Importowanie danych będzie prawdopodobnie pierwszym krokiem po skonfigurowaniu programu Microsoft Dynamics CRM. Należy przenieść dane ze starszych baz danych i systemów do programu Microsoft Dynamics CRM zanim będzie można korzystać z tych danych. Do importowania wielu typów rekordów, takich jak konta, kontakty i działania, do programu Microsoft Dynamics CRM można użyć Kreatora importu danych Kreator umożliwiający zaimportowanie wielu rekordów z pliku tekstowego o wartościach rozdzielanych przecinkami do programu Microsoft Dynamics CRM w postaci rekordów..
Aby nie importować danych do typów rekordów, które już istnieją w programie Microsoft Dynamics CRM, można utworzyć nowe typy rekordów.
Każdy użytkownik w organizacji może korzystać z programu Kreator importu danych, w tym pracownicy działów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i administracji.
Aby z powodzeniem zaimportować dane do programu Microsoft Dynamics CRM, dane w plikach źródłowych muszą być mapowane na typy rekordów i pola w programie Microsoft Dynamics CRM. Dane można łatwo zmapować, używając następujących elementów:
- Szablony importu danych zawierające wszystkie informacje niezbędne do importowania danych do dowolnego typu rekordu programu Microsoft Dynamics CRM.
- Funkcja mapowania automatycznego dostępna w aplikacji Kreator importu danych, która próbuje automatycznie mapować dane na podstawie plików źródłowych i definicji mapowania XML, a monity o wprowadzenie danych wyświetla jedynie wtedy, kiedy to konieczne. Jeśli w pliku źródłowym są używane nagłówki kolumn zgodne z nazwami wyświetlanymi w programie Microsoft Dynamics CRM, plik jest mapowany automatycznie.
- Mapowania danych zawierające informacje o zależnościach między danymi z systemu źródłowego a danymi w programie Microsoft Dynamics CRM. Mapowań danych można używać w przypadku częstego importowania danych w tym samym formacie.
Dowiedz się, jak
