Een potentiële klant volgen van maken tot afsluiten

Een leadrecord in Microsoft Dynamics CRM staat voor een potentiële klant die als verkoopkans gekwalificeerd of verwijderd moet worden. U kunt leads gebruiken om potentiële verkopen te beheren vanaf de eerste interesse van de klant tot en met de uiteindelijke verkoop.

De volgende grafiek toont de manieren waarop u een potentiële klant kunt maken en deze kunt converteren naar de verschillende recordtypen.

U kunt op verschillende manieren potentiële klanten maken in Microsoft Dynamics CRM:

• U kunt de potentiële klant handmatig maken.
• U kunt een campagnerespons converteren naar een potentiële klant. Raadpleeg Een campagnerespons in het marketingproces volgen voor meer informatie.
• U kunt potentiële klanten importeren in CRM vanuit een extern bestand.

Nadat u de potentiële klant hebt gemaakt, kunt u deze converteren naar een van de volgende drie recordtypen:

• Account
• Contactpersoon
• Verkoopkans

Als u de potentiële klant naar een verkoopkans converteert, kunt u er ook voor kiezen de nieuwe verkoopkans te koppelen aan nieuwe accounts of contactpersonen die u hebt gemaakt of aan een bestaand account of een bestaande contactpersoon in uw Microsoft Dynamics CRM-database.

Verwante koppelingen

Een verkoopkans volgen van maken tot afsluiten

Werken met potentiële klanten