Mobile Express aanpassen

Kan ik deze taak uitvoeren?

1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen, klik op Aanpassingen en klik vervolgens op Het systeem aanpassen.
2. Vouw onder Onderdelen het item Entiteiten uit.
3. Klik op de entiteit die u wilt inschakelen in Mobile Express en schakel onder Outlook & Mobile het selectievakje Mobile Express in.

   Niet alle Microsoft Dynamics CRM Online-entiteiten zijn beschikbaar in Mobile Express.

   Tip

   Bij het beslissen welke entiteiten en kenmerken u beschikbaar wilt maken voor mobiele apparatuur, moet u rekening houden met de schermgrootte en de gebruiksdoelen van uw gebruikers.

4. Vouw de entiteit uit die u in Mobile Express wilt inschakelen en klik op Formulieren.
5. Dubbelklik op het formulier met een Formuliertype van Mobile.
6. Selecteer de kenmerken die u wilt weergeven in het formulier Mobile Express in de lijst Beschikbare kenmerken en klik vervolgens op Toevoegen.

   Vereiste kenmerken worden automatisch weergegeven in de lijst Geselecteerde kenmerken. Ze kunnen niet worden verwijderd.

7. (Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de entiteiten worden weergegeven met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag.

   Tip

   Wanneer u Mobile Express-kenmerken definieert en organiseert, kunt u de kenmerken die het vaakst worden gebruikt, het beste bovenaan plaatsen.

8. Klik op Opslaan en sluiten.
9. Klik op de werkbalk Acties op Alle aanpassingen publiceren om alle entiteiten te publiceren.

   -OF-

   Als u geselecteerde entiteiten wilt publiceren, vouwt u onder Onderdelen het item Entiteiten uit. Klik op de entiteit en klik op de werkbalk Acties op Publiceren.

   Belangrijk

   Als u aanpassingen publiceert, vergeet dan niet dat er maar één hoofdmechanisme voor publiceren is waarmee Microsoft Dynamics CRM Online en Mobile Express altijd gezamenlijk worden gepubliceerd. Met de knop Alles publiceren in Mobile Express publiceert u niet alleen alle wijzigingen inMobile Express-entiteiten, maar publiceert u ook alle in behandeling zijnde wijzigingen voor dezelfde entiteiten in de hoofdomgeving van Microsoft Dynamics CRM Online. Het omgekeerde is eveneens waar: wanneer u publiceert in Microsoft Dynamics CRM Online worden ook entiteiten gepubliceerd in Mobile Express.

10. Als u Mobile Express, hebt aangepast, moet u de gebruikers de volgende toegangsgegevens verschaffen:
    1. Open Mobile Express via een mobiele webbrowser en navigeer naar de https://<CRM_server>/m waarbij <CRM_server> het pad van uw Microsoft Dynamics CRM Online-server is.
    2. Meld u aan met een geldig Microsoft Dynamics CRM Online-account.