Synchronisatieopties instellen in Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook

Kan ik deze taak uitvoeren?

U kunt selecteren welke recordtypen u wilt synchroniseren tussen Outlook en Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook en hoe vaak u deze wilt synchroniseren tussen toepassingen. Met filters kunt u opgeven welke typen items moeten worden gesynchroniseerd.

1. Start Outlook. (Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook moet zijn geïnstalleerd.)
2. Als Outlook 2007 is geïnstalleerd, klikt u in het menu CRM op Opties.

   -OF-

   Als u Outlook 2010 hebt geïnstalleerd, klikt u op Bestand Klik op het tabblad CRM en klik vervolgens op Opties.

3. Klik in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Synchronisatie.

   Dit tabblad is niet beschikbaar in de Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM Online die werkt in Microsoft Internet Explorer..

4. Als u andere recordtypen wilt kiezen om te synchroniseren, zoals Accounts, klikt u op de koppeling Lokale gegevens en stelt u de gewenste filters in. Meer informatie: De Microsoft Dynamics CRM Online-recordtypen en andere items selecteren die moeten worden gesynchroniseerd met Outlook

   Met de standaardfilters in Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook worden de volgende items gesynchroniseerd als u de eigenaar van het item bent.

   • Terugkerende afspraken
   • Faxen
   • Taken
   • Serviceactiviteiten
   • Afspraken. Afspraken en serviceactiviteiten waaraan u deelneemt en die u hebt geaccepteerd, worden gesynchroniseerd.
   • Telefoongesprekken
   • Brieven
   • Contactpersonen
5. Schakel het selectievakje Velden bedrijf bijwerken met hoofdaccountnamen in als u bedrijfsnamen van Outlook-contactpersonen wilt opnemen.

   Belangrijk: latere wijzigingen in het veld voor de bedrijfsnaam worden niet gesynchroniseerd.

6. Als u meerdere computers met Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook gebruikt en deze computer het vaakst online is, schakelt u het selectievakje Deze computer instellen als synchronisatieclient in om gegevens automatisch te synchroniseren tussen Outlook en Microsoft Dynamics CRM Online.
7. Als u wilt opgeven hoe vaak Microsoft Dynamics CRM Online-items in uw Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook-mappen moeten worden bijgewerkt, schakelt u het selectievakje De CRM-items in mijn Outlook-mappen synchroniseren: elke in en voert u het aantal minuten in.

   U kunt de periode tussen de synchronisatie van items in uw Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook-mappen verlengen.

   U kunt het selectievakje De CRM-items in mijn Outlook-mappen synchroniseren: elke alleen in- of uitschakelen als uw organisatie dit toestaat. Uw beheerder stelt het minimuminterval in dat tussen synchronisaties is toegestaan.

8. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.