Como os registros de endereços são importados

O Microsoft Dynamics CRM armazena endereços associados a contas, contatos, concorrentes e contratos. Se estiver importando esses tipos de registro, verifique se os dados de endereço estão estruturados corretamente nos arquivos de origem.

Pode haver mais de um endereço para vários tipos de registro. Para identificar os diferentes endereços, use um campo de nome de endereço. Exemplos de nomes de endereço incluem "residencial", "comercial" ou "veraneio".

• Conta

  Você pode armazenar dois endereços em cada registro do arquivo de origem de contas. Se houver mais de dois endereços para uma conta, coloque-os em um arquivo de origem separado e importe-os para o tipo de registro Endereço. Você poderá usar um arquivo de endereço separado se os dados de origem estiverem estruturados com endereços separados de contas.

  Use o arquivo de endereço de origem apenas para registros de endereços relacionados a contas. Ele precisa conter uma coluna "Conta" com informações sobre qual registro de conta deve ser relacionado ao endereço. Deve incluir também uma coluna "Rua1", pois esta é uma coluna necessária aos endereços.

• Contato

  Você pode armazenar dois endereços em cada registro dos arquivos de origem de contatos. Se houver endereços adicionais para um contato, coloque-os em um arquivo de origem separado e importe-os para o tipo de registro Endereço. Você poderá usar um arquivo de endereço separado se os dados de origem estiverem estruturados com endereços separados de contatos.

  Use o arquivo de endereço de origem apenas para registros de endereços relacionados a contatos. Ele precisa conter uma coluna "Contato" com informações sobre qual registro de contato deve ser relacionado ao endereço. Deve incluir também uma coluna "Rua1", pois esta é uma coluna necessária aos endereços.

  Quando você usa o Assistente para Importação de Dados, ele usa o mapa de dados para mapear os dados do arquivo de endereço. Se você selecionar o mapeamento automático, a pesquisa examinará somente "Name" e "Primaryfield".

• Concorrente

  É possível armazenar dois endereços por registro de concorrente. Os endereços devem estar no registro do concorrente. Você não pode adicionar mais endereços usando o tipo de registro Endereço.

  Por padrão, o formulário do tipo de registro Concorrente exibe apenas um endereço. Se você importar dois endereços, use a área Personalização para atualizar o formulário a fim de exibir o segundo endereço.

• Contrato

  Cada registro de contrato faz referência a um Endereço do Contrato e a um Endereço para Cobrança. O registro de contrato não armazena endereços reais.

  • Endereço do Contrato. Armazena um valor de nome de endereço válido do registro de cliente associado ao contrato.
  • Endereço para Cobrança. Armazena um nome de endereço válido do registro de Cliente para Cobrança associado. Os valores de nome de endereço são descrições do tipo de endereço; por exemplo, "residencial" ou "comercial".

  Isso significa que você não deve ter dados de endereço no arquivo de origem de contratos. Em vez disso, você deve ter colunas "Cliente" e "Cliente para Cobrança" que façam referência a clientes válidos, localizados no arquivo Accounts.csv ou já existentes no Microsoft Dynamics CRM. Os registros desses clientes devem incluir endereços, e cada endereço deve incluir um nome de endereço.

  Para associar endereços a um contrato, cada registro de contrato deve ter um Endereço do Contrato que faça referência a um nome de endereço válido no registro de cliente e um Endereço para Cobrança que faça referência a um nome de endereço válido no cliente especificado na coluna "Cliente para Cobrança".

Preparação necessária no Microsoft Dynamics CRM

Nenhuma alteração é necessária no Microsoft Dynamics CRM.

Preparação necessária nos arquivos de origem

• Você precisará ter uma coluna "CódigodeTipodeObjeto" no seu arquivo .csv com o valor 1 se o endereço estiver relacionado a um registro de conta, ou com o valor 2 se o endereço estiver relacionado a um registro de contato. Se essa coluna não existir, você receberá a mensagem "Erro" quando tentar importar endereços adicionais.
• Verifique se os dados de endereço estão no arquivo apropriado, conforme descrito anteriormente.