Perguntas frequentes sobre o suporte técnico para clientes do Microsoft Dynamics CRM

Para localizar e exibir um conjunto específico de registros, crie um modo de exibição pessoal. O tópico da Ajuda, Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada descreve as etapas necessárias para criar um modo de exibição pessoal.

Se não conseguir editar texto em um registro ou criar ou excluir um registro, talvez você não tenha as permissões para fazer isso. Entre em contato com seu gerente ou administrador do Microsoft Dynamics CRM para atualizar as permissões.

No momento, o Microsoft Dynamics CRM não tem um recurso de verificador ortográfico.

Temos uma página específica em nosso site para que clientes e parceiros deem sugestões de recursos futuros ou atualizações de produtos. Visite Conectar no Microsoft Dynamics e adicione ou vote nessa sugestão para garantir que a nossa equipe de planejamento de produtos disponha dessas informações para considerar em futuras versões.

Este artigo ajuda a configurar etiquetas de endereçamento: Tutorial: Aproveitar as listas de marketing em toda a equipe.

É possível adicionar anexos a um modelo de email ou qualquer mensagem de email criada com um modelo de email, como uma mala direta ou uma campanha rápida.

Para adicionar anexo a um modelo de email

1. Abra o modelo pessoal ou da organização.
2. Na área Anexos, no barra de ferramentas Ações, clique em Novo Anexo de Email.

   Se você estiver criando um novo modelo, primeiro você precisará salvar o modelo para poder adicionar um anexo.

Não há recurso para alterar o tamanho da fonte usada no Microsoft Dynamics CRM. A fonte aparece maior ou menor no navegador devido a uma configuração escolhida — mais provavelmente uma destas:

• O recurso Zoom no Internet Explorer. Use Ctrl+ e Ctrl- para alterar a exibição do aplicativo Web.
• Você também pode fazer alterações na resolução da tela do computador. Com uma resolução mais baixa, o texto aparece maior.

Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, visite o Centro de Download da Microsoft.

Convém revisar o artigo, Principais etapas para começar a usar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Para obter instruções sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook para o Microsoft Dynamics CRM Online, consulte o Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.

Quando você sincroniza o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com o Microsoft Dynamics CRM, seus contatos no Microsoft Dynamics CRM são incluídos nos contatos do Outlook e estes são incluídos no Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações sobre como sincronizar contatos, consulte o procedimento, Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.

Você também pode usar o Assistente para Adição de Contatos para adicionar os contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM. Consulte o artigo, Adicionando contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM com o Assistente para Adição de Contatos.

Você pode usar filtros para sincronizar um conjunto específico de seus contatos. Para saber como, consulte o tópico Escolher os tipos de registros do Microsoft Dynamics CRM e outros itens de sincronização.

Para obter as etapas para ficar conectado, consulte Conectar-se a outra organização no Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.

Sim, você pode usar um navegador da Web móvel em seu telefone móvel habilitado para a Web para se conectar ao sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Introdução à mobilidade do CRM e Usando o Mobile Express.

Há vários tópicos e artigos da Ajuda que fornecem instruções para preparar seus dados e importá-los para o Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte:

• Artigos sobre importação de registros
• Introdução à importação
• Importar registros de um arquivo
• Trabalhar com dados do Salesforce.com

Você também pode ler o tópico da Ajuda Importar registros - solução de problemas que lista alguns problemas e soluções comuns sobre importação.

Há vários tópicos e artigos da Ajuda que fornecem instruções para identificar e resolver registros duplicados. Para obter mais informações, consulte:

• Limpando dados duplicados
• Resolver possíveis registros duplicados
• Evitando registros duplicados

Agora é possível exportar os dados existentes para o Excel, editá-los e importá-los de volta para o Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações sobre como usar o Excel para atualizar os registros existentes, consulte:

• Aproveitar o Microsoft Excel para editar registros
• Atualizar registros usando o Assistente para Importação de Dados

Você pode criar relatórios personalizados usando o Assistente de Relatório ou usando o Business Intelligence Development Studio. Para criar relatórios personalizados usando o Business Intelligence Development Studio, é necessário instalar o Microsoft Dynamics CRM Extensão de Criação de Relatórios. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM Extensão de Criação de Relatórios, visite o Centro de Download da Microsoft.

