Microsoft Dynamics CRM Online beheren

Beheerdershandleiding bevat informatie voor gebruikers met de beveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. Systeembeheerder en Systeemaanpasser:

• Taken die moeten worden uitgevoerd wanneer u Microsoft Dynamics CRM Online voor het eerst instelt
• Wijzigingen die op elk gewenst moment kunnen worden doorgevoerd
• Doorlopende onderhoudstaken

Taken die moeten worden uitgevoerd wanneer u Microsoft Dynamics CRM Online voor het eerst instelt

Deze taken moeten worden uitgevoerd voordat Microsoft Dynamics CRM Online beschikbaar wordt voor gebruikers in uw organisatie:

• Gegevenstoegang beheren: de taken omvatten het instellen van Business Units Een manier om een divisie of afdeling in een organisatie weer te geven. Business Units worden gerangschikt in een hiërarchie en alle gebruikers in dezelfde divisie of afdeling worden toegewezen aan een Business Unit., het instellen beveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. om te definiëren wie toegang heeft tot welke record en wie elk type taak mag uitvoeren, het toevoegen van gebruikers Personen met actieve gebruikersaccounts in Microsoft Dynamics CRM Online. en het definiëren van optionele gebruikersgroepen, zoals teams Groepen gebruikers die bedrijfsrecords delen en er samen aan werken.Een team kan bestaan uit leden die allemaal verantwoording afleggen aan één Business Unit of leden die verantwoording afleggen aan verschillende Business Units.. Meer informatie: Gegevenstoegang beheren, Gebruikers beheren
• Verkoop configureren: de taken omvatten het definiëren van rayons Verkoopgebieden.Rayons worden gebruikt voor het beheer van accounts en verkoop en voor het groeperen van gegevens in verkooprapporten., verkooptargets Omzetdoelen uitgedrukt in geldbedragen die zijn toegewezen aan verkoopmedewerkers voor een opgegeven boekingsperiode. en de productcatalogus Een compilatie van alle producten die te koop zijn.. Meer informatie: De productcatalogus maken
• Marketing configureren: de taken omvatten het instellen van marketingopties voor het gehele systeem.Meer informatie:Marketing configureren
• Serviceplanning instellen: de taken omvatten het plaatsen van gebruikers en resources Gebruikers die een service uitvoeren of de apparatuur of faciliteiten die voor de service vereist zijn. in de planning Een lijst met tijden waarop een resource beschikbaar is voor werk. Ook: een lijst met serviceactiviteiten voor een specifieke periode., het maken van resourcegroepen Groepen van twee of meer resources (gebruikers, faciliteiten of apparatuur) die kunnen worden gepland en die onderling verwisselbaar zijn. en het definiëren services Werk dat door een of meer resources voor klanten wordt uitgevoerd.Services zijn inplanbare activiteiten.. Meer informatie: Serviceplanning instellen
• Aanvragen, contracten en artikelen configureren: de taken omvatten het maken van een onderwerps Een categorie die wordt gebruikt in een hiërarchische lijst om informatie te correleren en te ordenen. Onderwerpen worden gebruikt in de onderwerpstructuur om producten, verkoopdocumentatie en Knowledge Base-artikelen te ordenen.hiërarchie, het instellen van wachtrijen Containers voor activiteiten die moeten worden voltooid.Er zijn wachtrijen met aanvragen en activiteiten in de Werkplek en wachtrijen met artikelen in de Knowledge Base. voor binnenkomende aanvragen Door klanten gemelde problemen en de activiteiten die medewerkers van de klantenservice gebruiken om deze op te lossen., het maken van contracten Overeenkomsten voor ondersteuning tijdens opgegeven datums of voor een opgegeven aantal aanvragen of tijdsduur. Als klanten contact opnemen met de klantenservice, wordt het niveau van ondersteuning bepaald door hun contract. en instellen van de structuur van de Knowledge Base Een functie in Microsoft Dynamics CRM Online die zorgt voor een proces waarmee artikelen over de producten en services van een organisatie kunnen worden opgesteld, ingediend, beoordeeld en gepubliceerd. Gebruikers met beveiligingsbevoegdheden op managersniveau kunnen ingediende artikelen goedkeuren, afwijzen, voorzien van commentaar en de publicatie ervan ongedaan maken.. Meer informatie: Uw activiteiten en aanvragen beheren met wachtrijen, Contractsjablonen maken, Artikelen publiceren in de Knowledge Base
• Instellingen opgeven die van toepassing zijn op de hele organisatie: de taken omvatten het opgeven van naamconventies voor contactpersonen en personeel, conventies voor het weergeven van getallen van valuta, conventies voor datum- en tijdnotaties en kalenderweergaven, rapportcategorieën en specifieke instellingen voor e-mail, marketingcampagnes Marketingprogramma's met vele communicatiemethoden om specifieke resultaten te boeken. bijvoorbeeld advertenties en direct mail gebruiken om uw marktaandeel uit te breiden, nieuwe producten te introduceren of klanten te behouden. en Microsoft Dynamics CRM Online voor Microsoft Office Outlook-synchronisatie De uitwisseling van gegevens tussen de lokale gegevens van een gebruiker en de Microsoft Dynamics CRM Online-database, zodat de gegevens gelijk zijn.. Meer informatie: Beheerinstellingen beheren
• Talen toevoegen: voeg zo nodig ondersteuning voor andere talen toe. Meer informatie: Landinstellingen voor uw organisatie wijzigen

