De typen Microsoft Dynamics CRM Online-records en andere items voor synchronisatie kiezen

Kan ik deze taak uitvoeren?

U kunt kiezen welke contactpersonen en andere items tussen Microsoft Dynamics CRM Online en Outlook worden gesynchroniseerd door filters te gebruiken.

1. Als Outlook 2007 is geïnstalleerd, klikt u in het menu CRM op Opties.

   Als u Outlook 2010 hebt geïnstalleerd, klikt u op Bestand Klik op het tabblad CRM en klik vervolgens op Opties.

2. Klik in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Synchronisatie.

   Dit tabblad is niet beschikbaar in de Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM Online die werkt in Microsoft Internet Explorer..

3. Klik in de sectie Microsoft Dynamics CRM-items synchroniseren met mijn Outlook-standaardmappen op de koppeling Lokale gegevens.
4. Klik in het dialoogvenster Lokale gegevens op Outlook-Synchronization Filters.

   De standaardfilters worden vermeld. U kunt de filters wijzigen of nieuwe maken.

5. Klik op het tabblad Gebruikersfilters op de gegevensgroep of op het filter dat u wilt bewerken. Als u een nieuwe gegevensgroep wilt maken, klikt u op de Actions toolbar op Nieuw.

   In het dialoogvenster Gegevensgroep ziet u de naam en de criteria van het filter. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om de eigenschappen van het filter te bewerken, zoals de naam en de beschrijving, en u kunt criteria van het filter wijzigen of toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het criterium Eigenaar bevat Jesper toevoegen.

   Elke rij staat voor een set filtercriteria en bevat drie kolommen: het veld om in het filter te gebruiken (bijvoorbeeld Accountnaam of Plaats), de relationele queryoperator Deel van een expressie (bijvoorbeeld 'is gelijk aan' of 'bevat') die bepaalt hoe een specifiek kenmerk moet worden vergeleken met een waarde. (bijvoorbeeld Is gelijk aan of Bevat) en de waarde om op te filteren (bijvoorbeeld Openen).

   De criteria in het dialoogvenster Gegevensgroep wijzigen:

   1. Als u een filtercriteriarij wilt bewerken, klikt u op het veld en selecteert u een ander veld, of klikt u op de relationele queryoperator Deel van een expressie (bijvoorbeeld 'is gelijk aan' of 'bevat') die bepaalt hoe een specifiek kenmerk moet worden vergeleken met een waarde. en selecteert u een andere operator, of klikt u op de waarde en voert u een nieuwe waarde in. Bij sommige waarden kunt u op de Knop De waarden voor dit veld selecteren of wijzigen klikken om het dialoogvenster Waarden selecteren te openen, waarin u de gewenste waarde kunt selecteren.
   2. Een criteriarij toevoegen:
      1. Klik op Selecteren en geef het veld op waarop moet worden gefilterd.
      2. Klik op de relationele queryoperator Deel van een expressie (bijvoorbeeld 'is gelijk aan' of 'bevat') die bepaalt hoe een specifiek kenmerk moet worden vergeleken met een waarde. en selecteer een operator.
      3. Klik op Waarde invoeren en voer een waarde in waarop moet worden gefilterd. Bij sommige waarden kunt u op de Knop De waarden voor dit veld selecteren of wijzigen klikken om het dialoogvenster Waarden selecteren te openen, waarin u de gewenste waarde kunt selecteren.
   3. Als u criteria wilt groeperen, selecteert u twee of meer rijen voor hetzelfde recordtype. Zo zijn bijvoorbeeld Verkoopstadium en Gesch. omzet zijn allebei veldwaarden in het recordtype Verkoopkans, en twee rijen die filtercriteria voor deze velden definiëren, kunnen samen worden gegroepeerd. Rijen met veldwaarden van verschillende recordtypen, zoals Account en Verkoopkans, kunnen echter niet worden gegroepeerd.
      • Klik in de gedetailleerde weergave voor elke rij die u wilt groeperen op de Knop Menu Opties voor die rij en klik vervolgens op Rij selecteren.
      • Selecteer werkbalk Filter of Groeperen EN op de Groeperen OF.
      • Als u een rij uit een groep wilt verwijderen, klikt u op de Knop Menu Opties voor die rij en klikt u vervolgens op Verwijderen.
      • Als u een groep wilt selecteren, klikt u op de Knop Menu Opties voor die groep en klikt u vervolgens op Groep selecteren.
      • Als u een criteriacomponent aan een groep wilt toevoegen, klikt u op de Knop Menu Opties voor die groep, klikt u op Component toevoegen en selecteert u vervolgens het veld, de relationele queryoperator en de waarde.
      • Als u de selectie van een eerder geselecteerde groep wilt opheffen, klikt u op de Knop Menu Opties voor die groep en klikt u vervolgens op Selectie opheffen.
      • Als u een groep wilt opheffen, klikt u op de Knop Menu Opties voor die groep en klikt u vervolgens op Groep opheffen.
      • Als u een Groeperen EN-groep wilt wijzigen in een Groeperen OF-groep, of een Groeperen OF-groep in een Groeperen EN-groep, klikt u op de Knop Menu Opties voor die groep en klikt u vervolgens op Wijzigen in OF of Wijzigen in EN.