De tien items in dit artikel gaan over de basiselementen om aan de slag te kunnen met de verkoopfuncties in Microsoft Dynamics CRM Online. Resources bevat ook veel artikelen om ten volle te kunnen profiteren van de verkoopfuncties. Ga voor een volledige lijst naar Resources door te klikken op Resources in het linkernavigatiedeelvenster. Zie de Help voor nog meer informatie.
Essentiële stappen
Persoonlijke weergaven maken en opslaanIn elke lijst met records kunt u klikken op Geavanceerd zoeken en de query wijzigen waarmee deze weergave is gemaakt. U kunt de weergave vervolgens met een andere naam opslaan. De volgende keer dat u deze lijst met records gebruikt, selecteert u de opgeslagen weergave in de vervolgkeuzelijst voor het <recordtype> onder Mijn weergaven.
Persoonlijke weergaven kunnen niet worden opgeslagen als de standaardweergave.
- Leads en contactpersonen importeren
U kunt potentiële klanten en contactrecords in Microsoft Dynamics CRM Online importeren. Deze records kunnen zich bevinden in een Microsoft Office Excel-werkblad, een door komma's gescheiden tekstbestand (.CSV) of in Microsoft Office Outlook. Gebruik de wizard Gegevens importeren om deze records te importeren in Microsoft Dynamics CRM Online.
- Een lead naar een verkoopkans, contactpersoon of account converteren
Als onderdeel van het proces voor potentiële klanten kunt u een potentiële klant bijvoorbeeld converteren naar een verkoopkans met bijbehorende accounts of contactpersonen. Een andere manier waarop u een potentiële klant kunt verwerken, is door deze te converteren naar nieuwe accounts of contactpersonen. U diskwalificeert een potentiële klant door deze af te sluiten zonder conversie.
- Als u een potentiële klant wilt converteren, opent u de record voor de potentiële klant en klikt u op Kwalificeren in de groep Acties. Vervolgens selecteert u het type record waarnaar u de potentiële klant wilt converteren.
In dit diagram ziet u hoe een potentiële klant een account of contactpersoon en vervolgens een verkoopkans kan worden.
- Inzicht in de cyclus van prijsopgaven, orders en facturen
Een conceptofferte is een formele aanbieding van producten of services, voorgesteld tegen speciale prijzen en gerelateerde betalingsvoorwaarden, die wordt verzonden aan een verkoopkans, account of contactpersoon. Als de offerte is voltooid, wordt deze geactiveerd en aan de klant verzonden. Een offerte ondergaat meestal verschillende revisies tussen de verkoper en klant voordat deze wordt aanvaard.
Nadat de offerte is geaccepteerd, wordt op basis van de offerte een order gegenereerd. De order wordt gebruikt om de overeenkomst voor het leveren van goederen of services die in de offerte is vastgelegd, uit te voeren. Ten slotte kan na het verzenden van de order voor de goederen of services een factuurrecord worden gegenereerd. Tenzij Microsoft Dynamics CRM Online in uw organisatie is geïntegreerd met factureringssoftware, is dit uitsluitend een record dat er een factuur is gemaakt, niet de factuur zelf. In Microsoft Dynamics CRM Online worden offertes, orders en facturen als hetzelfde item in verschillende stadia beschouwd. In dit ziet u de levenscyclus van een offerte.
- Een prijsopgave, order of factuur maken op basis van een verkoopkans
Op een bepaald moment in het verkoopproces wilt u een offerte, een order of een factuur verzenden naar een klant die is begonnen als verkoopkans. Het is eenvoudig om op basis van de verkoopkansrecord een nieuwe order of factuur te maken.
- Open in de lijst met verkoopkansen de verkoopkans waaraan u een order of factuur wilt toevoegen. Klik onder Verkopen op Order of Factuur voor het type record dat u wilt maken. Klik in de groep Records op Nieuwe order toevoegen of Nieuwe factuur toevoegen. Vul het formulier helemaal in.
- Een verkoopkans opnieuw berekenen
Wijzig de lijst met producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld. Wanneer u een verkoopkans opslaat, wordt de geschatte omzet in Microsoft Dynamics CRM Online opnieuw berekend op basis van wijzigingen in de producten of producthoeveelheden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld.
- Controleer in de sectie Prognosegegevens of Door systeem berekend is geselecteerd. Klik vervolgens in het menu Acties op Herberekenen.
- Een e-mail verzenden aan een klant of iemand anders in uw organisatie
- Voor informatie over het versturen van een e-mailbericht naar een klant raadpleegt u Een e-mailactiviteit in de Webtoepassing maken en verzenden.
- Klik op Voorkeuren onder Informatie om een e-mailbericht naar de eigenaar van een record te verzenden. Klik op de naam van de Eigenaar. Klik op Direct e-mail verzenden in de groep Samenwerken op het tabblad Gebruiker in de record van de eigenaar.
- Als Office Communicator 2007 en Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook zijn geïnstalleerd, kunt u het aanwezigheidsteken zien. U kunt op het teken klikken en expresberichten of e-mails verzenden.
- Records toewijzen en delen
Met welke Microsoft Dynamics CRM Online-klantgegevens u kunt werken, wordt bepaald door machtigingen en eigendom. Als meerdere personen aan een record moeten werken, kan deze worden gedeeld of toegewezen. Wanneer u een record deelt met een andere gebruiker, geeft u deze gebruiker specifieke machtigingen voor de betreffende record, maar blijft u de eigenaar van de record. Wanneer u een record echter aan een andere gebruiker toewijst, maakt u deze gebruiker de eigenaar van de record.
|
 Naar boven
|
Verwante koppelingen
Uw Outlook-contactpersonen importeren in Microsoft Dynamics CRM Online
