Werkstroomstructuur

Alle werkstromen Verzamelingen logische regels waarin de vereiste stappen worden gedefinieerd voor het automatiseren van bepaalde bedrijfsprocessen, taken of reeksen acties die worden uitgevoerd op Microsoft Dynamics CRM Online-records. in Microsoft Dynamics CRM Online zijn een combinatie van werkstroomeigenschappen De basisdetails van een werkstroom, met inbegrip van de naam en de primaire entiteit waarop acties worden uitgevoerd (zoals een potentiële klant of aanvraag). en werkstroomlogica Alle voorwaarden, acties en andere logische elementen waarmee wordt aangegeven wanneer en hoe een actie op Microsoft Dynamics CRM Online-records wordt uitgevoerd met een bepaalde werkstroom.. Werkstroomeigenschappen en werkstroomlogica vormen de structuur van elke werkstroomrecord Een vermelding in de Microsoft Dynamics CRM Online-database die alle gegevens over een specifiek item, zoals een contactpersoon, bevatten. Records zijn vergelijkbaar met individuele indexkaarten in een archiveringssysteem. U kunt basisinformatie over records in een lijst weergeven en u kunt gedetailleerde informatie over records in een formulier weergeven of wijzigen..

Werkstroomeigenschappen

Werkstromen bevatten een aantal opties en instellingen die werkstroomeigenschappen De basisdetails van een werkstroom, met inbegrip van de naam en de primaire entiteit waarop acties worden uitgevoerd (zoals een potentiële klant of aanvraag). worden genoemd en die vereist zijn als onderdeel van elke werkstroom in Microsoft Dynamics CRM Online.

Minimaal zijn voor elke werkstroom de volgende eigenschappen vereist:

• Naam.
• Entiteit. Hoewel met een werkstroom actie kan worden ondernomen voor meerdere entiteiten Een structuur voor het beheren van gegevens. Een synoniem is 'recordtype'. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM Online zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit., is deze toch gekoppeld aan één primaire entiteit De entiteit waaraan een gerelateerde entiteit is gekoppeld. Deze wordt soms een bovenliggende entiteit genoemd..
• Bereik. Het bereik van een werkstroom bepaalt op hoeveel records actie kan worden ondernomen met de werkstroom. Het bereik wordt beperkt door de machtigingen waarover de eigenaar van de werkstroom beschikt, maar ook door de weergave Een filter dat is toegepast op een lijst met records.Gebruikers kunnen verschillende weergaven kiezen die alle records of activiteiten van een bepaald type bevatten of die een subset zijn van dat type. die de eigenaar selecteert voor het bereik bij het maken van de werkstroom.
• Type. U kunt selecteren of de werkstroom die u maakt, een werkstroom of een werkstroomsjabloon Een type werkstroom dat uitsluitend dient als basis voor het maken van andere werkstromen. Met werkstroomsjablonen kunnen geen werkstroomtaken worden gestart. is.
• De manier waarop automatische werkstromen worden gestart. U kunt opgeven welke gebeurtenissen in de Microsoft Dynamics CRM Online-implementatie leiden tot acties van de werkstroom, zoals het maken van een record voor een nieuwe potentiële klant Een potentiële klant die moet worden gekwalificeerd of gediskwalificeerd als verkoopkans.Als een lead gekwalificeerd is, kan deze worden geconverteerd naar een verkoopkans, account en/of contactpersoon. of een bepaalde wijziging in een aanvraag Een door een klant gemeld probleem en de activiteiten die medewerkers van de klantenservice uitvoeren om het probleem op te lossen.record.
• Beschikbaarheid. Werkstromen kunnen automatisch worden uitgevoerd als bepaalde gebeurtenissen optreden, maar u kunt de werkstroom ook beschikbaar maken als een werkstroom op aanvraag Een type werkstroom die alleen wordt uitgevoerd als een gebruiker ervoor kiest om deze op records toe te passen vanaf een werkbalk of menu in Microsoft Dynamics CRM Online., een onderliggende werkstroom Een type werkstroom dat alleen door een andere werkstroom kan worden gestart. Deze bevindt zich binnen een bovenliggende werkstroom en kan niet zelfstandig worden uitgevoerd. of allebei.

Werkstroomlogica

Met de werkstroomlogica Alle voorwaarden, acties en andere logische elementen waarmee wordt aangegeven wanneer en hoe een actie op Microsoft Dynamics CRM Online-records wordt uitgevoerd met een bepaalde werkstroom. die u toevoegt aan de werkstroom, worden de specifieke acties bepaald die door de werkstroom op records worden uitgevoerd.

Werkstroomlogica bestaat onder andere uit de volgende elementen:

• Fasen. Door werkstroomfasen Elementen van de werkstroomlogica waarmee stappen worden gegroepeerd. Werkstroomregels bepalen welke activiteiten voor een werkstroom vereist zijn en in welke volgorde deze activiteiten moeten worden uitgevoerd. aan uw werkstroomlogica toe te voegen, kunt u de stappen in uw werkstroom groeperen. Werkstroomfasen maken de werkstroom gemakkelijker te lezen en verklaren de werkstroomlogica. Fasen hebben echter geen invloed op de logica of het gedrag van werkstromen.

