Entiteitsformulieren
Formulieren zijn pagina's die gedetailleerde gegevens weergeven die gebruikers hebben ingevoerd, zoals gegevens over een contactpersoon. De gegevens die in een formulier over een specifiek item worden ingevoerd, worden opgeslagen als een record.
Een nieuw formulier dat voor een entiteit wordt gemaakt, heeft het formuliertype Hoofd. Wanneer u dit voor het eerst opent, is dit formulier aan het formulier genaamd Informatie. Meer informatie: Een nieuw formulier voor een entiteit maken
Een formulier kan gebaseerd zijn op een bestaand formulier. Meer informatie: Een nieuw formulier maken op basis van een bestaand formulier
Op rollen gebaseerde formulieren
Het is mogelijk dat u niet alle gebruikers in uw organisatie toegang wilt geven tot alle gegevens die beschikbaar zijn voor een entiteit. De entiteit kan financiële, contractuele of persoonlijke gegevens bevatten die alleen zichtbaar zijn voor bepaalde rollen of taken.
Als u dit probleem voor de entiteit wilt oplossen, kunt u aangepaste formulieren maken voor specifieke rollen of taken. Wanneer een entiteit meer dan één formulier bevat, kunt u een of meerdere beveiligingsrollen op een formulier toepassen om te bepalen welke gebruikers of groepen het formulier kunnen gebruiken.
Elke entiteit moet een formulier kunnen weergeven aan elke gebruiker met minstens leestoegang voor de entiteit. Dit betekent dat één formulier is aangewezen als het terugvalformulier.
Bepalen welke formulieren voor gebruikers beschikbaar zijnMeer informatie:
