Tarefas de preparação para tipos de registro específicos

Para qualquer tipo de registro importado, convém saber quais campos são obrigatórios, quais são usados para criar relacionamentos ou quais são calculados.

Mais informações: Referência de entidade (Central de Recursos), Tarefas para tipos de dados específicos

Alguns tipos de registro têm requisitos exclusivos. Se estiver importando algum dos tipos de registro relacionados abaixo, leia primeiro o tópico para identificar todas as etapas necessárias que você deve realizar antecipadamente no Microsoft Dynamics CRM ou nos arquivos de origem.

Como os registros de anotações e anexos são importados

Como os registros de endereços são importados

Como os registros de unidades de negócios são importados

Como os registros de contratos são importados

Como os registros de atividade são importados

Como os registros de artigos são importados

Como os registros de produtos são importados

Como os registros de assuntos são importados

Como os registros de unidades são importados

Como os registros de usuários são importados

Como os registros de instalações/equipamentos são importados

Como os tipos de registro personalizados são importados