  Werkstroomfasebeschrijvingen worden weergegeven als koptekst in systeemtaak Een proces dat onafhankelijk of op de achtergrond wordt uitgevoerd in Microsoft Dynamics CRM Online. Andere processen kunnen worden gestart voordat een systeemtaak is voltooid. Voorbeelden van systeemtaken zijn werkstroomtaken en taken voor duplicatendetectie.formulieren, waarmee de voortgang van een werkstroomtaak Een type systeemtaak waarmee de acties die zijn gedefinieerd in een werkstroom op een bepaalde record worden uitgevoerd. wordt weergegeven. Fasebeschrijvingen kunnen ook in rapporten worden opgenomen.

• Stappen. Met elke werkstroomstap Een element van werkstroomlogica waarmee een eenheid van bedrijfslogica in een werkstroom wordt gedefinieerd. Stappen kunnen voorwaarden, acties, andere stappen of een combinatie van deze elementen bevatten. die u toevoegt, definieert u de onderliggende logica van uw werkstroom. Werkstroomstappen kunnen acties bevatten zoals het maken van een nieuwe record of het verzenden van een e-mailbericht, of andere stappen. (Er is geen limiet aan het nesten van werkstroomstappen.)

  U kunt de volgende soorten stappen toevoegen aan werkstromen:

  • Controlevoorwaarde Een element van werkstroomlogica waarmee een specifieke situatie wordt gedefinieerd, en tevens de acties die moeten worden verricht als deze situatie zich voordoet. Een logische 'als-dan'-instructie in een werkstroom of dialoogvenster.
  • Voorwaardelijke branche Een element van werkstroomlogica waarmee een alternatieve voorwaarde en actie of extra stappen worden gedefinieerd, in gevallen waar niet wordt voldaan aan de criteria in een voorwaarde-element. Een logische 'anders-als-dan'-instructie in een werkstroom.
  • Standaardactie Een element van werkstroomlogica waarmee een alternatieve actie wordt gedefinieerd in alle gevallen die niet overeenkomen met de criteria die zijn gedefinieerd in voorwaarde- of branche-elementen. Een logische 'anders'-instructie in een werkstroom.
  • Wachtvoorwaarde Een element van werkstroomlogica waarmee een werkstroom kan worden onderbroken tot is voldaan aan de criteria die door de voorwaarde zijn gedefinieerd. De werkstroom wordt automatisch opnieuw gestart wanneer aan de criteria in de wachtvoorwaarde is voldaan.
  • Parallelle wachtbranche Een element van werkstroomlogica waarin een alternatieve wachtvoorwaarde wordt gedefinieerd met een overeenkomstige reeks extra stappen die alleen worden uitgevoerd als aan het oorspronkelijke criterium wordt voldaan. U kunt parallelle wachtbranches gebruiken om time-outs in uw werkstroomlogica te maken. Hiermee vermijdt u dat de werkstroom eindeloos wacht totdat is voldaan aan de criteria die in een wachtvoorwaarde zijn gedefinieerd.
  • Aangepaste stap Een element van werkstroomlogica waarmee uitbreidingen worden geboden voor de logische elementen die standaard beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics CRM Online. Stappen kunnen voorwaarden, acties, andere stappen of een combinatie van deze elementen bevatten. Er kunnen aangepaste werkstroomstappen worden ontwikkeld met de informatie in de Microsoft Dynamics CRM Online Software Development Kit.
• Acties. Door werkstroomacties Elementen van werkstroomlogica die de acties aangeven die moeten worden uitgevoerd door werkstroomtaken wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de werkstroom. toe te voegen aan werkstroomstappen, definieert u de specifieke acties die u door de werkstroom wilt laten uitvoeren.

  U kunt de volgende acties toevoegen aan werkstromen:

  • Een record maken
  • Een record bijwerken
  • Een record toewijzen
  • Een e-mailbericht verzenden
  • Een onderliggende werkstroom Een type werkstroom dat alleen door een andere werkstroom kan worden gestart. Deze bevindt zich binnen een bovenliggende werkstroom en kan niet zelfstandig worden uitgevoerd. starten
  • De status van een record wijzigen
  • De huidige werkstroom stoppen
  • Een aangepaste werkstroomactie Een element van werkstroomlogica dat een aangepaste bewerking aangeeft die moet worden uitgevoerd door werkstroomtaken wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de werkstroom. Er kunnen aangepaste werkstroomacties worden ontwikkeld met de informatie in de Microsoft Dynamics CRM Online Software Development Kit; deze zijn standaard niet beschikbaar in Microsoft Dynamics CRM Online. uitvoeren