Algemene taken

Records zoeken, verwijderen en samenvoegen

• Items zoeken
• Items verwijderen
• Controleren op duplicaten
• Records samenvoegen

Gegevens invoeren

• Meerdere records bewerken
• Een verwante record maken vanuit een account of een contactpersoon
• Sneltoetsen gebruiken
• Werken met importprocessen

Gegevens met andere personen delen

• Records en weergaven delen of toewijzen
• Items afdrukken
• Een snelkoppeling verzenden of kopiëren
• Gegevens exporteren naar Excel
• Kant-en-klare berichten en documenten voor klanten maken
• Een rapport uitvoeren

Activiteiten, notities en bestanden toevoegen

• Activiteiten beheren
• Een notitie of bestand bijvoegen

Werken met werkstromen en systeemtaken

• Een werkstroom op aanvraag starten
• De status van een systeemtaak annuleren of wijzigen

Wijzigingen aanvragen

• Wijzigingen in de gebruikersinterface aanvragen
• Uw machtigingen voor een record controleren