Interesse geral

Artigos sobre importação de registros

Use estes links para saber mais sobre a importação de registros para o Microsoft Dynamics CRM usando o Assistente para Importação de Dados. Existem etapas detalhadas para a preparação de um arquivo de origem para importar registros e para a importação do arquivo em Trabalhar com importações.

Nesta página

Vídeos

Introdução

Preparação dos dados para importação

Exemplos de importação em tipos de registro específicos

Postagens de blog

Vídeos

Vídeo: mover dados para o Microsoft Dynamics CRM (em inglês)

Este vídeo mostra como importar dados, como listas de clientes potenciais ou contatos. Duração: 3:13 minutos

Introdução

Visão geral sobre importação de dados

Como você importa dados para o Microsoft Dynamics CRM? Este artigo é uma visão geral do processo de importação de dados para o Microsoft Dynamics CRM usando o Assistente para Importação de Dados.

Preparação dos dados para importação

Importação de dados que contêm caracteres não-ASCII

Dica rápida: Como importar dados com caracteres de idiomas diferentes do inglês para o Microsoft Dynamics CRM.

As dez maneiras principais para limpar seus dados

Este artigo explica como utilizar o Microsoft Office Excel para fazer a verificação ortográfica nos seus dados, remover duplicatas, localizar e substituir texto, alterar a formatação de maiúsculas e minúsculas do texto, remover espaços e caracteres não imprimíveis, corrigir datas e horários, mesclar e dividir colunas, além de transformar e reorganizar as colunas.

Exemplos de importação em tipos de registro específicos

Importar os contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM

Você pode importar seus contatos do Outlook e integrar as respectivas informações ao Microsoft Dynamics CRM.

Tutorial: Importando dados de contatos do Outlook que incluem categorias

Você pode importar os dados de contatos do Outlook que contêm dados no campo Categorias para o Microsoft Dynamics CRM.

Importando dados de contato do Outlook com anotações

Você pode importar os dados de contatos do Outlook que contêm dados no campo Anotações para o Microsoft Dynamics CRM.

Postagens de blog

Dados de pesquisa e o Assistente para Importação de Dados do Microsoft Dynamics CRM

Importar registros com referências a registros existentes no Microsoft Dynamics CRM.

Esta postagem de blog destina-se ao Microsoft Dynamics CRM Online November 2009 Service Update, mas seu conteúdo também é útil para usuários do Microsoft Dynamics CRM 2011.

Tipos de arquivo com suporte no Assistente para Importação de Dados para o Microsoft Dynamics CRM

Importar dados de formatos de arquivo diferentes.

Esta postagem de blog destina-se ao Microsoft Dynamics CRM Online November 2009 Service Update, mas seu conteúdo também é útil para usuários do Microsoft Dynamics CRM 2011.