Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dostarcza nowe i ulepszone funkcje, które sprzyjają zwiększeniu skuteczności i produktywności organizacji.

Źródła działań

Źródła działań w programie Microsoft Dynamics CRM zapewniają możliwość przekazywania powiadomień w czasie rzeczywistym i szybkiego udostępniania informacji za pomocą skróconych aktualizacji wyświetlanych na osobistej tablicy użytkownika w obszarze Co nowego funkcji Obszar roboczy. Źródła działań umożliwiają śledzenie i poznawanie istotnych działań dotyczących osób, klientów, kontaktów, potencjalnych klientów i wszelkich innych tematów, którymi użytkownik jest zainteresowany.

Aktualizacje mogą być publikowane ręcznie lub automatycznie na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł systemowych w przepływie pracy. Źródła działań mogą również odbierać informacje publikowane przez aplikacje zewnętrzne za pośrednictwem interfejsu API usług sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM. Źródła działań uwidaczniają funkcję obecności w czasie rzeczywistym programu Microsoft Office Lync, co pozwala użytkownikom na inicjowanie komunikacji, na przykład za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych, połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail.

• Pobierz rozwiązanie Źródła działań
• Instalowanie lub importowanie rozwiązań

Inspekcja

Funkcja inspekcji w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia śledzenie modyfikacji danych biznesowych. Prowadzenie inspekcji pozwala analizować historię konkretnego rekordu, wyświetlać podsumowanie wszystkich zmian i zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi. Istnieje możliwość śledzenia modyfikacji rekordu Wpis w bazie danych programu Microsoft Dynamics CRM, w której są przechowywane wszystkie informacje o danym elemencie, np. o kontakcie. Rekordy przypominają karty katalogowe w kartotece. Można wyświetlić podstawowe informacje o rekordach na liście albo użyć formularza do wyświetlenia lub zmodyfikowania szczegółowych informacji o rekordach. lub pola Właściwość encji o określonym typie danych. Pola są odpowiednikami kolumn w tabeli bazy danych. Po dodaniu pól do formularza encji są one wyświetlane jako pola odpowiadające ich typom danych. oraz zmian wprowadzonych przez danego użytkownika. W programie Microsoft Dynamics CRM są automatycznie tworzone dzienniki śledzonych zmian. Oprócz tego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 można śledzić czas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do programu Microsoft Dynamics CRM.

Ulepszony interfejs pakietu Microsoft Office

W programie Microsoft Dynamics CRM 2011 wprowadzono nową wstążkę kontekstową pakietu Office 2010 do klientów przeglądarkowych Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Dynamics CRM oraz do aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook. Nowa wstążka zapewnia spójną, dobrze znaną nawigację oraz obsługę, które sprzyjają lepszemu zintegrowaniu programu Microsoft Dynamics CRM ze środowiskiem pakietu Office 2010.

Personalizacja dla użytkowników zaawansowanych

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia konfigurację obszaru roboczego, który można spersonalizować pod kątem roli i szczególnych potrzeb informacyjnych. Personalizacja obszaru roboczego oznacza, że można ustawić okienko i kartę domyślnie wyświetlane po otwarciu systemu Microsoft Dynamics CRM. Można też określać łącza wyświetlane w widoku obszaru roboczego, liczbę rekordów wyświetlanych na listach, sposób wyświetlania liczb i dat oraz język interfejsu użytkownika. Łącząc tę personalizację z nową funkcją pulpitu nawigacyjnego, można utworzyć spersonalizowany pulpit nawigacyjny dla widoku domyślnego.

Formularze oparte na rolach

Formularze w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 są wyświetlane odpowiednio do ról użytkownika. Dzięki temu specjaliści w danej organizacji mają szybki dostęp do informacji, których potrzebują. Ponadto formularze zależne od ról zapobiegają wyświetlaniu przez użytkowników danych, do których wyświetlania nie mają autoryzacji.

Wizualizacje danych w tekście

W programie Microsoft Dynamics CRM 2011 można szybko tworzyć i udostępniać wykresy wbudowane z zastosowaniem inteligentnego przechodzenia do szczegółów. Używając tych wykresów, można poruszać się wśród danych reprezentowanych graficznie i odkrywać nowe ujęcia, które przyczynią się do sukcesu organizacji. Utworzone wykresy można wyświetlać z poziomu głównej listy rekordów lub z poziomu listy rekordów skojarzonych z danym rekordem. Własne wykresy można udostępniać innym użytkownikom lub zespołom w organizacji. Wykresy utworzone przez innych użytkowników można importować do własnych rekordów.

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 dają wielkie możliwości. Używając pulpitu nawigacyjnego, można szybko poznać wszystkie ważne informacje, na podstawie których codziennie podejmuje się decyzje kluczowe dla prowadzonej działalności. W systemie Microsoft Dynamics CRM można składać informacje pochodzące z kilku miejsc i przedstawiać je w łatwo czytelnym formacie. Dzięki temu użytkownik nie musi przeszukiwać różnych obszarów, aby znaleźć potrzebne informacje. Tworzenie pulpitów jest łatwe, tak samo jak ich modyfikowanie, gdy wymagają tego zmieniające się potrzeby biznesowe.

Wygodniejsza praca w programie Office Outlook

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia lepszą integrację systemu Microsoft Dynamics CRM z programem Microsoft Office Outlook dzięki programowi Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook. Zapewnia pełne wykorzystanie funkcji programu Outlook, takich jak podglądy i formatowanie warunkowe, oraz przedstawianie obszarów systemu Microsoft Dynamics CRM jako podfolderów w folderach poczty programu Outlook. Z kilkoma wyjątkami te obszary systemu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook mają wszystkie funkcje klientów przeglądarkowych.

