Adresboekopties instellen in Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook

Kan ik deze taak uitvoeren?

U kunt e-mailberichten koppelen aan contactpersonen en andere Microsoft Dynamics CRM Online-recordtypen op basis van de namen en e-mailadressen in uw Outlook-adresboek Een verzameling namen en e-mailadressen. Het Microsoft Dynamics CRM Online-adresboek is onderdeel van de verzameling adresboeken in het Microsoft Office Outlook-adresboek, dat kan worden gebruikt om een adres toe te wijzen aan e-mailberichten..

Als u een e-mailbericht verzendt of ontvangt, worden de namen en e-mailadressen in de velden Van en Aan vergeleken met de namen en e-mailadressen in de Microsoft Dynamics CRM Online-recordtypen die u selecteert. Als er een overeenkomst wordt gevonden, worden de e-mailberichten opgenomen als een activiteit voor de records.

1. Start Outlook. (Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook moet zijn geïnstalleerd.)
2. Als Outlook 2007 is geïnstalleerd, klikt u in het menu CRM op Opties.

   -OF-

   Als u Outlook 2010 hebt geïnstalleerd, klikt u op Bestand Klik op het tabblad CRM en klik vervolgens op Opties.

3. Klik in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Adresboek.

   Dit tabblad is niet beschikbaar in de Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM Online die werkt in Microsoft Internet Explorer..

4. Voor Contactpersonen geeft u op of namen en e-mailadressen van het adresboek moeten worden vergeleken met sommige of al uw Microsoft Dynamics CRM Online-contactpersonen.
   • Alleen vergelijken met contactpersonen die zijn gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics CRM Online

     Deze optie is standaard geselecteerd. Als u e-mailberichten wilt koppelen aan de Microsoft Dynamics CRM Online-contactpersoonrecords die u wilt synchroniseren en laten overeenstemmen met een naam of e-mailadres in uw adresboek, houdt u deze optie ingeschakeld. Meer informatie: De Microsoft Dynamics CRM Online-recordtypen en andere items selecteren die moeten worden gesynchroniseerd met Outlook

   • Alle contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM Online vergelijken

     Klik op deze optie als u e-mailberichten wilt koppelen aan een Microsoft Dynamics CRM Online-contactpersoonrecord die overeenkomt met een naam of e-mailadres in het adresboek.

5. Voor Andere recordtypen geeft u op of u e-mailberichten wilt koppelen aan andere recordtypen als de namen en e-mailadressen in de andere recordtypen overeenkomen met die in het adresboek. Selecteer ook de recordtypen.
   1. Als u geen e-mailberichten wilt koppelen aan andere recordtypen:
      • Klik op Niet overeenkomen.

      -OF-

      Als u e-mailberichten wilt koppelen aan andere recordtypen:

      • Klik op Alleen de items die mijn eigendom zijn vergelijken.

        -OF-

      • Klik op Alle items in Microsoft Dynamics CRM Online vergelijken.
   2. Klik in het vak De recordtypen die worden gesynchroniseerd met uw adresboek wijzigen op de Knop De waarden voor dit veld selecteren of wijzigen. Voeg recordtypen toe of verwijder deze en klik vervolgens op OK.
6. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.