Een geavanceerde zoekactie maken, bewerken of opslaan

Kan ik deze taak uitvoeren?

1. Als u een nieuwe zoekactie wilt maken, klik u op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken.

   Tip

   Geavanceerd zoeken begint met criteria gebaseerd op waar u zich bevindt in Microsoft Dynamics CRM Online. Als u klikt op Geavanceerd zoeken vanuit een weergave, worden de criteria voor die weergave geladen.

   -OF-

   Als u een opgeslagen zoekactie wilt bewerken, klikt u op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken. Klik op het tabblad Opgeslagen weergaven en dubbelklik op de opgeslagen weergave.

2. Geef de zoekcriteria op.
   • Als u Details weergeven ziet in de criteriawerkbalk, klikt u erop.

   Opgeven waarnaar u wilt zoeken

   1. Selecteer een recordtype in de lijst Zoeken naar.
   2. Klik op Selecteren om het veld voor zoekcriteria (bijvoorbeeld Accountnaam of Plaats), de relationele queryoperator Deel van een expressie (bijvoorbeeld 'is gelijk aan' of 'bevat') die bepaalt hoe een specifiek kenmerk moet worden vergeleken met een waarde. en de te zoeken waarden (bijvoorbeeld 'Groningen' of 'E-mail') ter selecteren.
      • U kunt velden uit het huidige recordtype of uit gerelateerde records Records waarnaar wordt verwezen in de huidige record.Een account kan bijvoorbeeld een groot aantal gerelateerde contactpersoonrecords hebben. selecteren.
      • Bij sommige waarden kunt u op de knop Opzoeken klikken om het dialoogvenster Waarden selecteren te openen waarin u de gewenste waarde kunt selecteren.
   3. Onder aan de lijst Selecteren worden gerelateerde recordtypen Recordtypen die zijn gekoppeld aan een ander recordtype.De meeste recordtypen hebben bijvoorbeeld een gerelateerd recordtype Notities. weergegeven in de sectie Gerelateerd. Als u velden uit een gerelateerd recordtype wilt selecteren, selecteert u deze record om een nieuwe koppeling Selecteren weer te geven.

   Zoekcriteriawoordgroepen wissen, verwijderen of groeperen

   • Wis alle zoekcriteria om opnieuw te beginnen.
     1. Klik op Wissen om alle criteria te verwijderen.
     2. Klik in het bevestigingsbericht op OK.
   • Wis een rij met zoekcriteria.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast een rij met zoekcriteria en klik vervolgens op Verwijderen.
     2. Klik in het bevestigingsbericht op OK.
   • Groepeer criteria.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast een rij met zoekcriteria en klik vervolgens op Rij selecteren.

        Als u zoekcriteria wilt groeperen, selecteert u twee of meer rijen voor hetzelfde recordtype. Verkoopstadium en Gesch. omzet zijn bijvoorbeeld beide veldwaarden in het recordtype Verkoopkans. Twee rijen die zoekcriteria voor deze velden definiëren, kunnen samen worden gegroepeerd. Rijen met veldwaarden van de recordtypen Account en Verkoopkans kunnen echter niet worden gegroepeerd.

     2. Selecteer werkbalk Filter of Groeperen EN op de Groeperen OF.
     3. Herhaal stap a en b om meer criteriagroepen te maken.
   • Selecteer gegroepeerde criteria en hef de selectie van gegroepeerde criteria op.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast een rij met zoekcriteria die is geselecteerd, en klik vervolgens op Selectie rij opheffen. U kunt de selectie van rijen groepsgewijs of afzonderlijk opheffen.
     2. Klik op de Knop Menu Opties naast de groep en klik vervolgens op Groep selecteren om een groep te selecteren of op Selectie opheffen om de selectie van een eerder geselecteerde groep op te heffen.
   • Voeg een zoekcriteriumcomponent aan een criteriumgroep toe.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast de groep en klik vervolgens op Component toevoegen.
     2. Voeg zoekcriteria aan de nieuwe component toe.
   • Hef de groepering van criteriumrijen die u met Groeperen EN of Groeperen OF samen hebt gegroepeerd, op.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast de groep waarvan u de groepering wilt opheffen, en klik vervolgens op Groep opheffen.
     2. Herhaal deze stap om andere groepen zoekcriteria op te heffen.
   • Wijzig een Groeperen EN-groep in een Groeperen OF-groep, of een Groeperen OF-groep in een Groeperen EN-groep.
     1. Klik op de Knop Menu Opties naast de groep en klik vervolgens op Wijzigen in OF of Wijzigen in EN.
     2. Herhaal deze stap om meer zoekcriteriumgroepen te wijzigen.
   • Een rij verbergen of verwijderen in de weergave Vereenvoudigd:
     1. Als u een rij wilt verbergen, klikt u op de Knop Menu Opties naast een rij voor een zoekcriterium en klikt u op In vereenvoudigde modus verbergen.
     2. Als u een verborgen rij weer zichtbaar wilt maken, klikt u op In vereenvoudigde modus weergeven
3. Geef de kolommen op die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten.
   1. Klik op Kolommen bewerken en klik vervolgens op Kolommen toevoegen.
   2. Selecteer het recordtype met de kolommen die u wilt toevoegen.
   3. Schakel het selectievakje in naast de kolommen die u wilt toevoegen. Als een kolom niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de systeembeheerder.
   4. Klik op OK.
4. Geef de sorteervolgorde op.
   • Klik op Kolommen bewerken, klik op Sorteren configureren en geef de sorteerkolom en sorteervolgorde op.

     Tip: als u zoekresultaten wilt sorteren op meerdere kolommen, klikt u op Zoeken en houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op extra kolomkoppen klikt.

     U kunt alleen sorteren op kolommen van het type van de primaire record.

5. Sla de zoekactie op als opgeslagen weergave.
   1. Als u een bestaande weergave wilt opslaan, klikt u op Opslaan. Als u een nieuwe weergave wilt opslaan of de naam van de weergave wilt wijzigen, klikt u op Opslaan als.
   2. Typ in het dialoogvenster Eigenschappen voor query een naam voor de zoekactie in het veld Naam .
      • Typ een korte beschrijving in het vak Beschrijving en klik op OK.

      U vindt opgeslagen weergaven op het tabblad Opgeslagen weergaven van het formulier Geavanceerd zoeken en in de sectie Mijn weergaven.

6. Klik op Zoeken naar.

Tips

Opmerking

U kunt geen gebruik maken van Geavanceerd zoeken om records met betrekking tot snelle campagnes te zoeken.