Entiteiten
Voeg aangepaste entiteiten Entiteiten die in Microsoft Dynamics CRM Online zijn gemaakt door een ontwikkelaar of een aanpasser, hetzij in een oplossing, hetzij in het aanpassingsgebied. Of aangepaste entiteiten nog verder kunnen worden aangepast, is afhankelijk van de beperkingen die hieraan zijn opgelegd door de aanpasser. toe en wijzig bedrijfsentiteiten Standaard-Microsoft Dynamics CRM Online-entiteiten die kunnen worden aangepast of die kunnen worden toegevoegd aan een oplossing. Of een aan een oplossing toegevoegde bedrijfsentiteit nog verder kan worden aangepast, is afhankelijk van de beperkingen die hieraan zijn opgelegd door de aanpasser. zodat deze overeenkomen met de zich steeds ontwikkelende eisen van uw bedrijf. U kunt deze wijzigingen direct in de gebruikersinterface van Microsoft Dynamics CRM Online aanbrengen. Hiervoor is geen programmeerkennis vereist.
Als u entiteiten wilt aanpassen, moet u over de beveiligingsrol Een gedefinieerde reeks bevoegdheden. De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijksoortige bevoegdheden beschikken. Meer informatie: Vereiste machtigingen voor aanpassing
Elke entiteit heeft een aantal velden Een eigenschap van een entiteit met een specifiek gegevenstype. Velden zijn analoog aan kolommen in een databasetabel. Als ze aan een entiteitsformulier worden toegevoegd, worden ze weergegeven als velden die overeenkomen met het gegevenstype.. Er zijn twee typen velden:
- Bedrijfsvelden. Dit zijn Microsoft Dynamics CRM Online-standaardvelden die kunnen worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Als een bedrijfsveld deel uitmaakt van een oplossing, kan het mogelijk nog verder worden aangepast, afhankelijk van de beperkingen die tijdens het maken van de oplossing zijn ingesteld.
- Aangepaste velden. Deze velden worden gemaakt in het aanpassingsgebied en kunnen in een oplossing worden opgenomen. Een aangepast veld kan verder worden aangepast, afhankelijk van de beperkingen die tijdens het maken van de oplossing zijn ingesteld.
Meer informatie: Werken met entiteiten
Activiteitsentiteiten
Activiteiten zijn een speciaal type systeementiteit. Maak aangepaste activiteits Een actie die moet worden uitgevoerd zoals een taak, of een communicatie-item dat wordt verzonden of ontvangen zoals e-mails, telefoongesprekken en afspraken.De status van activiteiten wordt bijgehouden en de activiteitengeschiedenis wordt in het systeem opgeslagen, zodat gebruikers de open en gesloten activiteiten kunnen weergeven.entiteiten om te voldoen aan uw communicatienoden, inclusief chatberichten en tekstberichten. Meer informatie: Activiteitsentiteiten
Entiteiten bewerken
Voor de meeste bedrijfsentiteiten en alle aangepaste entiteiten kunt u de volgende items wijzigen:
Entiteitsaanpassing
|
Meer informatie
|
Maak aangepaste entiteiten Entiteiten die in Microsoft Dynamics CRM Online zijn gemaakt door een ontwikkelaar of een aanpasser, hetzij in een oplossing, hetzij in het aanpassingsgebied. Of aangepaste entiteiten nog verder kunnen worden aangepast, is afhankelijk van de beperkingen die hieraan zijn opgelegd door de aanpasser. of pas bestaande bedrijfsentiteiten Standaard-Microsoft Dynamics CRM Online-entiteiten die kunnen worden aangepast of die kunnen worden toegevoegd aan een oplossing. Of een aan een oplossing toegevoegde bedrijfsentiteit nog verder kan worden aangepast, is afhankelijk van de beperkingen die hieraan zijn opgelegd door de aanpasser. aan om uw gegevens te organiseren en te beheren.
|
Entiteiten aanpassen, Activiteitsentiteiten
|
Maak of wijzig entiteitsrelaties Metagegevensconfiguraties waarbij gerelateerde records kunnen beschikken over opzoekvelden, waarmee gebruikers de gerelateerde records kunnen koppelen aan andere records.Gerelateerde records kunnen in een lijst verschijnen die zichtbaar is vanaf de record waaraan ze zijn gerelateerd. zodat gerelateerde records beschikken over opzoekvelden. Hiermee kunnen gebruikers deze records koppelen aan andere records.
|
Hiërarchische entiteitsrelaties, Entiteitsrelaties
|
Maak of wijzig velden Een eigenschap van een entiteit met een specifiek gegevenstype. Velden zijn analoog aan kolommen in een databasetabel. Als ze aan een entiteitsformulier worden toegevoegd, worden ze weergegeven als velden die overeenkomen met het gegevenstype. om bepaalde gegevenstypen vast te leggen. Als u nieuwe velden hebt gemaakt, moet u deze in de formulieren Pagina's waarop gedetailleerde gegevens worden weergegeven die gebruikers in Microsoft Dynamics CRM Online hebben ingevoerd over specifieke records, zoals alle gegevens over een contactpersoon. Informatie die gebruikers in een formulier invoeren, wordt in Microsoft Dynamics CRM Online opgeslagen als een record. en weergaven Filters die zijn toegepast op een lijst met records. Gebruikers kunnen verschillende weergaven kiezen die alle records of activiteiten van een bepaald type bevatten of die een subset zijn van dat type. voor de entiteit Een structuur voor het beheren van gegevens. Een synoniem is 'recordtype'. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM Online zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. opnemen zodat ze beschikbaar zijn in de Microsoft Dynamics CRM Online-gebruikersinterface.
|
Entiteitsvelden, Entiteitsvelden toewijzen
|
Maak of wijzig entiteitsformulieren om relevante gegevens voor de entiteit weer te geven of in te voeren. U kunt opgeven welke gebruikers of teams een bepaald formulier kunnen weergeven door beveiligingsrollen toe te wijzen aan de formulieren.
|
Een formulier voor een entiteit maken of bewerken
|
Maak of wijzig weergaven Filters die zijn toegepast op een lijst met records. Gebruikers kunnen verschillende weergaven kiezen die alle records of activiteiten van een bepaald type bevatten of die een subset zijn van dat type. van entiteiten zodat gebruikers gemakkelijk bepaalde gegevensfilters kunnen toepassen op een groep entiteitsrecords.
|
Werken met weergaven
|
Voor een aangepaste entiteit selecteert u een symbool dat u kunt gebruiken voor de entiteit.
|
Pictogrammen bijwerken
|
Aanpassingen opslaan en publiceren
Als u entiteitsaanpassingen maakt waarbij de toepassing visueel wordt gewijzigd, moet u de entiteit publiceren nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen zodat de aanpassingen van kracht worden.
Als u een wijziging aanbrengt in de Microsoft Dynamics CRM Online-databasestructuur, wordt de wijziging onmiddellijk aangebracht in CRM. Wijzigingen in de databasestructuur omvatten het maken of wijzigen van entiteiten, velden of relaties.
