Hiërarchische entiteitsrelaties

Voor hiërarchische entiteitsrelaties moet een van de records een veld bevatten waarin een unieke id kan worden opgeslagen die verwijst naar een andere record. De record die de verwijzing naar een andere record bevat, wordt de onderliggende record Een record in een hiërarchische relatie met een bovenliggende record waarin een verwijzing naar de bovenliggende record is opgeslagen in de record. Eén bovenliggende record kan zijn gerelateerd aan vele onderliggende records. De formulieren van onderliggende records bevatten opzoekvelden waardoor de records aan een bovenliggende record kunnen worden gerelateerd. genoemd. De record waarnaar door de unieke id wordt verwezen, wordt de bovenliggende record Een record in een hiërarchische relatie met een onderliggende record, waarbij een verwijzing naar de bovenliggende record is opgeslagen in de onderliggende record. Eén bovenliggende record kan zijn gerelateerd aan vele onderliggende records. genoemd.

Bij een hiërarchische relatie kan elke onderliggende record Een record in een hiërarchische relatie met een bovenliggende record waarin een verwijzing naar de bovenliggende record is opgeslagen in de record. Eén bovenliggende record kan zijn gerelateerd aan vele onderliggende records. De formulieren van onderliggende records bevatten opzoekvelden waardoor de records aan een bovenliggende record kunnen worden gerelateerd. een verwijzing opslaan naar één bovenliggende record Een record in een hiërarchische relatie met een onderliggende record, waarbij een verwijzing naar de bovenliggende record is opgeslagen in de onderliggende record. Eén bovenliggende record kan zijn gerelateerd aan vele onderliggende records.. Er is geen limiet aan het aantal onderliggende records dat naar één bovenliggende record verwijst. De bovenliggende record kan alle onderliggende records weergeven in een gekoppelde weergave De weergave van een entiteit die wordt weergegeven in de formulieren van andere entiteiten.De gekoppelde weergave is anders dan de weergaven die zichtbaar zijn voor de entiteit in zijn eigen gebied van de gebruikersinterface. U kunt bijvoorbeeld in een accountrecord onder Informatie op Contactpersonen klikken om een contactpersoonformulier weer te geven en te openen. Dat is de gekoppelde weergave Contactpersonen. Er kan voor elke entiteit maar één gekoppelde weergave zijn..

Relaties definiëren

Relaties worden gedefinieerd tussen entiteiten. De entiteit die de onderliggende records vertegenwoordigt, wordt de gerelateerde entiteit Een entiteit die aan een primaire entiteit (recordtype) is gekoppeld via een unieke verwijzing die is gedefinieerd met een opzoekbesturingselement op het formulier voor de gerelateerde entiteit. Een account kan bijvoorbeeld een unieke verwijzing naar een primaire contactpersoon bevatten. genoemd. Een relatiekenmerk Een kenmerk dat bestaat in een gerelateerde entiteit als er sprake is van een hiërarchische relatie. Als dit wordt toegevoegd aan het formulier van de gerelateerde entiteit, wordt een opzoekbesturingselement weergegeven, zodat de record kan worden gekoppeld aan een andere record, zoals gedefinieerd in de relatie. , dat ook een opzoekkenmerk Een kenmerk dat wordt gebruikt om een verwijzing naar een verwante record te maken. Dit wordt ook wel een relatieveld genoemd. wordt genoemd, wordt gemaakt voor de gerelateerde entiteit zodat een verwijzing naar een bovenliggende record kan worden opgeslagen. De entiteit die de bovenliggende records vertegenwoordigt, wordt de primaire entiteit De entiteit waaraan een gerelateerde entiteit is gekoppeld. Deze wordt soms een bovenliggende entiteit genoemd. in de relatie genoemd.

• Een 1:N-relatie wordt gemaakt of weergegeven vanuit de primaire entiteit. Elke record vanuit de primaire entiteit kan het object zijn van verwijzingen door vele records van de gerelateerde entiteit.

Een N:1-relatie wordt gemaakt of weergegeven vanuit de gerelateerde entiteit. Vele records van de gerelateerde entiteit kunnen verwijzen naar elke record van de primaire entiteit.

