10 stappen om met marketing aan de slag te gaan

De tien items in dit artikel gaan over de basiselementen om aan de slag te kunnen met de marketingfuncties in Microsoft Dynamics CRM Online. Ga voor een volledige lijst naar Resources door te klikken op Resources in het linkernavigatiedeelvenster van Microsoft Dynamics CRM Online. Raadpleeg de Help van Microsoft Dynamics CRM Online voor meer informatie.

Essentiële stappen

1. Het verschil tussen campagnes en snelle campagnes

   Met een snelle campagne maakt u één activiteit voor distributie naar accounts, contactpersonen, potentiële klanten of een marketinglijst. Met campagnes worden end-to-endmarketingprogramma's met meerdere activiteiten ondersteund. Meer informatie: Verschillen tussen campagnes en snelle campagnes

2. Inzicht in de werking van marketinglijsten

   In Microsoft Dynamics CRM Online zijn marketinglijsten groepen met accounts, contactpersonen of potentiële klanten die zijn gerelateerd aan accounts. Voorbeelden van potentiële klanten die aan een account zijn gerelateerd, zijn individuen die producten of diensten kopen voor eigen gebruik, of werknemers van een account. Een marketinglijst kan maar één recordtype bevatten. Meer informatie: Marketinglijsten maken en beheren

   U kunt een marketinglijst gebruiken om een snelle campagne te verzenden. U kunt ook meerdere marketinglijsten toevoegen aan een campagne.

3. Persoonlijke weergaven maken en opslaan

   In elke lijst met records kunt u klikken op Geavanceerd zoeken en de query wijzigen waarmee deze weergave is gemaakt. U kunt de weergave vervolgens met een andere naam opslaan. De volgende keer dat u deze lijst met records gebruikt, selecteert u de opgeslagen weergave in de vervolgkeuzelijst voor het <recordtype> onder Mijn weergaven.

   Persoonlijke weergaven kunnen niet worden opgeslagen als de standaardweergave.

4. Afdruk samenvoegen gebruiken met marketinglijsten

   U kunt afdrukken samenvoegen van records in een marktlijst. De stappen hiervoor staan in Optimaal gebruikmaken van marktlijsten in uw team.

5. De weergave van de marketinglijstleden met leden aanpassen

   In Microsoft Dynamics CRM Online kunnen de meeste weergaven (de lijsten met weergegeven records) door een systeembeheerder worden aangepast met de functie Aanpassing. Weergaven met marktlijstleden kunnen echter niet met deze functie worden aangepast. In plaats daarvan past u deze weergaven aan met een van de volgende methoden:

   • Als u geen systeembeheerder bent, kunt u een aangepaste weergave voor uzelf maken met de stappen in het artikel Optimaal gebruikmaken van marktlijsten in uw team. Zie het gedeelte 'De marktlijst verfijnen'.
   • Als u de rechten van systeembeheerder- of systeemaanpasser hebt, raadpleegt u het blogbericht Customize Marketing List (List Member View) (Marktlijst aanpassen (weergave Lijstleden)) voor een omweg om deze weergave voor uw organisatie te maken.
6. Records toewijzen en delen

   Met welke Microsoft Dynamics CRM Online-klantgegevens u kunt werken, wordt bepaald door machtigingen en eigendom. Als meerdere personen aan een record moeten werken, kan deze worden gedeeld of toegewezen. Wanneer u een record deelt met een andere gebruiker, geeft u deze gebruiker specifieke machtigingen voor de betreffende record, maar blijft u de eigenaar van de record. Wanneer u een record echter aan een andere gebruiker toewijst, maakt u deze gebruiker de eigenaar van de record.

   • Meer informatie: Records delen of toewijzen
7. Campagnes bijhouden met standaardmarketingrapporten

   Microsoft Dynamics CRM Online bevat standaard de volgende rapporten die u helpen bij het controleren en analyseren van marketingactiviteiten:

   • Status van de campagneactiviteit. Met dit rapport kunt u een campagne bijhouden. Het rapport geeft een samenvatting van één campagne weer.
   • Campagnevergelijking. Met dit rapport kunt u uw meest en minst succesvolle campagnes weergeven.
   • Campagneprestaties. Met dit rapport kunt u de voortgang en status van uw campagnes bijhouden.
8. Een e-mail verzenden aan een klant of iemand anders in uw organisatie
   • Voor informatie over het versturen van een e-mailbericht naar een klant raadpleegt u Een e-mailactiviteit in de Webtoepassing maken en verzenden.
   • Klik op Voorkeuren onder Informatie om een e-mailbericht naar de eigenaar van een record te verzenden. Klik op de naam van de Eigenaar. Klik op Direct e-mail verzenden in de groep Samenwerken op het tabblad Gebruiker in de record van de eigenaar.
   • Als Office Communicator 2007 en Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook zijn geïnstalleerd, kunt u het aanwezigheidsteken zien. U kunt op het teken klikken en expresberichten of e-mails verzenden.
9. Geef uw klanten de mogelijkheid zich af te melden voor marketingberichten

   U kunt klanten de mogelijkheid geven zich af te melden voor het marketingmateriaal dat uw organisatie hen per e-mail toestuurt.

   Meer informatie: Marketingopties voor het gehele systeem instellen

   Bedenk dat u geen afmeldingsfunctie kunt toevoegen aan direct e-mail of aan e-mailsjablonen.

10. Campagnesjablonen begrijpen

    Een campagne is een eenmalige creatie, maar een sjabloon kan opnieuw worden gebruikt en toegepast op veel nieuwe campagnes.

    Als u regelmatig vergelijkbare marketingcampagnes uitvoert, kunt u een bibliotheek met campagnesjablonen maken. Precies zoals de campagnes waarop ze zijn gebaseerd, omvatten campagnesjablonen alle informatie, taken, activiteiten en andere instellingen die u nodig hebt om een succesvolle campagne te voeren. U hoeft daarom niet vanaf het begin een nieuwe campagne te maken die lijkt op de laatste campagne.

Verwante koppelingen

Uw Outlook-contactpersonen importeren in Microsoft Dynamics CRM Online