Een gebruikersrecord maken of bewerken

Kan ik deze taak uitvoeren?

Nadat u een gebruiker hebt gemaakt in Microsoft Dynamics CRM Online, stuurt u een uitnodiging Een e-mailbericht dat is verzonden aan een potentiële nieuwe gebruiker, met instructies voor toegang tot de aanmelding van hun organisatie bij Microsoft Dynamics CRM Online en een uitnodigingscode die kan worden gebruikt tijdens de eerste aanmelding. naar deze persoon. Personen die de uitnodiging accepteren, kunnen zich aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM Online en de toepassing direct gaan gebruiken. Meer informatie: Iemand uitnodigen om Microsoft Dynamics CRM Online te gebruiken

Lintbesturingselementen herstellen op formulieren

U kunt gebruikers niet verwijderen, maar wel deactiveren. Gedeactiveerde gebruikers maken geen gebruik van een licentie.

1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen, klik op Beheer en klik vervolgens op Gebruikers.
2. Klik op het tabblad Gebruikers in de groep Records op Nieuw. Of open een bestaande record die u wilt wijzigen.
3. Selecteer op de pagina Business Unit selecteren in de lijst Business Unit een Business Unit Een manier om een divisie of afdeling in een organisatie weer te geven. Business Units worden gerangschikt in een hiërarchie en alle gebruikers in dezelfde divisie of afdeling worden toegewezen aan een Business Unit.. In Microsoft Dynamics CRM Online wordt standaard de Business Unit op het hoogste niveau Een Business Unit die de Business Unit op het hoogste niveau in uw organigram is. De Business Unit op het hoogste niveau wordt gemaakt op basis van de organisatienaam die u tijdens de installatie hebt ingevoerd. U kunt deze informatie niet wijzigen of verwijderen. geselecteerd voor dit veld. Klik op Volgende..
4. Schakel op de pagina Beveiligingsrollen selecteren selectievakjes in voor de beveiligingsrollen die u aan de gebruiker wilt toewijzen. Houd de muis boven een beveiligingsrol om de beschrijving weer te geven. Klik op Volgende..
5. Vul op de pagina Gebruikers toevoegen het volgende in:
   • Voornaam

     Voer een voornaam tussen 1 en 50 tekens in. Dit is een vereist veld voor een gebruikersrecord.

   • Achternaam

     Voer een naam tussen 1 en 50 tekens in.

   • E-mailadres
6. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen. Klik op Bewerken of Verwijderen als dat de actie is die u wilt ondernemen. Klik op Volgende..
7. Selecteer op de pagina E-mailuitnodigingen verzenden de optie Nu nieuwe gebruikers toevoegen en uitnodigingen verzenden of Nieuwe gebruikers toevoegen en geen uitnodigingen verzenden. Klik op Nieuwe gebruikers maken.

Na het verwerken van de nieuwe gebruiker wordt op de pagina Samenvatting gemeld dat het toevoegen van de gebruiker is geslaagd, of worden details vermeld als dit is mislukt.

Nadat u deze gebruikersrecord hebt opgeslagen, kunt u de teams, beveiligingsrollen, targets (voor verkopers met targets), werkuren en services voor de gebruiker wijzigen.

Belangrijk

Het formulier Gebruikers heeft geen beperkte toegang, dus iedereen in het systeem kan de informatie over het formulier weergeven.

Verbinding verwijderen

Verbinding verwijderen