapeado
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Cidade do Endereço Comercial
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Deve mapear para
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Endereço 1: Cidade
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Isso geralmente não precisa ser remapeado
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Estado do Endereço Comercial
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Deve mapear para
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Endereço 1: Estado/Província
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Isso geralmente precisa ser remapeado
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CEP do Endereço Comercial
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Deve mapear para
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Endereço 1: CEP
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Isso geralmente precisa ser remapeado
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País/Região da Empresa
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Deve mapear para
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Endereço 1: País/Região
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Isso geralmente precisa ser remapeado
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Endereço de Email
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Deve mapear para
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Email
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Isso geralmente precisa ser remapeado
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Mapeamentos de campos
Observação
É possível examinar as informações importadas. Isso inclui o número de contatos importados e possíveis falhas que tenham ocorrido. No Painel de Navegação, clique em Local de Trabalho e em Importações. Na lista, clique duas vezes em mycontacts.csv ou no nome do registro da sua importação em massa.
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Links relacionados
Exportar contatos do Outlook 2010
