Gegevens importeren

Microsoft Dynamics CRM Online biedt verschillende hulpprogramma's om u te helpen bij het importeren van bulkgegevens:

• Wizard Gegevens importeren
• Wizard Contactpersonen toevoegen
• Microsoft Dynamics CRM Online Software Development Kit

Gebruik de SDK om een aangepast hulpprogramma voor importeren te schrijven als u het importproces wilt automatiseren.

Wizard Contactpersonen toevoegen

Als u uw Outlook-contactpersonen wilt toevoegen aan CRM-contactpersonen, gebruikt u de Wizard Contactpersonen toevoegen. U kunt deze wizard gebruiken om contactpersonen te selecteren in Outlook op basis van Outlook-groepen, -domeinnamen of uw gedefinieerde categorieën in Outlook, en hiervoor vervolgens CRM-contactpersoonrecords voor maken. U hebt ook de mogelijkheid om een nieuwe contactpersoonrecord te koppelen aan een bestaande CRM-accountrecord of een nieuwe accountrecord te maken met het Bedrijf-naamveld in Outlook.

Als u een volledig overzicht wilt van uw communicaties met uw contactpersonen tot dit punt, kunt u de wizard ook gebruiken om nieuwe Microsoft Dynamics CRM Online-activiteiten te maken voor alle e-mailberichten en komende afspraken van de nieuwe contactpersonen.

Uw gegevens importeren met de wizard Gegevens importeren

De wizard Gegevens importeren Een wizard die wordt gebruikt voor het importeren van meerdere records vanuit een door komma's gescheiden tekstbestand naar Microsoft Dynamics CRM Online als records. is handig voor het importeren van gegevens die u hebt opgeslagen in een werkblad of het importeren van potentiële klanten die u hebt gekocht. Met de wizard kunt u gegevens importeren in de meeste recordtypen. De wizard Gegevens importeren is ontworpen voor verkopers, marketingmedewerkers en medewerkers van de klantenservice en kan met de eigen gegevens worden gebruikt. Alle geïmporteerde gegevens zijn eigendom van de gebruiker die de importbewerking uitvoert of, als de gebruiker machtigingen heeft voor het maken van records, alle gegevens in een importbewerking kunnen worden toegewezen aan een andere gebruiker. Met de wizard Gegevens importeren kan ook het volgende worden geïmporteerd:

• Meerdere bestanden met gerelateerde recordtypen, zoals accounts met gerelateerde contactpersonen.
• Records die moeten worden toegewezen aan verschillende Microsoft Dynamics CRM Online-gebruikers.
• Notities en bijlagen.

De gegevens moeten in een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) Een gegevensbestand met de bestandsextensie .CSV.Gewoonlijk bestaat een CSV-bestand uit velden en records, opgeslagen als tekst, waarin de velden van elkaar zijn gescheiden door komma's., een ander type TXT-bestand (tekstbestand met scheidingstekens) Een bestand met gegevens waarin afzonderlijke veldwaarden zijn gescheiden door komma's, tabs, puntkomma's of andere tekens. Namen van bestanden met tekst met scheidingstekens eindigen meestal met de bestandsextensie .TXT (bijvoorbeeld 'mijn_bestand.txt')., een Excel 2003 XML-werkblad of een gecomprimeerd bestand (.ZIP) zijn opgenomen. U kunt gegevens met door komma's gescheiden waarden uit vele toepassingen exporteren of opslaan, zoals Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook-contactpersonen en de meeste databases. Als uw importbestand kolomkoppen bevat die overeenkomen met weergavenamen Labels die standaard worden gebruikt als kenmerken worden weergegeven op een formulier, in een lijst of in een rapport. De Weergavenaam voor elk kenmerk kan in het gebied Aanpassen worden gewijzigd door gebruikers met de juiste beveiligingsrol. in Microsoft Dynamics CRM Online, wordt het bestand automatisch toegewezen. Als u vaak gegevens importeert die dezelfde opmaak hebben, kunt u om tijd te besparen een gegevenstoewijzing Een bestand met informatie over de manier waarop gegevens in een bronsysteem overeenkomen met gegevens in Microsoft Dynamics CRM Online. maken en gebruiken voor de bron die uw gegevens toewijst.

In Microsoft Dynamics CRM Online worden importbewerkingen op de achtergrond verwerkt. Nadat een importbewerking is voltooid, kunt u controleren welke records zijn geïmporteerd en welke niet. Als u de records wilt herstellen die niet zijn geïmporteerd, moet u deze naar een afzonderlijk bestand exporteren, herstellen en vervolgens opnieuw importeren. U kunt alle records verwijderen die gerelateerd zijn aan de importbewerking.

Als uw systeembeheerder of systeemaanpasser duplicaatdetectie tijdens het importeren heeft ingeschakeld, kunt u opgeven of u de potentiële duplicaten wilt importeren. U kunt ook een duplicaatdetectietaak uitvoeren om potentiële duplicaten te detecteren nadat de importbewerking is voltooid.