Kontekstowe zarządzanie dokumentami

Jeśli organizacja używa programu Microsoft SharePoint Server 2010, możliwe jest łatwe zarządzanie dokumentami, które odnoszą się do rekordów w konkretnej encji. Dzięki wykorzystywaniu programu Windows SharePoint jako repozytorium dokumentów zintegrowany interfejs programu Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia szybkie dodawanie i edytowanie dokumentów skojarzonych z określonym rekordem. Podczas konfigurowania zarządzania dokumentami system Microsoft Dynamics CRM tworzy w witrynie programu Windows SharePoint strukturę współdziałającą z encjami i rekordami, które mają być uwzględnione w zarządzaniu dokumentami.

Zarządzanie celami

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia definiowanie głównych wskaźników sprawności i kondycji firmy. Dzięki temu można śledzić i oceniać wyniki w stosunku do celów lub wyznaczników w organizacji. Można łatwo i szybko definiować cele na potrzeby kampanii lub okresu obrachunkowego. Mniejsze cele, na przykład dla określonych zespołów lub obszarów działalności, można włączać do ogólnych celów organizacji. Możliwe jest utworzenie zestawienia wszystkich celów z wartościami rzeczywistymi, ukazującego, jak przebiega ich realizacja.

Interaktywne dialogi w ramach procesu

Możliwości związane z przepływem pracy zostały w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 rozszerzone przez dodanie interaktywnych dialogów. Poprzez dialogi informacje są przekazywane klientom w sposób spójny. Ponadto dialogi umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie informacji przy użyciu skryptów, które krok po kroku prowadzą użytkowników przez każdy proces. Na jednym poziomie można za pomocą dialogów kierować interakcjami klientów i wewnętrznymi procesami. Na innym można usprawnić dialogi i rozszerzyć ich funkcjonalność przez zastosowanie logiki przepływu pracy. Kod tej logiki wywołuje zautomatyzowane zadania na podstawie reakcji klienta lub użytkownika podejmowanych podczas działania skryptu dialogowego.

Projektowanie przetwarzania w chmurze

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 zajmuje czołowe miejsce w dziedzinie przetwarzania w chmurze Typ przetwarzania, do którego grupa serwerów i skalowalnych zasobów, na ogół platforma jako usługa oraz oprogramowanie jako usługa, jest wykorzystywana przez Internet.. Korzystając z możliwości, jakie daje Platforma Windows Azure, deweloperzy mogą tworzyć i wdrażać niestandardowy kod dla programu Microsoft Dynamics CRM Online za pomocą zaawansowanych narzędzi, takich jak system Microsoft Visual Studio. Używając platformy Microsoft .NET Framework 4.0, deweloperzy mogą także włączać program Microsoft Silverlight, interfejs Windows Communication Foundation oraz technologię Składnia .NET Language Integrated Query (LINQ) do swoich rozwiązań opartych na chmurze. Projektowanie przetwarzania w chmurze pod kątem programu Microsoft Dynamics CRM 2011 stanowi znakomite narzędzie, gdy zachodzi potrzeba dostosowania rozwiązania Microsoft Dynamics CRM w celu uzyskania optymalnej sprawności i wyników organizacji.

Zarządzanie rozwiązaniami

Rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 to nowy środek umożliwiający zapisywanie dostosowań i udostępnianie ich innym użytkownikom. Można tworzyć nowe rozwiązania lub importować rozwiązania utworzone przez deweloperów spoza organizacji. Udostępnianie rozwiązań innym użytkownikom jest łatwe. Rozwiązanie zarządzane może być edytowane tylko przez określonego użytkownika. Rozwiązanie niezarządzane może być edytowane przez dowolnego użytkownika, który ma przypisaną odpowiednią rolę. W rozwiązaniu można stosować numerowanie wersji, relacje z encjami i innymi składnikami oraz funkcje zabezpieczeń oparte na rolach użytkowników.

Microsoft Dynamics Marketplace

Microsoft Dynamics Marketplace jest katalogiem rozwiązań online. Dzięki tym rozwiązaniom można przyspieszyć i rozszerzyć wdrożenie systemu Microsoft Dynamics CRM.

Korzystając z tego katalogu, można szybko znajdować i stosować aplikacje oraz rozszerzenia branżowe pochodzące od firmy Microsoft i jej partnerów. Tym samym katalog Marketplace dostarcza właściwe rozwiązanie bezpośrednio do właściwego użytkownika.

Katalog Microsoft Dynamics Marketplace jest w pełni zintegrowany z programem Microsoft Dynamics CRM 2011. Rozwiązań można szukać bezpośrednio z poziomu systemu Microsoft Dynamics CRM.

Podsumowanie

Nowe i ulepszone funkcje w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwiają użytkownikom osiągnięcie wyższego poziomu produktywności i współpracy. Zapewniają niski całkowity koszt posiadania i można za ich pomocą zaspokoić określone potrzeby firmy. Program Microsoft Dynamics CRM 2011 umożliwia pracę w środowisku przyjaznym, inteligentnym i zapewniającym łączność, służąc zwiększeniu produktywności i skuteczności osób działających w organizacji i poza nią.

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 otwiera nowe możliwości sprzedaży i udostępnia jedno środowisko deweloperskie do wdrożeń opartych na chmurze oraz na zasobach lokalnych. Partnerzy, w tym niezależni dostawcy oprogramowania, globalni integratorzy systemów oraz odsprzedawcy oferujący wartość dodaną, mogą szybko tworzyć, pakować i dystrybuować rozszerzenia i niestandardowe rozwiązania systemu Microsoft Dynamics CRM.