Transcript van de video
Tijdens de laatste fasen van een verkoopcyclus werkt u nauw samen met de klant om de details van de transactie te documenteren en te zorgen voor een succesvolle verkoop. In Microsoft Dynamics CRM houdt u deze laatste fasen bij met offertes, orders en facturen.
Omdat ze deel uitmaken van één proces, bevatten offertes, orders en facturen allemaal dezelfde informatie zoals prijzen, verzendingsgegevens en in welke producten de klant geïnteresseerd is.
Voordat u prijsopgaven, orders en facturen kunt gebruiken, moet u de productcatalogus opstellen in CRM.
Als de productcatalogus er eenmaal is, kunt u prijslijsten, kortingslijsten en afzonderlijke producten toevoegen aan uw prijsopgaven, orders en facturen. In CRM wordt deze informatie gebruikt om prijzen automatisch te berekenen.
U kunt offertes, orders en facturen weliswaar afzonderlijk maken, maar meestal maakt u orders op basis van offertes en facturen op basis van orders. Als u het bijhouden gemakkelijker wilt maken, koppelt u de offertes aan de oorspronkelijke verkoopkansen, en koppelt u offertes, orders en facturen aan de accounts en contactpersonen aan wie ze zijn gerelateerd.
Prijsopgaven werken iets anders dan orders en facturen. Ze blijven in de status Concept totdat u gereed bent om ze te verzenden of te converteren. U kunt een conceptprijsopgave zo vaak reviseren als u wilt. Als de prijsopgave definitief is, stelt u de status in op Actief . Vervolgens kunt u deze naar de klant verzenden of naar een order converteren.
Het is belangrijk te onthouden dat prijsopgaven, orders en facturen in CRM records zijn van de documenten die u aan klanten zendt, niet de documenten zelf. Het algemene proces bestaat uit de aanmaak van de documenten buiten CRM en de verzending hiervan met uitgaande CRM-berichten. Als laatste stap voegt u de documenten toe aan de corresponderende offerte-, order- of factuurrecord in CRM, zodat u deze later kunt raadplegen.
Aangezien CRM geen functies voor boekhouding of voorraadbeheer bevat, zijn offertes, orders en facturen ontworpen om te worden geïntegreerd met een back-officesysteem zoals Microsoft Dynamics AX of Dynamics GP. Door deze integratie kunt u bijvoorbeeld een stuklijst maken of bijhouden hoeveel voorraad overblijft nadat een order is uitgevoerd.
Gebruik prijsopgaven, orders en facturen in Microsoft Dynamics CRM om belangrijke werkitems bij te houden wanneer u deals sluit met klanten.