Para obter mais informações sobre como criar relatórios personalizados usando o Assistente de Relatório, consulte Criar, editar ou copiar um relatório usando o Assistente de Relatório. Para obter mais informações sobre como criar um relatório personalizado usando o Business Intelligence Development Studio, consulte Criar um relatório de Reporting Services baseado em busca personalizado. Para obter informações gerais sobre relatórios, consulte Nove etapas de introdução a relatórios.

A seguir estão alguns recursos adicionais que explicam como trabalhar com o Business Intelligence Studio para criar relatórios personalizados e como parametrizar as instruções Fetch nesses relatórios:

• Como: Criar relatório personalizado com a Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM 2011
• Recursos de relatórios personalizados no Microsoft Dynamics CRM 2011
• Parametrizando relatórios baseados em Fetch

O artigo Como criar um painel descreve as etapas necessárias para criar um painel.

Sim, você pode adicionar um relatório a um painel usando um recurso da Web. Para obter mais informações, consulte a postagem de blog sobre recursos dos relatórios nos painéis.

Você pode usar fluxos de trabalho e caixas de diálogo para automatizar suas tarefas de negócios. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com processos.

Sim. O Guia do Administrador descreve as tarefas iniciais que precisam ser executadas ao configurar o Microsoft Dynamics CRM e também as personalizações que podem ser feitas a qualquer momento depois de configurar o Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Administrando o Microsoft Dynamics CRM.

O tópico da Ajuda sobre controle de acesso aos dados fornece informações sobre como proteger dados confidenciais controlando o acesso a eles.

Para obter informações sobre como instalar e configurar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para ser usado com o Microsoft Dynamics CRM Online, consulte Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para ser usado com o Microsoft Dynamics CRM Online.

Para obter informações sobre como configurar o Microsoft Dynamics CRM (Edição no Local) e o Microsoft Dynamics CRM Online E-mail Router em diferentes cenários de implantação, visite o Centro de Download da Microsoft.

Há algumas possíveis causas de você ver uma mensagem de erro de que seu email não foi enviado ou de obter um status de email com "envio pendente":

• Se sua organização estiver usando o E-mail Router, os emails não serão enviados automaticamente, pois estarão em lote. Talvez seja necessário aguardar o envio.
• Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para gerenciar emails, mas estiver trabalhando no aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook fechado. Será necessário iniciar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para que os emails sejam enviados.

Você também pode ler uma postagem útil no blog do Microsoft Dynamics CRM que informa detalhes sobre alguns problemas e soluções do E-mail Router: Solução de problemas do E-mail Router do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter informações sobre como otimizar o desempenho do Microsoft Dynamics CRM, consulte o white paper Otimizando e mantendo o desempenho do cliente para o Microsoft Dynamics CRM (Edição no Local) e o Microsoft Dynamics CRM Online.

A postagem de blog Microsoft Dynamics CRM Online - Lista de verificação de ativação tem um link para um documento que contém configurações comuns para melhorar sua experiência geral com o Microsoft Dynamics CRM Online e ajudar a manter sua organização do Microsoft Dynamics CRM Online otimizada.

Para obter mais informações sobre os requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM Online, consulte o artigo Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM Online e cronograma de manutenção.

Para saber quais recursos de personalização estão disponíveis, consulte Recursos de Personalização.

Para saber quais extensões de desenvolvedor estão disponíveis, consulte o SDK (Software Development Kit) do Microsoft Dynamics CRM 2011.

Queremos que você e sua organização aproveite ao máximo o conteúdo e os materiais abrangentes disponíveis para ajudá-lo a usar o Microsoft Dynamics CRM com mais eficiência. A seguir estão os recursos voltados a todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM:

Central de Recursos do Microsoft Dynamics CRM

Ajuda do Microsoft Dynamics CRM

Galeria de Vídeos do Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM no YouTube

Catálogos de E-Learning do Microsoft Dynamics CRM

Materiais de Treinamento do Microsoft Dynamics CRM

Blog da Equipe do Microsoft Dynamics CRM

Comunidade do Microsoft Dynamics CRM

A seguir estão alguns recursos que você pode usar para solucionar problemas no Microsoft Dynamics CRM.

Perguntar à Comunidade

Pesquisa da Base de Dados de Conhecimento

APSS (Advanced Product Support Services)

Suporte do Microsoft Dynamics CRM

Para enviar uma sugestão de produto, visite o Connect para Microsoft Dynamics CRM.

Procure no Marketplace se há soluções desenvolvidas pelos Microsoft Certified Partners para atender às necessidades exclusivas da sua empresa ou setor. Para obter mais informações, consulte Microsoft Dynamics CRM Marketplace.