Werken met potentiële klanten
Potentiële klanten zijn mogelijke klanten die nog niet zijn gekwalificeerd door het verkoopproces. Bij het kwalificeren van potentiële klanten kunt u deze converteren naar andere recordtypen.
Een potentiële klant maken of bewerken
Lintbesturingselementen herstellen op formulieren
Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een account, contactpersoon en/of verkoopkans
Meerdere records tegelijk kwalificeren of converteren
Een potentiële klant diskwalificeren en afsluiten
Een klantrecord toevoegen aan of verwijderen uit een marketinglijst
Gekoppelde campagnes weergeven vanuit klantrecords
