De wizard Gegevens importeren dient voor het importeren van meerdere bestanden met onderling gerelateerde recordtypen, zoals accounts met gerelateerde contactpersonen. U kunt meerdere bestanden van hetzelfde bestandstype in een ZIP-bestand comprimeren en dit ZIP-bestand vervolgens importeren. Dit betekent dat alle bestanden in het ZIP-bestand hetzij CSV-bestanden, hetzij TXT-bestanden, hetzij XML-bestanden, hetzij een ander type bestand zijn.
Voordat u gegevens in Microsoft Dynamics CRM importeert, moet u twee belangrijke beslissingen nemen:
- U moet beslissen of er een testimport nodig is.
Als het te importeren bestand groot is, maakt u een klein bestand met een paar records om het proces te testen.
- U moet beslissen of er een gegevenstoewijzing nodig is.
Voor het importeren van gegevens moet u beslissen waar elke kolom in uw gegevens thuishoort in Microsoft Dynamics CRM.
De toewijzing van gegevens vanuit uw bronbestand naar Microsoft Dynamics CRM gebeurt automatisch of door het gebruik van een gegevenstoewijzing waarin uw bronkolommen expliciet worden toegewezen aan Microsoft Dynamics CRM-velden. In de volgende tabel ziet u wanneer u automatische toewijzing of een gegevenstoewijzing gebruikt.
Automatische toewijzing gebruiken
|
Een gegevenstoewijzing gebruiken
|
Als alle kolomkoppen precies overeenkomen met de weergavenamen van het Microsoft Dynamics CRM-kenmerk.
Als dit een eenmalige importbewerking is, kunt u de kolomkoppen ook bewerken in het bronbestand om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de Microsoft Dynamics CRM-weergavenamen, zodat u geen gegevenstoewijzing hoeft te gebruiken.
|
Als u vaak gegevens importeert vanuit dezelfde bron en het toewijzingsproces niet steeds wilt herhalen.
Als u bijvoorbeeld een bedrijfskaartlezer hebt die u gebruikt om bij elke beurs potentiële klanten te verzamelen, kunt u een gegevenstoewijzing maken voor de specifieke uitvoer van uw bedrijfskaartlezer.
|
Als u voor het eerst importeert en geen gegevenstoewijzing hebt die u kunt gebruiken. Als de bestanden en kolommen niet automatisch worden toegewezen, kunt u ze handmatig toewijzen en deze toewijzingen opslaan als een nieuwe gegevenstoewijzing die later voor vergelijkbare brongegevens moet worden gebruikt.
|
|
Nadat u deze beslissingen hebt genomen, zijn er drie stappen mogelijk:
- Uw brongegevens ordenen. Deze stap omvat het opschonen van uw brongegevens door ervoor te zorgen dat elke kolom één gegevenselement bevat en dat er geen extra tekens voor regeleinden zijn. Zie het Help-onderwerp Werken met importprocessen voor meer informatie.
- Uw brongegevens toewijzen. Als u automatische toewijzing gaat gebruiken, bewerkt u de kolomkoppen in uw brongegevens zodanig dat ze precies overeenkomen met de weergavelabels in Microsoft Dynamics CRM. Als u een gegevenstoewijzing gaat gebruiken, selecteert u een bestaande toewijzing en bewerkt u deze handmatig via het gebied Gegevenstoewijzingen in Microsoft Dynamics CRM, of maakt u tijdens het importeren met de wizard Gegevens importeren een nieuwe gegevenstoewijzing.
- Uw gegevens importeren. Als er fouten zijn gemaakt, corrigeert u de brongegevens of de gegevenstoewijzing. Als er fouten optreden, kunt u het Help-onderwerp Records importeren - problemen oplossen en het artikel Problemen met importeren oplossen raadplegen voor nuttige informatie.
Zie Een importbewerking maken en voltooien voor meer informatie over het gegevensimportproces.
In het volgende diagram wordt het proces van gegevensimport weergegeven.
Verwante koppelingen
Artikelen over het importeren van records
Outlook-contactpersoonsgegevens met categorieën importeren