Gegevensintegriteit

Met een hiërarchische relatie wordt de mogelijkheid geboden om regels voor gegevensintegriteit te definiëren. Een verkoopkans Een potentieel winstgevende gebeurtenis of een verkoop aan een account die in het verkoopproces moet worden bijgehouden totdat dit is voltooid.record heeft bijvoorbeeld geen betekenis als deze niet is gekoppeld aan een klantrecord. In Microsoft Dynamics CRM Online moet een verkoopkansrecord zijn gerelateerd aan een klantrecord. Een taak kan echter betekenis hebben ongeacht of deze al dan niet is gekoppeld aan een andere record. Een actie die moet worden uitgevoerd zoals een taak, of een communicatie-item dat wordt verzonden of ontvangen zoals e-mails, telefoongesprekken en afspraken.De status van activiteiten wordt bijgehouden en de activiteitengeschiedenis wordt in het systeem opgeslagen, zodat gebruikers de open en gesloten activiteiten kunnen weergeven. Het is niet verplicht om een taakactiviteit te koppelen aan een andere record.

Wanneer u een relatie maakt, moet u kiezen of u regels voor gegevensintegriteit wilt afdwingen. Als u van een relatiekenmerk voor de verwante entiteit een vereist veld maakt door het vereistenniveau Een instelling die bepaalt of gebruikers gegevens moeten invoeren. Als het vereistenniveau van een veld bijvoorbeeld wordt ingesteld op Onderneming vereist, kunnen gebruikers de record niet opslaan zonder gegevens in te voeren in het veld. Het veld wordt ook weergegeven in het formulier Snelle invoer. in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat alle verwante entiteitsrecords die met de toepassing Onderneming vereist zijn gemaakt, worden gekoppeld aan een record van de bovenliggende entiteit.

Relatiegedrag

Nadat u een hiërarchische relatie hebt gemaakt, kunt u bepalen hoe de relatie zich gedraagt om de gegevensintegriteit en de bedrijfsregels voor uw organisatie te ondersteunen. Met de relatie kan worden bepaald hoe bewerkingen die op een bovenliggende record worden uitgevoerd, trapsgewijs worden doorgevoerd in onderliggende records.

U kunt het relatiegedrag configureren voor de volgende bewerkingen die worden uitgevoerd op de record van de primaire entiteit:

• Toewijzen De gerelateerde records worden aan dezelfde gebruiker toegewezen.
• Delen De records van de gerelateerde entiteit worden ook gedeeld met dezelfde gebruiker of het team.
• Delen opheffen De records van de gerelateerde entiteit worden niet meer gedeeld met dezelfde gebruiker of het team.
• Nieuw bovenliggend element maken Als de eigenaar van de record van de primaire entiteit verandert omdat de record van de primaire entiteit is toegevoegd aan een nieuw bovenliggend element, worden de gerelateerde records ingesteld op dezelfde eigenaar als de record van de primaire entiteit.
• Verwijderen De gerelateerde records kunnen worden verwijderd en ontkoppeld van de record van de primaire entiteit of de verwijderactie kan worden geannuleerd.
• Samenvoegen De gerelateerde records voor de onderliggende record worden opnieuw als onderliggende records gekoppeld aan de hoofdrecord.

U kunt kiezen uit drie vooraf gedefinieerde en veelgebruikte gedragstypen of u kunt ervoor kiezen de trapsgewijze bewerking die op de record van de primaire entiteit wordt uitgevoerd, te configureren.

De drie vooraf gedefinieerde gedragstypen zijn:

• Bovenliggend. Alle bewerkingen worden trapsgewijs toegepast op de onderliggende records. Als u een bovenliggende record verwijdert, worden ook de onderliggende records verwijderd. Als u een bovenliggende record opnieuw toewijst aan een gebruiker, worden ook de onderliggende records aan dezelfde gebruiker toegewezen.
• Referentiële. Er worden geen bewerkingen trapsgewijs toegepast op de onderliggende records. Als u een bovenliggende record verwijdert, worden eventuele gekoppelde gegevens in de onderliggende records verwijderd.
• Referentieel, verwijderen beperken. Er worden geen bewerkingen trapsgewijs toegepast op de onderliggende records. U kunt echter geen bovenliggende record verwijderen als deze onderliggende records bevat.

U kunt er ook voor kiezen om specifiek trapsgewijs gedrag te definiëren voor elk van de bewerkingen. Bij de meeste bewerkingen kunt u kiezen uit de volgende opties:

• Alle items trapsgewijs. Dit is een bovenliggend gedragstype. Alle bewerkingen worden trapsgewijs toegepast op alle onderliggende records, inclusief inactieve records.
• Actieve items trapsgewijs. Alle bewerkingen worden alleen trapsgewijs toegepast op alle actieve onderliggende records.
• Gebruiker-eigenaar trapsgewijs. Bewerkingen worden alleen trapsgewijs toegepast op onderliggende records die zijn toegewezen aan dezelfde gebruiker als de eigenaar van de bovenliggende record.
• Geen items trapsgewijs. Dit is een referentieel gedragstype. Er worden geen bewerkingen trapsgewijs toegepast op de onderliggende records.