Wijzigingen die op elk gewenst moment kunnen worden doorgevoerd

Als u het gebruik van Microsoft Dynamics CRM Online efficiënt wilt maken voor uw gebruikers, kunt u de toepassing aanpassen aan de manier waarop uw bedrijf werkt. Dit omvat:

• De gebruikersinterface aanpassen. Pas formulieren Pagina's waarop gedetailleerde gegevens worden weergegeven die gebruikers in Microsoft Dynamics CRM Online hebben ingevoerd over specifieke records, zoals alle gegevens over een contactpersoon. Informatie die gebruikers in een formulier invoeren, wordt in Microsoft Dynamics CRM Online opgeslagen als een record. en weergaven Filters die zijn toegepast op een lijst met records. Gebruikers kunnen verschillende weergaven kiezen die alle records of activiteiten van een bepaald type bevatten of die een subset zijn van dat type. aan aan de manier waarop uw gebruikers gegevens verzamelen, invoeren en weergeven. Meer informatie: Aanpassingsmogelijkheden
• Aanpassingen voor meerdere talen beheren. Exporteer aangepaste tekst voor de gebruikersinterface, zoals veldlabels en lijstwaarden, zodat de tekst kan worden vertaald naar elke taal die in uw implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online wordt gebruikt. Importeer de vertaalde tekst nadat vertalingen zijn voltooid. Meer informatie: Aangepaste entiteit- en kenmerktekst vertalen
• Controle configureren. Start de controle voor uw organisatie. Gebruik controle op entiteiten en velden die u wilt controleren op wijzigingen. Meer informatie: Gegevens controleren in Microsoft Dynamics CRM Online
• Rapporten aanpassen. Pas standaardrapporten aan wijzigingen in de gebruikersinterface aan en maak nieuwe rapporten voor uw zakelijke wensen. Meer informatie: Rapporten aanpassen en indelen
• Documentbeheer configureren. Selecteer deze Microsoft Dynamics CRM Online-entiteiten die u wilt opslaan op Windows SharePoint. Nadat u documentbeheer hebt ingesteld voor entiteiten, slaat u uw documenten voor de entiteitsrecords op op Windows SharePoint en beheert u de documenten vanuit Microsoft Dynamics CRM Online. Meer informatie: Documenten beheren die zijn opgeslagen op SharePoint vanuit Microsoft Dynamics CRM Online
• Werkstromen maken om bedrijfsprocessen te automatiseren. Automatiseer bedrijfsprocessen om te zorgen voor een consistente recordverwerking binnen uw bedrijf. Meer informatie: Werkstromen maken en gebruiken
• Mobile Express aanpassen. Geef op welke entiteiten u beschikbaar wilt maken voor gebruikers van Mobile Express. Pas de formulieren voor deze entiteiten op Mobile Express aan. Meer informatie: Entiteiten en formulieren van Mobile Express aanpassen

Doorlopend onderhoud

• Personeelswijzigingen: gebruikers toevoegen en verwijderen, teams, rayons en wachtrijen bijwerken en beveiligingsrollen wijzigen. Meer informatie: Gebruikers beheren, Gegevenstoegang beheren
• Wijzigingen in bedrijfsprocessen: bij nieuwe vereisten voor het bijhouden kunt u rapporten toevoegen en wijzigen, formulieren en weergaven aanpassen, werkstromen wijzigen en systeemtaken Processen die Microsoft Dynamics CRM Online onafhankelijk of op de achtergrond uitvoert. Andere processen kunnen worden gestart voordat een systeemtaak is voltooid. Voorbeelden van systeemtaken zijn werkstroomtaken en taken voor duplicatendetectie. bewaken. Meer informatie: Entiteiten aanpassen, Werken met werkstromen, Werken met systeemtaken
• Duplicaten voorkomen: Meer informatie: Dubbele records voorkomen
• Communiceren met uw gebruikers: zo nodig aankondigingen schrijven. Meer informatie: Werken met mededelingen
• Factureringsgegevens bijwerken: factuuradres en betaalwijze voor dit abonnement wijzigen. Meer informatie: Beheerinstellingen beheren
• Abonnementstatus weergeven: abonnementsgegevens weergeven, inclusief de hoeveelheid gebruikte opslag en het aantal beschikbare licenties. Meer informatie: Beheerinstellingen beheren