Regels en resources voor services definiëren
U kunt services aan klanten verlenen en als serviceactiviteit plannen in Microsoft Dynamics CRM Online. Een service is een type taak dat wordt uitgevoerd door een of meer resources en dat wordt geleverd aan een klant. Fietsreparatie of belastingadvies zijn bijvoorbeeld services die een bedrijf kan leveren aan klanten. Als u een service definieert, moet u eerst algemene informatie over de service opgeven en vervolgens selectieregels definiëren en resources toevoegen die de service uitvoeren.
Het maken van een service bestaat uit de volgende taken:
Resources beheren
Resources zijn personen (gebruikers) faciliteiten of apparaten die de service uitvoeren of die vereist zijn om de service uit te voeren. Afzonderlijke resources hebben een werkplanning waarin wordt gedefinieerd wanneer ze beschikbaar zijn voor werkzaamheden. Resourcegroepen en teams zijn resourcegroepen waarvan de afzonderlijke leden op dezelfde manier kunnen worden ingepland. Als de service wordt gepland, kan iedereen in de resourcegroep worden geselecteerd. In de selectieregels van de service wordt gedefinieerd welke resources vereist zijn voor het uitvoeren van een service.
Voor het plannen van een serviceactiviteit moet u eerst de service selecteren en vervolgens zoeken naar een beschikbaar tijdstip. In Microsoft Dynamics CRM Online wordt gebruikgemaakt van de selectieregels van de service en de werkplanning van de resource om een lijst met beschikbare tijden weer te geven. Nadat u de gewenste tijd hebt geselecteerd, wordt de serviceactiviteit toegevoegd aan de planning.
|
|
Naar bovenSelectieregels en vereiste resources definiëren
Een selectieregel is, in zijn eenvoudigste vorm, een lijst met gebruikers, faciliteiten of apparatuur vereist voor het uitvoeren van de service, en de regels voor het selecteren hiervan. Voor elke service moet u ten minste één selectieregel definiëren en één of meer gebruikers, faciliteiten of apparatuuronderdelen selecteren om de service uit te voeren. Via het gebruik van subregels met voorwaarden kunt u het selecteren van de resources verder verfijnen. In Microsoft Dynamics CRM Online worden uw selectieregels in een onderwerpsstructuur weergegeven. Als u een tijdstip voor serviceactiviteiten zoekt, worden door de selectieregels eerst de subregels op het laagste niveau gebruikt, vervolgens de subregels die één niveau hoger liggen, totdat de regel op het hoogste niveau wordt bereikt.
Meer informatie: Typen selectieregels
|
|
Capaciteitsplanning en Vereiste poging gebruiken
In Microsoft Dynamics CRM Online kunt u de services en resources zodanig instellen dat u bij het plannen van services rekening kunt houden met verschillen in de grootte van faciliteiten en in het ervaringsniveau van gebruikers. Dit wordt wel capaciteitsplanning genoemd. Capaciteit is een relatieve eenheid die u definieert. Zo kunt u capaciteit in een fietsenwinkel definiëren als het aantal fietsen dat in de werkplaats past. Als een reparatieruimte bijvoorbeeld ruimte voor vier fietsen biedt, kunnen er in de reparatieruimte maximaal vier fietsen tegelijk worden gerepareerd of gecontroleerd.
Met capaciteit kan ook het vaardigheidsniveau worden gemeten. Een leerling-fietsenmaker heeft bijvoorbeeld de capaciteit om per uur één fiets te controleren, terwijl een volleerd fietsenmaker vier fietsen per uur kan controleren. Als er twee fietsen per uur moeten worden gecontroleerd, zijn er twee leerling-fietsenmakers nodig of één volleerd fietsenmaker, die er maar een halfuur voor nodig heeft.
Als u Vereiste poging toevoegt aan de selectieregel, worden de resources telkens met de selectieregel gecontroleerd op beschikbare capaciteit wanneer een gebruiker zoekt naar een beschikbaar tijdstip voor een serviceactiviteit. Als de resource is gepland, wordt de capaciteit van de resource verminderd met de vereiste inzet voor de service. Dit wordt telkens herhaald bij het plannen van een service waarvoor de betreffende resource is vereist, totdat de capaciteit uitgeput is.
Capaciteit wordt gedefinieerd in de werkuren van de resource. Vereiste poging wordt gedefinieerd in de service. U kunt capaciteit beschouwen als 'hoeveel geld hebben we' en vereiste poging als 'hoeveel kost iets'.
De reparatiewerkplaats heeft bijvoorbeeld een capaciteit van 4. Een fietsreparatie vereist een inzet van 1 en de reparatie van een tandem vereist een inzet van 2. De eerste keer dat de reparatiewerkplaats wordt geselecteerd, wordt de capaciteit teruggebracht tot 3 voor dat tijdstip. De volgende geplande serviceactiviteit is voor een tandem. Hierdoor wordt de capaciteit van de reparatiewerkplaats verder teruggebracht tot 2. Voor de reparatiewerkplaats resteert nu een capaciteit van 1, hetgeen betekent dat er nog één fietsreparatie kan worden gepland, maar geen tandemreparatie.
|
|
