Microsoft Dynamics CRM Online-formulieren gebruiken bij het maken van activiteiten

U kunt kiezen of u Outlook- of Microsoft Dynamics CRM Online-formulieren gebruikt wanneer u activiteiten maakt zoals afspraken, contactpersonen, taken en e-mailberichten. Standaard worden Outlook-formulieren gebruikt.

1. Als Outlook 2007 is geïnstalleerd, klikt u in het menu CRM op Opties.

   Als u Outlook 2010 hebt geïnstalleerd, klikt u op Bestand Klik op het tabblad CRM en klik vervolgens op Opties.

2. Als u wilt dat er Microsoft Dynamics CRM Online-formulieren worden geopend voor activiteiten, schakelt u in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Algemeen de selectievakjes voor de activiteiten in.

   -OF-

   Als u wilt dat er Outlook-formulieren worden geopend voor activiteiten, schakelt u de selectievakjes voor de activiteiten uit.