Principais etapas de introdução ao Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook é um suplemento do Outlook que você instala no computador. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook leva o Microsoft Dynamics CRM para as tarefas cotidianas do Outlook, exibindo as áreas do Microsoft Dynamics CRM como pastas no Outlook painel de navegação. Com algumas exceções, esse suplemento disponibiliza toda a funcionalidade do Microsoft Dynamics CRM, incluindo recursos de instalação e configuração.

Etapas-chave

1. Baixar e instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no seu computador desktop ou laptop

   Acesse o Microsoft Dynamics CRM para Outlook a partir do Centro de Download da Microsoft no Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft Office Outlook, examine os requisitos e baixe o suplemento. Siga as instruções dessa página para concluir a instalação.

   Dica

   No aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM, clique em Obter CRM para Outlook para fazer download e instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

2. Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Iniciar o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook automaticamente:

   • Após concluir a instalação, reinicie o Outlook.

   -OU-

   Iniciar o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook manualmente:

   No menu Iniciar, clique em Todos os Programas, em Microsoft Dynamics CRM e depois em Assistente de Configuração.

   Será necessário ter o endereço Web (URL) de instalação do Microsoft Dynamics CRM da sua organização. Se você usa o Aplicativo Web, esse é normalmente o mesmo endereço Web. Caso não conheça o endereço Web, contate o administrador do sistema.

   A menos que instruído de outra forma pelo administrador do sistema, não altere as opções.

3. Acessar o Microsoft Dynamics CRM através de novas barras de ferramentas, menus e pastas de CRM no Outlook

   Depois de configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook e reiniciar o Outlook, você poderá acessar recursos, ferramentas e informações do Microsoft Dynamics CRM:

   • O painel de navegação exibe sua organização, suas pastas do Microsoft Dynamics CRM (como Local de Trabalho) e seus dados do Microsoft Dynamics CRM.
   • O Outlook 2007 tem um menu CRM que oferece acesso a recursos e opções adicionais do Microsoft Dynamics CRM. Isso inclui opções pessoais, sincronização e Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

     O Outlook 2010 tem uma guia CRM na faixa de opções e no modo de exibição Backstage do Outlook.

   • Você pode acessar rapidamente alguns recursos do Microsoft Dynamics CRM por meio da CRM barra de ferramentas do Outlook 2007, ou da guia CRM do Outlook 2007. Você pode rapidamente:
     • Criar atividades e registros novos
     • Sincronizar dados
     • Ficar offline ou online com o Microsoft Dynamics CRM
     • Acessar o recurso Localização Avançada, usado para criar consultas que pesquisam informações no Microsoft Dynamics CRM
   • Mensagens de email, compromissos e tarefas individuais do Outlook incluem um grupo do CRM com comandos que permitem:
     • Converter mensagens de email, compromissos e tarefas em outros tipos de registros do Microsoft Dynamics CRM
     • Adicionar links a outros registros do Microsoft Dynamics CRM através de conexões
     • Abrir o registro do item selecionado no Microsoft Dynamics CRM

     Itens individuais do Outlook, como mensagens de email ou compromissos, também incluem um painel do Microsoft Dynamics CRM que fornece uma maneira rápida para abrir o registro Microsoft Dynamics CRM vinculado e exibe se o item está sendo acompanhado no Microsoft Dynamics CRM.

4. Definir opções de email nas opções pessoais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Se a sua organização usa fluxos de trabalho, mala direta ou outros trabalhos automatizados do sistema, será necessário configurar opções pessoais para permitir que o Microsoft Dynamics CRM utilize o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar uma mensagem de email em seu nome.

   1. Se você tiver o Microsoft Office Outlook 2007 instalado:
      • No menu CRM, clique em Opções.

      -OU-

      Se você tiver o Outlook 2010 instalado:

      • Clique em Arquivo, na guia CRM, e depois clique em Opções.
   2. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique na guia Email. Marque a caixa de seleção Permitir que o Microsoft Dynamics CRM envie email usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
5. Trazer contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM

   Para acompanhar contatos no Outlook:

   • Abra um registro de contato ou selecione diversos registros de contato. Em seguida, se você tiver o Microsoft Office Outlook 2007 ou o Microsoft Office Outlook 2010 instalado e se tiver aberto um ou vários registros de contato, clique em Acompanhar ou em Controlar no CRM. Se quiser incluir a empresa listada no registro do Outlook como o registro de conta primária no Microsoft Dynamics CRM, defina isso na guia Sincronização.

     Mais informações: Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   -OU-

   Use Assistente de Adição de Contatos

   • Para iniciar o assistente, se você tiver o <ms_Outlook_short_2007> instalado, no menu CRM, clique em Adicionar Contatos.
   • Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique em Arquivo. Clique na guia CRM. Clique em Importar Contatos e em Adicionar Contatos. Se quiser incluir a empresa listada no registro como o registro de conta primária no Microsoft Dynamics CRM, defina isso no assistente.

     Mais informações:Adicionando contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM com o Assistente para Adicionar Contato

6. Acompanhar tarefas do Outlook como atividades do Microsoft Dynamics CRM

   No Outlook, abra uma tarefa ou selecione diversas tarefas na lista de tarefas e clique no botão Acompanhar.

   Em uma tarefa aberta, você pode clicar na seta no botão Acompanhar para selecionar o tipo de registro de atividade do Microsoft Dynamics CRM, como uma carta, criado no Microsoft Dynamics CRM e vinculado ao item da tarefa. Caso contrário, o Microsoft Dynamics CRM acompanhará a tarefa como uma tarefa do Microsoft Dynamics CRM.

7. Definir e exibir o registro referente ao Microsoft Dynamics CRM a partir do Outlook

   Depois de acompanhar um registro (contato, mensagem de email ou tarefa), clique em Definir Referente a para procurá-lo e vinculá-lo a outro registro do Microsoft Dynamics CRM. Pode ser uma conta ou uma ocorrência. No painel Microsoft Dynamics CRM, clique no link ao lado de Referente a para abrir o registro do Microsoft Dynamics CRM.

   Se você clicar no registro incorreto, clique em Definir Referente a para escolher um diferente.

8. Acessar endereços de email do Microsoft Dynamics CRM a partir do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

   Ao criar uma nova mensagem de email no Outlook, clique em Para para abrir o Catálogo de Endereços. Os endereços de email dos seus registros do Microsoft Dynamics CRM estão listados no Catálogo de Endereços.

   Na lista do Catálogo de Endereços, primeiro selecione o tipo de registro do Microsoft Dynamics CRM para filtrar a lista. Em seguida, clique no endereço de email desejado.

Se você atualizou a partir do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook

• O Área Configurações e o Área Calendário de Serviço estão disponíveis no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. A maioria dos recursos do Microsoft Dynamics CRM está disponível no painel de navegação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Links relacionados

Importar contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM

Configure o Microsoft Dynamics CRM para Outlook