Het hoofdformulier voor een entiteit maken of bewerken

Kan ik deze taak uitvoeren?

Als u een nieuw formulier voor een entiteit maakt, is het formuliertype Hoofd. Als het nieuwe formulier wordt geopend, is dit identiek aan het formulier Informatie. U kunt velden, secties, tabbladen, navigatie en eigenschappen voor het formulier toevoegen of bewerken en het resultaat vervolgens opslaan onder een nieuwe naam.

Deze procedure werkt voor elk formulier met een Formuliertype van Hoofd. Elk hoofdformulier bestaat uit een of meer tabbladen. Elk tabblad kan uit een of meer secties bestaan. Elke sectie bevat een of meer velden of IFRAMES Vensterloze, zwevende inlineframes die meestal worden gebruikt om webpagina's in formulieren op te nemen. Voorbeelden van webpagina's die kunnen worden opgenomen, zijn een pagina van een Microsoft SharePoint-site, een HTML-sectie zoals een knop, of een aangepaste toepassing..

Als u uw nieuwe formulier wilt baseren op een bestaand formulier, kunt u een formulier klonen. Meer informatie: Een nieuw formulier maken op basis van een bestaand formulier

1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen.
2. Klik onder Aanpassen op Aanpassingen. Klik in het gebied Aanpassen op Het systeem aanpassen.
3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
4. Klik op Formulieren.

   Als u een nieuw formulier wilt maken, klikt u in het hoofdvenster op de Actions toolbar op de knop Nieuw.

   -OF-

   Als u een bestaand formulier wilt bewerken, dubbelklikt u op een formulier met een Formuliertype van Hoofd.

5. Breng desgewenst een van de volgende ontwerpwijzigingen aan:

   Een tabblad toevoegen aan een formulier

   Een sectie toevoegen aan een formulier

   Een veld toevoegen aan een formulier

   Een iFrame toevoegen of bewerken

   Een subraster toevoegen of bewerken

   Een formulierwebresource toevoegen of bewerken

   Formuliernavigatie toevoegen of bewerken voor gerelateerde entiteiten

   Formulierkop- en voetteksten bewerken

   Een tabblad, sectie, veld of IFRAME verwijderen

   De formulierenassistent in- of uitschakelen

6. Bewerk desgewenst de eigenschappen voor delen van het formulier:

   Formuliereigenschappen bewerken

   Formulierveldeigenschappen bewerken

   Tabbladeigenschappen bewerken

   Een sectie bewerken

7. Voeg naar wens gebeurtenisscripts toe. Meer informatie: Gebeurtenisscripts voor velden en formulieren toevoegen of bewerken
8. Bepaal met welke beveiligingsrollen het formulier kan worden weergegeven:

   Beveiligingsrollen toewijzen aan formulieren

9. Vooraf bekijken hoe het hoofdformulier wordt weergegeven en hoe gebeurtenissen werken:
   1. Klik op het tabblad Start op Voorbeeld en selecteer vervolgens Formulier maken, Formulier bijwerken of Alleen-lezen formulier.
   2. Als u het formulier Voorbeeld wilt sluiten, klikt u in het menu Bestand op Sluiten.
10. Als u klaar bent met het bewerken van het formulier, klikt u op Opslaan als. Voer een naam in voor het formulier en klik op OK.
11. Als de aanpassingen zijn voltooid, publiceert u deze:
    • Als u uitsluitend aanpassingen wilt publiceren voor het onderdeel dat u momenteel bewerkt, klikt u op het tabblad Start in de groep Opslaan op Publiceren.
    • Als u aanpassingen wilt publiceren voor alle niet-gepubliceerde onderdelen tegelijk, klikt u op Alle aanpassingen publiceren.

Opmerkingen

• Met dit formulier kunt u geen vereistenniveau Een instelling die bepaalt of gebruikers gegevens moeten invoeren. Als het vereistenniveau van een veld bijvoorbeeld wordt ingesteld op Onderneming vereist, kunnen gebruikers de record niet opslaan zonder gegevens in te voeren in het veld. Het veld wordt ook weergegeven in het formulier Snelle invoer. toepassen op een veld. Vereistenniveaubeperkingen worden toegepast op het kenmerk . Een eigenschap van een entiteit met een specifiek gegevenstype.Kenmerken zijn analoog aan kolommen in een databasetabel. Als kenmerken aan een entiteitsformulier worden toegevoegd, worden ze weergegeven als velden die overeenkomen met het gegevenstype.
• Voordat u een veld verwijdert uit een formulier, moet u ervoor zorgen dat het veld geen vereiste is voor andere onderdelen of aangepaste scripts. In het formulier Verkoopkans is het veld Prijslijst een vereiste voor de bepaling van de prijs die wordt gebruikt wanneer er een product aan de verkoopkans wordt toegevoegd. Als u het veld Prijslijst verwijdert, kan er geen nieuw product worden toegevoegd aan een verkoopkans.
• Telkens wanneer u elementen van een gebruikersinterface wijzigt of formulierscripts implementeert voor een entiteit, moet u de wijzigingen publiceren om deze toe te passen. Aanpassingen die het gegevensschema van Microsoft Dynamics CRM Online kunnen wijzigen, zoals aangepaste entiteiten, relaties of velden, worden direct toegepast.

U kunt de visuele stijl van formulieren zoals de stijl en de grootte van het lettertype of de gebruikte kleuren in het formulier, niet aanpassen met de formuliereneditor. De aanpassing van de CCS-pagina's (Cascading Style Sheets) in de Webtoepassing of stijleigenschappen van het formulier via scripts wordt niet ondersteund.