Entiteitsvelden maken of bewerken

Als u nieuwe velden Een eigenschap van een entiteit met een specifiek gegevenstype. Velden zijn analoog aan kolommen in een databasetabel. Als ze aan een entiteitsformulier worden toegevoegd, worden ze weergegeven als velden die overeenkomen met het gegevenstype. hebt ingevoerd, moet u deze in de formulieren Pagina's waarop gedetailleerde gegevens worden weergegeven die gebruikers in Microsoft Dynamics CRM hebben ingevoerd over specifieke records, zoals alle gegevens over een contactpersoon. Informatie die gebruikers in een formulier invoeren, wordt in Microsoft Dynamics CRM opgeslagen als een record. en weergaven Filters die zijn toegepast op een lijst met records. Gebruikers kunnen verschillende weergaven kiezen die alle records of activiteiten van een bepaald type bevatten of die een subset zijn van dat type. voor de entiteit Een structuur voor het beheren van gegevens. Een synoniem is 'recordtype'. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. opnemen zodat ze beschikbaar zijn in de Microsoft Dynamics CRM-gebruikersinterface. U kunt de nieuwe velden ook toevoegen aan relevante rapporten.

In de standaardoplossing Verwijst naar alle onderdelen van de standaard-Microsoft Dynamics CRM-software, plus eventuele aanpassingen die hieraan zijn toegevoegd door uw organisatie. De oplossing kan alleen worden aangepast door een systeembeheerder of een systeemaanpasser of door iemand met vergelijkbare bevoegdheden. kunt u een aantal eigenschappen voor alle velden bewerken. U kunt slechts voor een paar entiteiten Structuren voor het beheren van gegevens. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. nieuwe velden maken.

In een beheerde oplossing Een beheerde oplossing kent gedeeltelijke of volledige beperkingen als het gaat om de mate waarin de onderdelen van de oplossing kunnen worden aangepast. Nadat een beheerde oplossing is verpakt, kan de oplossing bij een andere organisatie worden geïnstalleerd. Hoewel een beheerde oplossing onderdelen kan bevatten die kunnen worden aangepast kunnen er, anders dan bij onbeheerde oplossingen, geen onderdelen worden toegevoegd of verwijderd. kunt u geen nieuwe velden voor entiteiten Structuren voor het beheren van gegevens. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. maken of bestaande velden bewerken. U kunt wel nieuwe velden maken of bestaande velden bewerken in het gebied Aanpassing van Microsoft Dynamics CRM.

In een onbeheerde oplossing Een oplossing die is ontwikkeld als een onbeheerd pakkettype. Gebruikers met de juiste bevoegdheden kunnen onderdelen aan de oplossing toevoegen en onderdelen verwijderen, bijwerken, testen, exporteren of importeren. kunt u een aantal eigenschappen voor alle velden bewerken. U kunt nieuwe velden maken voor alle entiteiten Structuren voor het beheren van gegevens. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. die u voor de oplossing maakt. Als u een bestaande bedrijfsentiteit Een bedrijfsentiteit is elke Microsoft Dynamics CRM-standaardentiteit die kan worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Als een bedrijfsentiteit deel uitmaakt van een oplossing, kan deze mogelijk nog verder worden aangepast, afhankelijk van de beperkingen die tijdens het maken van de entiteit zijn ingesteld. aan de oplossing toevoegt, kunt u alleen nieuwe velden toevoegen als dat voor deze entiteit is toegestaan.

1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen.
2. Klik onder Aanpassen op Aanpassingen. Klik in het gebied Aanpassen op Het systeem aanpassen.
3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
4. Klik op Velden.
5. Als u een nieuw veld wilt toevoegen, klikt u op de Actions toolbar op de knop Nieuw.

   Voer een Weergavenaam in. Er wordt een waarde voor Naam gegenereerd op basis van de waarde voor Weergavenaam.

   -OF-

   Als u een veld wilt bewerken, selecteert u het in de lijst en klikt u op de Actions toolbar op de knop Bewerken.