Gegevensintegriteit moet behouden blijven wanneer gegevens in records worden gewijzigd of wanneer de status van records wordt gewijzigd. Als u een bovenliggende record verwijdert, wordt de gegevensintegriteit van onderliggende records verbroken wanneer de relatie vereist is. U kunt hierop op drie manieren reageren:

• U kunt het gedrag Referentieel, verwijderen beperken gebruiken om te vermijden dat records met onderliggende records worden verwijderd.
• U kunt het gedrag Bovenliggend gebruiken om onderliggende records te verwijderen wanneer een bovenliggende record wordt verwijderd.
• U kunt de bewerking Verwijderen instellen op Alle items trapsgewijs of Referentieel, verwijderen beperken.

Als de relatie niet vereist is, is het voldoende om de gegevens te verwijderen die zijn gekoppeld aan de verwijderde bovenliggende record.

Naast gebruikmaken van gegevensintegriteit kan uw bedrijf relatiegedrag toepassen wanneer gegevens in records worden gewijzigd of wanneer de status van records wordt gewijzigd. Met relatiegedrag kan deze bewerking trapsgewijs worden toegepast zodat dit niet handmatig hoeft te worden gedaan.

Beperkingen voor hiërarchische relaties

• Elke entiteit kan slechts één bovenliggende Een relatie tussen entiteiten waarbij een bewerking die wordt uitgevoerd op een record van een bovenliggende entiteit, ook kan worden toegepast op records van onderliggende entiteiten die zijn gerelateerd aan de record van de bovenliggende entiteit.Als u bijvoorbeeld een record in de bovenliggende entiteit verwijdert, worden ook de gerelateerde records in de onderliggende entiteit verwijderd. Of als u een record in de bovenliggende entiteit deelt, worden ook de gerelateerde records van de onderliggende entiteit gedeeld. relatie hebben. De meeste systeementiteiten Systeementiteiten maken standaard deel uit van Microsoft Dynamics CRM Online, maar kunnen niet worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Systeementiteiten worden niet weergegeven in het aanpassingsgebied. in Microsoft Dynamics CRM Online hebben al een bovenliggende relatie en deze relatie kan niet worden gewijzigd.
• Entiteiten kunnen referentiële relaties met iedere entiteit hebben, inclusief bedrijfsentiteiten. U kunt meerdere relaties tussen twee entiteiten maken. Entiteiten kunnen ook referentiële relaties met zichzelf hebben zodat records van hetzelfde type kunnen worden gekoppeld. Een record kan echter niet aan zichzelf worden gekoppeld.
• In Microsoft Dynamics CRM Online zijn de klantentiteiten Accounts of Contactpersonen. Samen vormen deze twee entiteiten een samengestelde Klant Het account of de contactpersoon waarmee een Business Unit een zakelijke transactie regelt.entiteit. Sommige Microsoft Dynamics CRM Online-bedrijfsentiteiten, zoals Verkoopkans en Aanvraag moeten aan een klant gekoppeld zijn. U kunt dit type relatie echter niet maken met aangepaste entiteiten.

Toewijzing

Gebruikers kunnen nieuwe onderliggende records maken in een gekoppelde weergave De weergave van een entiteit die wordt weergegeven in de formulieren van andere entiteiten.De gekoppelde weergave is anders dan de weergaven die zichtbaar zijn voor de entiteit in zijn eigen gebied van de gebruikersinterface. U kunt bijvoorbeeld in een accountrecord onder Informatie op Contactpersonen klikken om een contactpersoonformulier weer te geven en te openen. Dat is de gekoppelde weergave Contactpersonen. Er kan voor elke entiteit maar één gekoppelde weergave zijn.. Wanneer dit gebeurt, worden gegevens van de bovenliggende record gekopieerd naar het formulier voor de nieuwe onderliggende record. Standaard wordt een verwijzing naar de bovenliggende record altijd gekopieerd naar het opzoekveld voor relaties in de onderliggende record. U kunt aangeven of gegevens van andere velden tegelijkertijd moeten worden gekopieerd. Meer informatie: Entiteitskenmerken toewijzen