De lijst Gesloten activiteiten gebruiken
Kan ik deze taak uitvoeren?U kunt veel recordtypen aan activiteiten koppelen. U kunt bijvoorbeeld een verkoopkans koppelen aan een telefoongesprek. Wanneer u een activiteit voltooit en sluit, wordt deze weergegeven in de geschiedenis van de gekoppelde record. Klik in de record onder Algemeen op Gesloten activiteiten als u de recordgeschiedenis wilt weergeven.
U kunt in de lijst Gesloten activiteiten het volgende doen:
- U kunt een nieuwe activiteit voor conceptrecords (niet actieve records) maken door op de knop Nieuwe activiteit te klikken. U maakt de activiteit vanuit de lijst Gesloten activiteiten, maar zolang de activiteit nog actief is, wordt deze in de lijst Activiteiten weergegeven. Is de activiteit eenmaal voltooid, dan wordt deze opgenomen in de lijst Gesloten activiteiten.
- U kunt ook standaardtaken uitvoeren, zoals afdrukken, gegevens exporteren, een rapport uitvoeren of toewijzen. Zie voor informatie over het uitvoeren van deze taken het onderwerp Wat kan ik nog meer doen? Meer taken...
Met de Gesloten activiteiten-lijst voor verkoopkansen, accounts en contactpersonen kunt u voltooide activiteiten vinden:
- Klik op Filteren op als u de lijst met activiteiten wilt beperken tot een bepaalde periode, bijvoorbeeld 30 dagen.
- Klik op Opnemen en selecteer Alleen deze record als u voltooide activiteiten voor één bepaalde record wilt weergeven.
- Selecteer Gerelateerde records Betreft als u een lijst wilt weergeven met activiteiten die zijn gerelateerd aan een record die is gekoppeld aan het account of de contactpersoon.
