Machtigingen die voor verkooptaken vereist zijn
In de volgende tabel ziet u de standaardbeveiligingsrollen die zijn vereist voor het uitvoeren van elke taak, en of de taak kan worden uitgevoerd tijdens het offlinegebruik van de Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook. Voor sommige taken hebt u speciale bevoegdheden nodig.
Taken voor account- en contactpersonenbeheer |
Standaardbeveiligingsrollen en speciale bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Een account maken of bewerken |
Beveiligingsrollen: Alle. |
Ja |
Een contactpersoon maken of bewerken |
Beveiligingsrollen: Alle. |
Ja |
Een verkoopkans, prijsopgave, order of factuur maken op basis van een account of contactpersoon |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een aanvraag maken op basis van een account of contactpersoon |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. Bevoegdheden: Manager van klantenservice, Medewerker van de klantenservice |
Ja |
Een contract maken op basis van een account of contactpersoon |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een klantrelatie toevoegen aan een account of contactpersoon |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een account of contactpersoon activeren of deactiveren |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Taken voor potentiële klanten |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Een potentiële klant maken, bewerken, kwalificeren, converteren, diskwalificeren, afsluiten of opnieuw activeren |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketing of verkoop. |
Ja |
Taken in verband met snelle campagnes |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Een snelle campagne maken |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketing of verkoop. Bevoegdheden: Snelle campagne maken |
Ja |
Taken in verband met verkoopkansen |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
De omzet voor een verkoopkans vaststellen, bewerken, afsluiten, opnieuw openen of opnieuw berekenen Een product voor een verkoopkans toevoegen of verwijderen Een klantrelatie, prijsopgave, order, factuur of concurrent toevoegen aan een verkoopkans |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketing of verkoop. |
Ja |
Taken in verband met concurrenten |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Een concurrent maken of bewerken |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketingmanagement of verkoop. |
Ja |
Producten, verkoopkansen of verkoopdocumentatie voor een concurrent toevoegen of verwijderen |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketingmanagement of verkoop. |
Ja |
Taken in verband met verkoopdocumentatie |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Verkoopdocumentatie toevoegen of bewerken |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketingmanagement of verkoop. |
Kan niet offline worden bewerkt. |
Verkoopdocumentatiedocumenten toevoegen of verwijderen |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketingmanagement of verkoop. |
Ja |
Concurrenten voor verkoopdocumentatie toevoegen of verwijderen |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor marketingmanagement of verkoop. |
Nee |
Taken in verband met prijsopgaven, orders en facturen |
Standaardbeveiligingsrollen en vereiste bevoegdheden |
Kan de taak offline worden uitgevoerd? |
|---|---|---|
Een prijsopgave, order of factuur maken of bewerken |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een contactpersoon voor een prijsopgave, order of factuur toevoegen of verwijderen |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een prijsopgave activeren |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een actieve prijsopgave bewerken |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
Een order maken van een prijsopgave |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Nee |
Een factuur maken van een order |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Nee |
Een actieve prijsopgave, order of factuur afsluiten |
Beveiligingsrollen: Elke standaardbeveiligingsrol voor verkoop, marketing of klantenservice. |
Ja |
