Gebruikers beheren

Gebruikers toevoegen en verwijderen

Als u uw Microsoft Dynamics CRM Online-abonnement beheert in Microsoft Dynamics CRM, kunt u meerdere gebruikers Een persoon met een actieve gebruikersaccount in Microsoft Dynamics CRM Online.records tegelijk toevoegen voor dezelfde verzameling beveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. met behulp van de wizard Gebruikers toevoegen. Nadat de gebruikers in Microsoft Dynamics CRM Online zijn gemaakt, kunt u uitnodigingen E-mailberichten die zijn verzonden naar potentiële nieuwe gebruikers, met instructies voor toegang tot de aanmelding van hun organisatie bij Microsoft Dynamics CRM Online en een uitnodigingscode die kan worden gebruikt tijdens de eerste aanmelding. naar hen verzenden om lid te worden van uw organisatie.

Als u een gebruiker wilt verwijderen, kunt u de record van de betreffende gebruiker in het systeem uitschakelen, maar u kunt deze niet verwijderen. Bij het uitschakelen van de gebruikersrecord wordt de toegang tot het systeem ontzegd, maar blijven de gebruikersgegevens in de database.

Als u uw abonnement beheert in Microsoft Office 365, kunt u gebruikers toevoegen en verwijderen via de pagina Gebruikers van de beheerportal van Office 365.

Meer informatie: Gebruikers toevoegen aan Microsoft Dynamics CRM Online

Gebruikerslicenties beheren

Microsoft Dynamics CRM Online gebruikt gebruikerslicenties om toegang tot uw organisatie te bieden. U hebt één gebruikerslicentie nodig per gebruiker met een actieve gebruikersrecord die zich aanmeldt bij uw organisatie. Een Microsoft Dynamics CRM Online-abonnement bevat minimum vijf gebruikerslicenties.

Als u een nieuwe gebruiker toevoegt, geeft de Wizard Gebruikers toevoegen het aantal beschikbare gebruikerslicenties weer. Wanneer u het maximumaantal gebruikerslicenties hebt bereikt, is de knop Volgende niet langer beschikbaar. U kunt aanvullende licenties toevoegen met de Wizard Gebruikerslicentie toevoegen. Meer informatie: Gebruikerslicenties aan het abonnement toevoegen

Een niet-geaccepteerde uitnodiging vereist een gebruikerslicentie totdat de uitnodiging verloopt twee weken na de uitgifte ervan.

Als u meer gebruikerslicenties hebt dan u gebruikt, neemt u contact op met de ondersteuning om het aantal licenties te verminderen. U kunt het aantal licenties niet verminderen naar minder dan het aantal dat u momenteel gebruikt of dat uw aanbod toestaat. Eventuele wijzigingen worden weergegeven in uw volgende factureringscyclus.

Andere manieren om gebruikers te ordenen

Afhankelijk van de manier waarop u Microsoft Dynamics CRM Online gebruikt, kunt u nog andere manieren om gebruikers te ordenen, in overweging nemen. Deze groeperingen staan los van het gevoerde toegangsbeheer.

• Verkooprayons Verkoopgebieden.Rayons worden gebruikt voor het beheer van accounts en verkoop en voor het groeperen van gegevens in verkooprapporten.. Deze worden gebruikt voor het ordenen van gegevens in verkooprapporten. Meer informatie: Werken met rayons
• Resourcegroepen Groepen van twee of meer resources (gebruikers, faciliteiten of apparatuur) die kunnen worden gepland en die onderling verwisselbaar zijn.. Deze worden gebruikt voor het plannen van resources Gebruikers die een service uitvoeren of de apparatuur of faciliteiten die voor de service vereist zijn.. Meer informatie: Werken met resourcegroepen
• Wachtrijen Containers voor activiteiten die moeten worden voltooid.Er zijn wachtrijen met aanvragen en activiteiten in de Werkplek en wachtrijen met artikelen in de Knowledge Base.. Deze worden gebruikt voor het groeperen van aanvragen en activiteiten. Iedereen in dezelfde wachtrij kan op de aanvraag werken of de activiteit voltooien. Meer informatie: Wachtrijen maken voor binnenkomende aanvragen

Eigen mogelijkheden van gebruikers

Gebruikers kunnen zelf de volgende taken uitvoeren:

• Eigen gebruikers- en bedrijfsgegevens weergeven, zoals:
  • Business unit Een manier om een divisie of afdeling in een organisatie weer te geven. Business Units worden gerangschikt in een hiërarchie en alle gebruikers in dezelfde divisie of afdeling worden toegewezen aan een Business Unit.
  • Rayon Een verkoopgebied.Rayons worden gebruikt voor het beheer van accounts en verkoop en voor het groeperen van gegevens in verkooprapporten.
  • Manager De aangewezen persoon voor het leidinggeven aan een of meer gebruikers.
  • Site Een bedrijfslocatie waaraan resources zijn toegewezen. Een uitvoeringslocatie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle resources die nodig zijn voor een service, zich op dezelfde fysieke locatie bevinden.
  • Beveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem.
  • Services Werk dat door een of meer resources voor klanten wordt uitgevoerd.Services zijn inplanbare activiteiten.
• Lid worden van teams Groepen gebruikers die bedrijfsrecords delen en er samen aan werken.Een team kan bestaan uit leden die allemaal verantwoording afleggen aan één Business Unit of leden die verantwoording afleggen aan verschillende Business Units. en resourcegroepen Groepen van twee of meer resources (gebruikers, faciliteiten of apparatuur) die kunnen worden gepland en die onderling verwisselbaar zijn.
• Hun eigen werkuren De tijden waarop een gebruiker beschikbaar is voor afspraken en serviceactiviteiten. Dit omvat ook begin- en eindtijden, pauzes en verlof. beheren
• Hun persoonlijke opties Opties waarmee een gebruiker kan aangeven hoe Microsoft Dynamics CRM Online wordt weergegeven en gebruikt. beheren