Transcript van de video
Wat voor services een bedrijf zijn klanten ook aanbiedt, u moet altijd weten wie het werk kunnen doen, of ze de benodigde uitrusting hebben en wanneer ze beschikbaar zijn. Als u dit snel kunt bepalen, kan dat het verschil uitmaken tussen goede klantenservice en uitstekende klantenservice.
Microsoft Dynamics CRM helpt u bij het vinden van de juiste combinatie van personen, vaardigheden en uitrusting.
Als u een service opzet, definieert u twee dingen: de basisinformatie zoals de naam van de service en hoeveel tijd er nodig is om die te voltooien, en de selectieregels, waarmee wordt bepaald wie de service wanneer gaat uitvoeren, plus de eventuele benodigde uitrusting.
Selectieregels zijn net als het menu in een restaurant. U bepaalt eerst wat in welke categorie hoort, en dan hoeveel van elk u kunt kiezen: een voor kolom a, twee voor kolom b, enzovoort.
Ook als het geen deel van de service uitmaakt, wilt u misschien werkschema's opstellen voor uw resources. Op die manier wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de resources wanneer u een service plant.
Voor flexibiliteit tijdens de planning, in plaats van elke persoon te vermelden die de service kan uitvoeren, groepeert u personen met vergelijkbare vaardigheden of diploma's in een resourcegroep. Deze resourcegroepen worden als eenheid behandeld. Iedereen die hierin staat, kan voor de service worden ingepland. U kunt dit ook doen met apparatuur en faciliteiten.
Als u meerdere sites hebt, suggereert CRM alleen resources voor de site die u opgeeft.
U kunt personen, apparatuur en faciliteiten toevoegen of verwijderen in de selectieregel nadat de service is gemaakt.
Als een klant een service wil plannen, wordt in CRM een lijst berekend met mogelijke tijden op basis van de beschikbare resources, en krijgt u een lijst met de beste opties. De tijd en resource die u in die lijst selecteert en de service die ze voor de klant uitvoeren, worden opgeslagen als serviceactiviteit.
De personen die de service uitvoeren, kunnen de serviceactiviteit zien in hun lijst met activiteiten in of in hun werkagenda's.
Alle serviceactiviteiten van uw organisatie zijn te vinden in de Serviceagenda. Vanuit deze agenda kunt u serviceactiviteiten weergeven op dag, week of maand. Controleer op planningsconflicten, werk statussen bij en plan zelfs opnieuw.
Gebruik Services in Microsoft Dynamics CRM om het werk dat u voor klanten doet, sneller en nauwkeuriger te plannen, met de juiste combinatie van hulpmiddelen en expertise om de taak uit te voeren.
