Visão geral da importação de dados

Use o Assistente para Importação de Dados para importar vários arquivos que contêm tipos de registro relacionados entre si, como contas com contatos relacionados. Você pode compactar vários arquivos do mesmo tipo em um arquivo .zip e depois importar esse .zip. Isso significa que todos os arquivos do arquivo .zip são apenas arquivos .csv, .txt, .xml ou apenas outro tipo de arquivo.

Existem duas decisões importantes que devem ser consideradas antes de você importar dados para o Microsoft Dynamics CRM:

• Determine se você precisa de uma importação de teste

  Se o arquivo que você deseja importar for grande, crie um arquivo pequeno com apenas alguns registros para testar o processo.

• Decida se você precisa de um mapa de dados

  Para importar dados, você deve determinar onde cada coluna nos dados se encaixa no Microsoft Dynamics CRM.

  O mapeamento de dados do arquivo de origem para o Microsoft Dynamics CRM é feito automaticamente ou com o uso de um mapa de dados que mapeia explicitamente as colunas de origem para campos do Microsoft Dynamics CRM. A tabela a seguir mostra quando usar o mapeamento automático e quando usar um mapa de dados.

  Use o mapeamento automático	Use um mapa de dados
  Se todos os títulos da coluna correspondem automaticamente aos nomes para exibição de atributos do Microsoft Dynamics CRM. Se esta for uma importação ocasional, você também poderá editar os títulos de coluna no arquivo de origem para corresponder aos nomes para exibição do Microsoft Dynamics CRM, de modo que não seja necessário usar um mapa de dados.	Se você importa dados com frequência para a mesma origem e não deseja repetir o processo de mapeamento. Por exemplo, se você possui um leitor de cartões de visita que utiliza para coletar dados de clientes potenciais em cada feira de negócios da qual participa, pode criar um mapa de dados para saída específica nesse leitor.
  Se estiver importando pela primeira vez e não tiver um mapa de dados para usar. Se os arquivos e as colunas não forem mapeados automaticamente, você poderá mapeá-los manualmente e salvar esses mapeamentos como um novo mapa de dados a ser usado depois para fontes de dados semelhantes.

Depois de tomar essas decisões, siga estas três etapas:

1. Organizar dados de origem. Essa etapa inclui a limpeza dos dados de origem verificando se há um dado em cada coluna e se não há caracteres extras de quebra de linha. Para obter mais informações, consulte o tópico da Ajuda Trabalhando com importações.
2. Mapear dados de origem. Se você planeja usar o mapeamento automático, edite os títulos das colunas nos dados de origem para que eles correspondam exatamente aos títulos exibidos no Microsoft Dynamics CRM. Se planeja usar um mapa de dados, selecione um existente e use a área Mapas de Dados no Microsoft Dynamics CRM para editar manualmente o mapa de dados ou use o Assistente para Importação de Dados para criar um novo mapa durante a importação.
3. Importar dados. Se ocorrer algum erro, corrija os dados de origem ou o mapa de dados. Você achará o tópico da Ajuda Importando registros - solução de problemas e o artigo Solução de problemas de importação bastante úteis em caso de erros no processo.

Para mais informações sobre o processo de importação de dados, consulte Criar e concluir uma importação.

O diagrama a seguir ilustra o processo de importação de dados.

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