6. Selecteer in Vereistenniveau een van de volgende opties:
   • Geen beperking Het veld hoeft geen gegevens te bevatten om een record te kunnen opslaan.
   • Onderneming aangeraden Een vereistenniveau dat wordt gebruikt voor velden die zouden moeten worden ingevuld, maar zonder welke de record kan worden opgeslagen. Aanbevolen velden zijn gemarkeerd met plustekens.
   • Onderneming vereist Een vereistenniveau dat wordt gebruikt voor velden die moeten worden ingevuld voordat een record kan worden opgeslagen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een sterretje.
7. Geef in Doorzoekbaar op of u dit veld wilt opnemen in de lijst met velden die voor deze entiteit wordt weergegeven in Geavanceerd zoeken en in de lijst met velden die beschikbaar zijn bij het aanpassen van de zoekkolommen in de weergave Snel zoeken De weergave waarin zoekresultaten worden weergegeven die zijn uitgevoerd met het vak Zoeken. en de opzoekweergave De weergave die wordt gebruikt als een gebruiker op een opzoekveld klikt..
8. Schakel voor Veldbeveiliging de functie voor dit veld in of uit. Meer informatie: Beveiliging voor een veld toevoegen of verwijderen
9. Schakel voor Controle de functie voor dit veld in of uit. Meer informatie: Gegevens controleren in Microsoft Dynamics CRM

   Belangrijk

   Als u controle inschakelt, worden waardewijzigingen in het veld wel bijgehouden, maar het in- of uitschakelen van veldbeveiliging voor het veld niet.

10. Selecteer voor nieuwe velden een waarde voor Type en voer vervolgens de vereiste gegevens voor het opgegeven type in. U kunt het type van bestaande velden niet wijzigen, maar u kunt wel de instellingen voor het type aanpassen.

    Bekijk een lijst met mogelijke gegevenstypen voor een veld.

    Type gegevens	Opmerkingen
    Eén tekstregel	De volgende indelingen zijn beschikbaar: E-mail. Als u hierop klikt, wordt een nieuw e-mailbericht geopend in de standaard-e-mailsoftware. Tekst. Hiermee maakt u een tekstvak. Tekstgebied. Hiermee maakt u een schuivend tekstvak. URL. Als u hierop klikt, wordt de URL geopend in de standaardbrowser van de gebruiker. Beurssymbool. Hiermee maakt u een beurssymbool voor een aandeel in hoofdletters. Klik op het symbool om informatie over het aandeel weer te geven in de standaardbrowser van de gebruiker. De MSN-website wordt standaard geopend.
    Optieset	Selecteer een bestaande optieset of definieer een nieuwe.
    Twee opties	Als u dit veld hebt gemaakt, configureert u het in het formulier waaraan het is toegevoegd. Selecteer in het formulier of het veld wordt weergegeven als keuzerondje, selectievakje of lijst.
    Geheel getal	Voor dit veld zijn de volgende indelingen beschikbaar: Geen. De standaarden zijn geheel-getalwaarden tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.648, hoewel u andere minimum- en maximumwaarden kunt instellen. Duur. Hiermee maakt u een vervolgkeuzelijst met waarden in minuten, uren en dagen. Tijdzone. Hiermee maakt u een vervolgkeuzelijst met opties voor elke beschikbare tijdzone. Taal. Hiermee maakt u een vervolgkeuzelijst met opties voor alle talen die in uw organisatie beschikbaar zijn voor gebruikers.
    Getal met drijvende komma	Selecteer maximaal 5 precisiepunten. U kunt de minimum- en maximumwaarde instellen.
    Decimaal getal	Selecteer maximaal 10 decimaaltekens. U kunt de minimum- en maximumwaarde instellen.
    Valuta	Als u een valutaveld toevoegt aan een entiteit, wordt ook een overeenkomstig (Basis) Een overeenkomstig kenmerk voor geld voor elk geldkenmerk in een entiteit. In het kenmerk (Base) wordt de waarde opgeslagen van het overeenkomstige geldkenmerk in de basisvaluta.-veld gemaakt. Het (Basis)-veld heeft eveneens een valutagegevenstype. Als de entiteit nog geen veld met een valutagegevenstype heeft, worden er twee extra velden gemaakt: Valuta Een opzoekveld waarmee bedragvelden in een record kunnen worden gekoppeld aan een valuta.. Een opzoekgegevenstype waarvan de waarde moet worden ingesteld voordat u de waarde van een veld met een valutagegevenstype kunt instellen. Wisselkoers Een kenmerk van elke entiteit die een geldkenmerk bevat. Het kenmerk Wisselkoers kan worden toegevoegd aan een entiteitsformulier om de wisselkoers tussen de geselecteerde valuta voor de record en de basisvaluta van uw organisatie weer te geven. Als het in het formulier wordt weergegeven, is dit veld alleen-lezen.. Dit heeft een decimaal-getalgegevenstype.
    Meerdere tekstregels	Dit is een schuivend tekstvak. U kunt het maximale aantal tekens voor dit veld instellen.
    Datum en tijd	Er zijn twee notaties: alleen datum, of datum en tijd.
    Opzoeken	U kunt een opzoekveld maken met een entiteitsrelatie Een metagegevensconfiguratie waarbij een gerelateerde record kan beschikken over een opzoekveld, waarmee gebruikers de gerelateerde record kunnen koppelen aan een andere record. Gerelateerde records kunnen in een lijst verschijnen die zichtbaar is vanaf de record waaraan ze zijn gerelateerd. die al is gemaakt, maar nog niet gebruikt met een ander opzoekveld. Als u een opzoekveld maakt in een entiteitsformulier, wordt de relatie automatisch gegenereerd. Een opzoekveld wordt gemaakt als een relatieveld Een veld dat bestaat in een gerelateerde entiteit als er sprake is van een hiërarchische relatie. Als dit wordt toegevoegd aan het formulier van de gerelateerde entiteit, wordt een opzoekbesturingselement weergegeven, zodat de record kan worden gekoppeld aan een andere record, zoals gedefinieerd in de relatie..

11. Opties instellen voor Reden van status

    Veel entiteiten Structuren voor het beheren van gegevens. Entiteiten in Microsoft Dynamics CRM zijn onder meer Account, Aanvraag en Activiteit. hebben de reden van status De beschrijving van de status van een record of een activiteit. Als een aanvraag bijvoorbeeld de status Actief heeft, kan de reden van de status Wordt onderzocht of Wachten op details zijn. De beschikbare opties zijn gebaseerd op het geopende recordtype en op de status van de record. Wanneer de status van een record verandert en er meerdere statusredenen mogelijk zijn, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker de juiste statusreden kan selecteren. bedrijfsveld Een bedrijfsveld is elk Microsoft Dynamics CRM-standaardveld dat kan worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Als een bedrijfsveld deel uitmaakt van een oplossing, kan het mogelijk nog verder worden aangepast, afhankelijk van de beperkingen die tijdens het maken van het veld zijn ingesteld., en dat kan worden aangepast. Het veld Reden van status wordt weergegeven als een optieset (selectielijst)-veld, maar bevat ook een verwijzing naar het veld status De status van de record. De meeste records kunnen Actief of Niet-actief zijn. Bepaalde recordtypen kunnen meer statuswaarden hebben. De entiteit Aanvraag beschikt bijvoorbeeld over de statuswaarden Actief, Afgesloten en Geannuleerd. U kunt de statuswaarden van een entiteit niet wijzigen..

    Welke waarden geldig zijn voor Reden van status, is afhankelijk van het veld Status. U kunt pas een optie voor Reden van status instellen nadat u de relevante status hebt geselecteerd.

12. Selecteer de IME-modus voor dit kenmerk.
13. Klik op Opslaan en sluiten om de formuliereneditor te sluiten.
14. Als u weergaveaanpassingen wilt publiceren voor één entiteit, klikt u in het navigatiedeelvenster op Entiteiten. Klik vervolgens op de werkbalk Acties op de knop Publiceren.
15. Als u alle aanpassingen aan alle entiteiten of onderdelen wilt publiceren, klikt u op de werkbalk Acties op de knop Alle aanpassingen publiceren.

    Tip

    Als u het voorvoegsel van de naam wilt wijzigen voor alle nieuwe entiteiten en velden, klikt u in het navigatiedeelvenster op Instellingen, op Beheer en op Systeeminstellingen, waarna u op het tabblad Aanpassen klikt en het voorvoegsel invoert in het veld Voorvoegsel.Elke nieuwe entiteit of veld die in Microsoft Dynamics CRM worden gemaakt, krijgen een voorvoegsel bij de naam om aan te geven dat de entiteit of het veld geen systeementiteit Een systeementiteit maakt standaard deel uit van Microsoft Dynamics CRM, maar kan niet worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Systeementiteiten worden niet weergegeven in het aanpassingsgebied. of een systeemkenmerk Een systeemveld maakt standaard deel uit van Microsoft Dynamics CRM, maar kan niet worden aangepast of toegevoegd aan een oplossing. Systeemvelden worden niet weergegeven in het aanpassingsgebied. is. De standaardwaarde is 'Nieuw_'. Het gebruik van verschillende voorvoegselwaarden is een methode om aanpassingen te groeperen op uitgever.